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公司研究

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3金币国金证券：天合光能（688599）-产业链低价业绩承压，多业务协同空间可期.pdf

天合光能(688599) 业绩简评 10月30日公司发布2024年三季报，前三季度实现营收631亿元，同比-22%；实现归母净利润-8.47亿元，同比转亏；扣非归母净利润-10.7亿元，同比转亏。其中Q3实现扣非归母净利润-14.67亿元，亏损幅度加大。经营分析产业链价格低位组件盈利承压，计提减值拖累业绩。Q3光伏组件价格持续下降，公司盈利能力承压，销售毛利率环比下降3.6PCT至9.48%；此外，公司Q3分别计提资产/信用减值损失-6.22/-1.20亿元拖累业绩，主要因为固定资产减值损失...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 894.69KB | 4 页
3金币国金证券：四川九洲（000801）-合同负债高增，低空助力腾飞.pdf

四川九洲(000801) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季度报告。公司24Q1-Q3营业收入27.22亿（同比-3.8%），实现归母净利润1.20亿（同比-15.1%）。其中24Q3营业收入9.65亿（同比+5.9%，环比+10.7%），实现归母净利润0.52亿（同比-6.4%，环比+66.6%）。公司24Q3业绩环比显著修复。点评业绩环比修复，或因需求有所恢复。下游军民赛道需求有所恢复，公司24Q3实现归母净利润0.52亿（同比-6.4%，环比+66.6%）。公司24Q...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.13MB | 8 页
3金币国金证券：晶澳科技（002459）-产能爬坡影响消除，盈利提升大超预期.pdf

晶澳科技(002459) 业绩简评 10月30日公司发布2024年三季报，前三季度实现营收543亿元，同比-9%；实现归母净利润-4.84亿元，扣非归母净利润-5.94亿元。其中Q3实现营收170亿元，同比-11%、环比-21%，实现归母净利润3.9亿元，同比-80%、环比大幅转正，实现扣非归母净利润2.25亿元，同比-88%、环比大幅转正，业绩大超预期。经营分析 TOPCon产能爬坡影响消除，成本下降盈利显著提升，大超市场预期。23H2公司大规模新建TOPCon电池产能集中投产导致24H1公...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 880.49KB | 4 页
3金币国金证券：晶科能源（688223）-盈利能力显著提升，TOPCon龙头地位稳固.pdf

晶科能源(688223) 业绩及事件简评 10月30日公司发布2024年三季报，前三季度实现营收718亿元，同比-16%；归母净利润12.15亿元，同比-80%；扣非归母净利润4.76亿元，同比-92%。其中Q3实现归母净利润0.15亿元，实现扣非归母净利润2.59亿元，环比Q2（0.26亿元）大幅增长。经营分析 TOPCon优势产能、全球化渠道布局支撑出货量稳居行业第一。前三季度公司实现光伏产品总出货73.13GW，同比增长31.29%；其中组件出货67.65W，组件出货量继续位居行业第一，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 885.03KB | 4 页
3金币国金证券：比亚迪24Q3业绩点评：毛利率恢复，业绩符合预期.pdf

比亚迪(002594) 业绩点评： 10月30日晚，比亚迪发布24Q3财报： 1、营收：Q3汽车销售113.3万辆，同/环比+37.8%/+15.3%，营收2011.3亿元，同/环比+24%/+14.2%；其中汽车及电池业务营收1575.8亿元，同/环比+24.9%/+17.5%。剔除比电我们计算24Q3单车ASP为13.9万元，同/环比-9.4%/+1.9%。Q1-Q3累计销售274万辆，同比+32.4%，营收5022.5亿元，同比+18.9%，单车ASP13.9万元，同比-13%。 2、费用...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.91MB | 4 页
3金币国金证券：石头科技（688169）-内销增长亮眼，业绩阶段性承压.pdf

石头科技(688169) 2024年10月30日公司披露半年报，24年前三季度实现营收70.1亿元，同比增长23.2%；实现归母净利润14.7亿元，同比增长8.2%；实现扣非归母净利润11.86亿元，同比下滑5.4%。其中，单三季度实现营收25.9亿元，同比增长11.9%；实现归母净利润3.5亿元，同比下滑43.4%；实现扣非归母净利润3.2亿元，同比下滑45.3%。经营分析扫地机国内销售景气度较高，驱动公司收入双位数增长。国内增长态势良好，据奥维云网数据，2024Q3国内扫地机线上销售额为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 949.09KB | 4 页
3金币华安证券：重庆啤酒24Q3点评：静待餐饮需求回暖.pdf

重庆啤酒(600132) 主要观点：公司发布2024年三季报： Q3：营收42.0亿元（-7.1%），归母净利润4.3亿元（-10.1%），扣非归母净利润4.2亿元（-11.6%）； Q1-3：营收130.6亿元（+0.3%），归母净利润13.3亿元（-0.9%），扣非归母净利润13.1亿元（-1.6%）；收入利润符合市场预期。收入端：Q3产品结构走弱量价拆分：Q3量-5.6%/价-2.4%，受餐饮大盘影响，同时重庆地区受天气影响，预计嘉士伯、风花雪月、大理销量增长，乐堡、重庆销量下滑。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 547.87KB | 4 页
3金币国金证券：滨江集团（002244）-持续深耕杭州，销售排名上升.pdf

滨江集团(002244) 事件 2024年10月30日，公司发布2024年三季报：1-9月实现营收407.84亿元，同比-12.09%；实现归母净利润16.33亿元，同比-33.94%。第三季度实现营收165.83亿元，同比-14.36%；实现归母净利润4.67亿元，同比-44.11%。点评营收及归母净利下降，主因结转规模及结转毛利均下降。公司营收下降，主因交付结转体量同比减少；归母净利降幅比营收降幅更大，主因交付项目本身毛利下降，24年1-9月公司毛利率为10.4%，较去年同期下降4.6个...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.22MB | 4 页
3金币国金证券：通威股份（600438）-多晶硅成本下降，一体化稳步推进.pdf

通威股份(600438) 10月30日公司披露2024年三季报，前三季度实现营收683亿元，同比-39%，实现归母净利润-39.7亿元，同比转亏。其中Q3实现营收245亿元，同比-34%，实现归母净利润-8.44亿元，环比Q2(-23.43亿)显著减亏。经营分析丰水期电价推动多晶硅现金成本下降。三季度公司部分多晶硅产区（四川、云南）水电进入丰水期电价，叠加工业硅价格下降，测算公司多晶硅现金成本显著下降。测算公司Q3多晶硅出货13-14万吨，环比Q2维持增长，在多晶硅价格全面跌破行业成本的背景...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 868.3KB | 4 页
3金币国海证券：安达智能（688125）-2024年三季报点评：单三季度营收同比+127%，盈利能力持续改善.pdf

安达智能(688125) 事件: 安达智能于2024年10月26日公告2024年三季报，2024年Q1-Q3公司实现营收5.45亿元，同比+68.14%；实现归母净利润-937.88万元，同比-129.93%。单三季度，公司实现营收2.32亿元，同比+127.30%、环比+44.29%，实现归母净利润335.71万元，同比+617.86%、环比+119.98%。投资要点: 持续保持高强度研发拓客推动营收高增，努力提升公司整体盈利能力。2024年前三季度，公司出货增加及产品验收收入增加，推动营业...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 262.25KB | 5 页