东海证券：电子行业周报：硅片供应持续紧张，关注国产硅片市占率提升

电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数回调0.95%，申万电子指数上涨2.93%，行业整体跑赢沪深300指数3.88个百分点，涨跌幅在全部申万一级行业中排第7位，PE(TTM)32.20倍。半导体、其他电子、电子元器件、光学光电子、消费电子、电子化学品子板块分别变动+0.71%、+4.92%、+2.71%、+3.09%、+6.09%、+4.03%。电子板块观点：硅片供应持续紧张，关注国产硅片市占率提升。1）2023年12寸硅片持续供不应求：全球方面，根据SUMCO统计，12英寸硅片需求从2022年的800万片/月增长到2026年的1150万片，CAGR为9.4%，而硅片的扩产周期在2年以上，全球硅片产能至少至2023年下半年才能逐步放量。国内方面目前正在积极扩产8英寸和12英寸硅片产能，预计2023年8英寸产能将增加90万片/月达到298万片/月。我国12英寸半导体硅片现有产能90万片/月，计划扩产180万片/月，预计2024年满产后将达到270万片/月，我们认为在2023年全球12英寸硅片处于供不应求的状态下，将为国内硅片企业提供了战略发展空间，建议关注国内各硅片公司的客户导入以及