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券商研报

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3金币万和证券：万和财富早班车-260205.PDF

一、宏观消息汇总 1.《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，部署扎实推进乡村全面振兴 2.央行：做好2026年信贷市场工作，着力支持扩大内需、科技创新、中小微企业等重点领域 3.工信部：突破算力芯片、工业大模型等关键技术，做优应用生态，全力推进“人工智能+制造”走向深实二、行业最新动态 1.机构：预计2026年Q1NAND闪存价格环比涨幅超40%，相关个股：兆易创新(603986)、北方华创(002371)等 2.脑机海河实验室：全国首个“中医脑机接口”装备落...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 1.84MB | 1 页
5金币国信证券：晨会纪要-260205.PDF

晨会主题【常规内容】宏观与策略宏观深度:宏观经济深度报告-反内卷系列一：将“反内卷”进行到底宏观专题:以“反内卷”促“企业合理利润率” 固定收益深度:固收+系列报告之十四-公募REITs四季报：分化延续策略月报:大类资产月度策略（2026.2）-乍暖还寒试韧性，估值修复入深水行业与公司电子行业周报：AI应用爆点频出，算力链重回主线汽车行业专题:汽车智能化月报系列（三十二）-11月城区NOA渗透率超20%，Waymo完成新一轮千亿融资汽车行业2026年2月投资策略：智能驾驶加速...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 388.34KB | 16 页
5金币东吴证券：晨会纪要-260205.PDF

宏观点评20260204:商品流动性冲击之后，哪些品种被“错杀”？大宗商品市场每一轮流动性冲击和恐慌情绪急跌，在完成“清洗”高杠杆、高风险的超涨品种之外，部分依托于供需产业链改善逻辑的品种却也被流动性风险“误伤”，在风险中心已渐进平息之后，被错杀和被误伤的商品品种和板块，或再度回归各自基本面定价逻辑，迎来相比轮动式上涨阶段更好的介入时机。金融产品深度报告20260203:黄金ETF，2026年1月复盘与2月展望事件驱动盘点：资产配置价值：宏观数据与政策预期在月内反复切换，降息预期对黄金资产...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 786.39KB | 12 页
8金币华源证券：2026年海外策略报告：AI时代的能源重构与金融基础设施升级.PDF

报告要点过去一年，特朗普政府重返白宫后，美国宏观政策环境发生变化行政层面，政府通过高频行政令迅速统一政策方向，在移民、监管、能源与社会治理等领域修改前任政府路径，联邦治理从“程序导向”回归“结果导向”；经济层面，政策重心转向增长、产业与资源安全，放松监管、强调本土制造与基础设施；对外层面，“美国优先主义”再度主导贸易与外交框架，关税、供应链安全显著升温。在这一政策组合下，美国经济的两类底层约束开始加速显性化：一是能源与基础设施对新一轮技术扩张的制约，二是传统金融体系对数字经济运行效率的掣肘，...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 3.12MB | 45 页
3金币万联证券：万联晨会-260205.PDF

核心观点【市场回顾】周三，A股先抑后扬，上证指数收涨0.85%报4102.2点，深证成指涨0.21%，创业板指跌0.4%。两市A股成交额2.50万亿元人民币，超3200股上涨。申万行业方面，煤炭、建筑材料行业领涨，传媒、通信行业领跌；概念板块方面，可燃冰、煤炭概念领涨，快手、小红书、Sora概念领跌。港股方面，恒生指数收涨0.05%，恒生科技指数跌1.84%。海外方面，美国股市三大股指涨跌不一，道指涨0.53%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.51%。欧洲股市及亚太股市涨跌不一。【重...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 458.25KB | 3 页
5金币中原证券：免税经营行业深度分析：免税3.0：政策驱动、消费复苏与国货崛起.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 539.11KB | 11 页
5金币国信证券：大类资产月度策略（2026.2）：乍暖还寒试韧性，估值修复入深水-260205.PDF

核心观点 1.货币-信用“风火轮”：双宽格局持续信用方面，12月我国新增社融22075亿元，高于万得一致调查值（18153亿元）。其中新增人民币贷款9100亿元，高于万得一致调查值（6794亿元）。广义货币条件指数边际改善，新增社融数据超预期，抵消高基数引发的信用脉冲回落，金融对实体支撑坚实。当前格局延续“宽货币+宽信用”的双宽组合，资金面趋紧风险较低，金融条件对宏观与资产表现形成托底。 2.下一阶段大类资产价格展望指数开门红，估值修复渐入深水区。1月A股延续强势，中证500以12.12%领...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 2.74MB | 19 页
5金币国泰海通证券：走向积极所有权：治理觉醒与价值重塑——2026年全球可持续投资趋势展望.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 1.5MB | 17 页
3金币国信证券：农林牧渔2026年中央一号文点评：锚定农业农村现代化，聚焦粮食稳产提质、畜牧业健康发展、农业科技创新.PDF

事项： 2026年中央一号文件于2026年2月3日发布，《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》提出，锚定农业农村现代化，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，以改革创新为根本动力，提高强农惠农富农政策效能，守牢国家粮食安全底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，努力把农业建成现代化大产业、使农村基本具备现代生活条件、让农民生活更加富裕美好，为推进中国式现代化提供基础支撑。国信农业观点：1）2026年的...

内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 225.53KB | 9 页
8金币国联民生证券：智能驾驶系列报告四：RoboX：产业奇点已至，规模化应用加速.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-02-05 发布 | 4.53MB | 49 页

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