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公司研究

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5金币中邮证券：重申株冶集团的投资价值.PDF

株冶集团(600961) 投资要点五矿集团旗下上市平台。株洲冶炼集团股份有限公司源于1956年始建的株洲冶炼厂，是国家“一五”期间建设的重点企业。2000年开始，企业由工厂制转为公司制、股份制。2023年株冶集团完成重大资产重组，收购了水口山有色金属有限责任公司100%股权。至此公司正式拥有了独立的铅锌矿山资源，并且伴生高品位金银，成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，进一步丰富了产业链和产品种类，公司业绩持续好转，2024年前三季度归母净利润5.82亿，同期历史新高。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 1.24MB | 18 页
3金币信达证券：云南旅游事件点评：全资子公司获批文旅部技术创新中心，技术创新优势凸显.PDF

云南旅游(002059) 事件：全资子公司获批文旅部技术创新中心。ummary]公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司作为依托单位，与中国联合网络通信有限公司深圳市分公司和深圳技术大学联合共建的“主题乐园设施集成与智能管理文化和旅游部技术创新中心”成功通过验收，成为文旅部首批11个技术创新中心之一。聚焦游乐设施创新和安全。该技术创新中心于23年8月由文旅部批准筹建，聚焦两大核心研究方向：一是主题乐园游乐设施的研发与集成；二是游乐设施安全监测与运维管理技术。筹建期间，产业化项目《动感飞...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 329.63KB | 3 页
3金币山西证券：永东股份（002753）-深耕碳循环经济产业链，募投项目有望贡献业绩增量.PDF

永东股份(002753) 事件描述 2024年前三季度，实现营收31.66亿元，同比-5.54%，归母净利润0.82亿元，同比+38.43%，扣非归母净利润0.81亿元，同比+40.35%。其中2024Q3，实现营收10.33亿元，同环比分别-10.91%/-11.92%，归母净利润0.30亿元，同环比分别-52.38%/+50.11%，扣非归母净利润0.30亿元，同环比分别-51.50%/+54.83%。事件点评 2024Q3原材料价格下降幅度大于主营产品价格降幅，盈利水平环比改善。2024...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 430.99KB | 5 页
3金币中银证券：韵达股份（002120）-把握快递小件化趋势，以价换量降成本保利润.PDF

韵达股份(002120) 公司披露2024年Q3业绩，截至Q3，公司营业收入实现355.09亿元，同比增长8.14%；归母净利润实现14.08亿元，同比增长20.93%。2024Q3，公司实现营业收入122.57亿元，同比上升8.84%；归母净利润实现3.67亿元，同比增长24.25%，由于公司快递业务量增速高于行业增速，同时积极降成本释放利润，我们维持公司增持评级。支撑评级的要点公司快递业务量增速高于行业增速，成本降低把握快递小件化趋势红利。24年Q1-Q3公司快递业务量169.43亿件，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 712.44KB | 4 页
5金币天风证券：亚士创能（603378）-“大零售”扬帆起航，有望开启新一轮成长.PDF

亚士创能(603378) 行业首提“大零售”概念，品牌矩阵+全品类双重驱动在经历从零售到新零售的探索后，亚士创能在2024中国国际涂料博览会暨第二十二届中国国际涂料展览会商首次提出大零售概念，大零售以“大”字为核心，紧紧围绕“品牌”、“品类”、“渠道”三个方面建立核心竞争力。据贝壳研究院，当前我国家装建材市场规模或超过四万亿，其中存量需求占比超过60%，我们认为随着新建周期逐步触底，存量市场将带来新的增长动能，公司有望依托“大零售”战略不断提升自身市占率，中长期仍具备较好的成长性。我们预计公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 634.75KB | 12 页
3金币中银证券：厦门象屿（600057）-信用减值拖累公司盈利，静待大宗商品市场企稳回升.PDF

厦门象屿(600057) 2024Q3公司实现营收942.18亿元，同比-30.25%，归母净利1.11亿元，同比-61.80%。前三季度公司实现营收2976.99亿元，同比-19.24，归母净利实现8.90亿元，同比-24.67%。前三季度，公司下游制造业客户采购需求疲弱，大宗商品价格承压，公司大宗商品经营规模有所下降，公司在国际外部环境复杂严峻、国内需求不足的宏观经济限制下，营收和盈利能力有所下降。我们认为后续随着大宗商品市场逐步企稳叠加减值风险出清后，公司业绩有望回暖，我们维持公司买入评级...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 694.95KB | 4 页
3金币天风证券：箭牌家居（001322）-多维度推行以旧换新业务.PDF

箭牌家居(001322) 公司发布三季报公司24Q3收入17亿，同减5.6%，收入降幅环比略有收窄；归母净利-0.06亿同减105%，扣非后归母净利-0.12亿同减111%；24Q1-3公司收入48亿同减8%，归母净利0.3亿同减89%，扣非后归母0.01亿同减100%； 24Q1-3公司毛利率26.42%同减3pct，主要由于消费市场需求持续放缓，产品价格持续下滑；24Q1-3净利率0.61%同减4.82pct；由于折旧摊销增加和收入减少，导致24Q3期间费用率增长，24Q1-3费用率同增...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 688.17KB | 4 页
3金币天风证券：家联科技（301193）-积极应对内外部环境变化.PDF

家联科技(301193) 公司发布三季报公司24Q3收入6.6亿，同增42%；归母净利0.05亿同减70%，扣非后归母净利0.03亿同减82%；公司第三季度净利润下滑主要受期间费用增加影响导致。其中包括在建项目的实施管理费用增加，以及汇率影响汇兑收益减少、利息增加等因素。 24Q1-3公司收入17亿，同增40%，归母净利0.7亿同增7%，扣非后归母0.2亿同减41%； 24Q1-3公司毛利率18.7%同减0.1pct；净利率3.5%同减1.3pct。积极应对外部环境变化当前国际贸易形势不确...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 680.88KB | 4 页
8金币东吴证券：上能电气（300827）-国内逆变业务压舱，海外光储厚积薄发.PDF

上能电气(300827) 投资要点光伏逆变器老将，光储业务起量促增长。2012年公司成立，2014年收购世界500强艾默生的光伏逆变器业务并吸纳核心研发团队。2017年进军储能市场，主要从事储能PCS的研发及生产。2020年于深交所上市。光伏逆变器为公司第一大业务，储能次之，23年营收占比分别为58%/39%。盈利能力来看，光伏逆变器毛利率稳健、储能毛利率提升较快，24H1逆变器及储能的毛利率分别为22.46%/22.67%，分别同增2.6pct/10.85pct。逆变器：多年深耕光伏逆变器...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 2.15MB | 33 页
3金币山西证券：恒瑞医药（600276）-创新药龙头新药加速商业化，代谢、自免管线进入收获期.PDF

恒瑞医药(600276) 事件描述 2024年10月25日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度公司营收201.9亿元（+18.7%），归母净利润46.2亿元（+33.0%）。第三季度公司营收65.9亿元（+12.7%），归母净利润11.9亿（+1.9%）。 2024年9月9日，公司发布员工持股计划。根据100%解锁的业绩目标，2024年、2025年、2026年公司创新药收入为130亿元、165亿元、208亿元，同比23%、27%、26%；新分子实体IND获批数量分别为12个、13个、1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-19 发布 | 441.6KB | 6 页