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公司研究

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3金币开源证券：南山铝业（600219）-公司信息更新报告：氧化铝价涨增厚业绩，预计Q4业绩表现更加亮眼.pdf

南山铝业(600219) 氧化铝价涨增厚业绩，看好四季度业绩表现 2024年前三季度公司实现营业收入242.26亿元，同比+11.7%，实现归母净利润34.90亿元，同比+62.94%；2024Q3公司实现营业收入85.59亿元，同比+19.06%，环比+1.37%，实现归母净利润13.01亿元，同比+57%，环比-2.72%，业绩环比小幅下跌主要系三季度电解铝价格承压，但大部分被氧化铝价格上涨对冲。步入四季度氧化铝大幅上涨，我们上调公司业绩预测，预计公司2024~2026年实现归母净利润分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 659.88KB | 4 页
3金币中国银河：传化智联（002010）-24Q3营收继续同比下滑，毛利率小幅提升.pdf

传化智联(002010) 事件：公司发布2024年三季报。2024年Q1-Q3，公司累计实现营业收入193.85亿，同比-24.76%，为2019年同期的126.63%；实现归母净利润2.37亿元，同比-52.75%，为2019年同期的28.66%；扣非后归母净利润为3.35亿，同比-29.74%，为2019年同期的82.11%。 2024Q1-Q3，公司物流板块表现拖累收入端整体同比下滑，化学板块表现稳健。收入端来看，2024年Q1-Q3，公司实现的营业收入193.85亿元中，Q1/Q2/Q3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.25MB | 4 页
3金币中国银河：保利发展（600048）-2024年三季报点评：营收略降，投资维持高权益比例.pdf

保利发展(600048) 事件：公司发布2024年三季报，公司前三季度实现营业收入1827.74亿元同比下滑5.06%；归母净利润78.13亿元，同比下降41.23%；基本每股收益0.66元/股，同比下降40.79%。收入略降归母净利润下滑：公司2024年上半年实现收入1827.74亿元，同比下降5.06%，归母净利润78.13亿元，同比下降41.23%。归母净利润下滑幅度高于收入降幅的原因在于：1）毛利率：2024年前三季度的毛利率为15.92%，较去年同期下滑3.45pct，当前楼市依旧处...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 1.41MB | 4 页
3金币华鑫证券：安井食品（603345）-公司事件点评报告：短期费用拖累盈利，关注春节备货拉动.pdf

安井食品(603345) 事件 2024年10月28日，安井食品发布2024年三季度报。投资要点主业营收稳步增长，短期费用拖累盈利公司2024Q1-Q3实现营收110.77亿元（同增8%），归母净利润10.47亿元（同减7%），扣非归母净利润10.01亿元（同减2%）。其中2024Q3公司营收35.33亿元（同增5%），主业规模稳定增长，四季度预计受益于春节备货拉动，收入边际改善，归母净利润2.44亿元（同减37%），受股份支付费用/销售费用/政府补助/投资收益/港股上市顾问费用等多重因素...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 325.95KB | 5 页
3金币华鑫证券：泸州老窖（000568）-公司事件点评报告：业绩表现稳健，费投同比优化.pdf

泸州老窖(000568) 事件 2024年10月30日，泸州老窖发布2024年三季报。投资要点利润小幅增长，整体表现稳定利润符合预期，整体业绩稳健。2024Q1-Q3总营收243.04亿元（同增10.76%），归母净利润115.93亿元（同增9.72%），扣非净利润115.64亿元（同增10.24%）。2024Q3总营收73.99亿元（同增0.67%），归母净利润35.66亿元（同增2.58%），扣非净利润35.70亿元（同增3.52%）。费投同比优化，盈利能力稳定。2024Q1-Q3毛利...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 334.21KB | 5 页
3金币国金证券：金晶科技（600586）-玻璃、纯碱短期盈利承压，静待TCO玻璃出货放量.pdf

金晶科技(600586) 2024年10月29日公司披露三季报，前三季度实现营收50.6亿元，同比下降12.8%；实现归母净利润2.97亿元，同比下降29.7%。其中，Q3实现营收15.1亿元，同比下降27.7%，环比下降14.8%；实现归母净利润0.22亿元，同比下降86.3%，环比下降78.7%。经营分析光伏玻璃、纯碱价格持续走低，Q3盈利承压：公司Q3整体毛利率为12.6%，环比下降5.5pct，同比下降7.8pct，预计主要受三季度光伏玻璃及纯碱价格持续走低影响。据Infolink，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 953.01KB | 4 页
3金币国金证券：人福医药（600079）-大股东债务重整加速，麻醉龙头将迎估值修复.pdf

人福医药(600079) 2024年10月29日，公司公告，2024年前三季度营收191.43亿元，同比增长5.7%，归母利润15.90亿元、同比下降10.12%，扣非净归母净利润15.21亿元、同比增长1.21%。2024年第三季度单季营收62.82亿元，同比增长9.66%，归母/扣非净利润4.79/4.32亿元，同比增长7.57%/0.04%。点评控股股东债务重整加速，公司估值有望迎修复。2024年9月24日，公司发布公告，公司大股东武汉当代科技已被债权人已向武汉市中级人民法院申请重整，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 751.4KB | 4 页
3金币国金证券：华光环能（600475）-电站工程承压影响短期业绩，氢能火改放量可期.pdf

华光环能(600475) 2024年10月29日公司披露三季报，1-3Q24实现营收72.33亿元，同比-6.1%；实现归母净利润4.81亿元，同比-6.6%。其中，Q3实现营收14.74亿元，同比-45.6%；实现归母净利润0.84亿元，同比-20.4%。业绩短期承压，主要受到电站工程业务业绩下滑等因素影响。从营收端看，Q3公司营收下滑，主要由于光伏电站工程业务受光伏组件价格波动剧烈、新能源消纳形势较为严峻等因素影响，装机速度和装机量下降，业务收入下降较明显；此外，也需考虑到公司装备制造受搬...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 994.32KB | 4 页
3金币国金证券：华兰生物（002007）-血制品业务增长稳健，流感疫苗短期承压.pdf

华兰生物(002007) 业绩简评 2024年10月29日，公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现收入34.91亿元，同比-11%；实现归母净利润9.24亿元，同比-13%；实现扣非归母净利润8.17亿元，同比-10%；单季度来看，2024年第三季度公司实现收入18.38亿元，同比-21%；实现归母净利润4.83亿元，同比-11%；实现扣非归母净利润4.55亿元，同比-11%。经营分析血制品业务增长稳健，浆站拓展持续推进。根据公司公告，2024年前三季度剔除疫苗业务后，公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 906.62KB | 4 页
3金币国金证券：泸州老窖（000568）-Q3业绩符合预期，经营扎实韧性强.pdf

泸州老窖(000568) 业绩简评 2024年10月30日，公司披露24年三季报，期内实现营收243.0亿元，同比+10.8%；归母净利115.9亿元，同比+9.7%。其中，24Q3实现营收74.0亿元，同比+0.7%；归母净利35.7亿元，同比+2.6%。经营分析公司在良性基础上经营，Q3正增长符合市场预期，西南与华北市场根基扎实，相对完备的产品架构也赋予公司一定发展韧性。公司在发展过程中磨合渠道数字化营销改革，在渠道及消费者端持续推进扫码导向的互动营销，配合窖主节等系列活动增强品牌曝光度...

内容提供方：外唐用户 | 2024-10-31 发布 | 901.99KB | 4 页