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券商研报

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3金币东吴证券：北交所定期报告：北交所成立五周年之际，市场配置价值凸显-260825.PDF

行情回顾：截至2026年8月21日，北证50指数较上周收盘价下跌1.12%；板块比较来看，沪深300指数较上周收盘价下跌1.01%；创业板指数下跌2.22%；科创50指数下跌3.73%。北证A股板块对比：截至2026年8月21日，北证A股成分股共338个，平均市值24.36亿元。从流动性表现来看，本周北证A股日均成交额约为162.51亿元，较上周上涨6.25%。区间日均换手率为4.22%，环比上涨0.15pct。综合来看，北证A股在换手率方面保持相对较高水平，整体活跃度优于科创板及沪深主板，但...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 743.32KB | 8 页
5金币华鑫证券：计算机行业周报：DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp上线，CodexHarness正式开源.PDF

投资要点算力：全新多模态视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp上线，DeepSeekHarness同步更新 2026年8月21日，DeepSeek宣布全新多模态视觉理解模型DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp正式上线DeepSeekAPI平台。同日，DeepSeekHarness进行版本更新，发布新版本DeepSeekHarnessv0.1.1-rc.1，为多模态更新提供官方支持。 AI应用：QuillBot周访问量环比+5.36%，Codex...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 1.56MB | 19 页
5金币华鑫证券：电力设备行业周报：AI算力需求持续高景气，产业瓶颈向电力基础设施扩散.PDF

投资要点 AI算力需求持续高景气，产业瓶颈向电力基础设施扩散近期AI基础设施产业延续高景气，供给约束正在从GPU进一步向电力及数据中心基础设施扩散。据媒体报道，多家英伟达核心客户近期已被告知，受内存芯片成本明显上涨影响，搭载英伟达AI芯片的服务器价格将上调，很多情况下涨幅超过15%，但目前尚未看到头部云厂商放缓AI基础设施投入的明显迹象，AI算力资本开支仍处于较高强度扩张阶段。与此同时，英伟达持续向数据中心开发最上游的土地、电力及能源基础设施环节延伸，正洽谈投资CloverleafInfras...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 784.15KB | 20 页
5金币开源证券：开源晨会-260825.PDF

观点精粹总量视角【固定收益】税收收入保持高速增长，财政支出有待提速——2026年7月财政数据点评-20260824 行业公司【传媒】积极关注物理AI、多模态AI、AI剧及AI游戏进展——行业点评报告-20260824 【电子】去日化材料破局湿电子化学品：需求扩容+工艺升级+国产替代，步入量价齐升快车道——行业深度报告-20260824 【医药】mRNA药物迎来积极进展，关注相关投资机会——行业周报-20260823 【地产建筑】上海出台房地产新政“沪八条”，国务院公布新住房公积金管理条例—...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 942.96KB | 16 页
10金币东吴证券：晨会纪要-260825.PDF

宏观策略海外周报20260824：谁能给美债利率降温？——海外周报20260824 核心观点：近期长端美债利率的快速上行扰动海外市场，其背后更多是财政和债务可持续性长期问题的“急性发作”，特朗普、贝森特与沃什均可以“对症下药”：①特朗普再度TACO、缓解油价带来的通胀风险溢价；中期看，中期选举后触发紧财政是最有效的方式；②贝森特可以继续安抚市场，承诺更长期都不会增发长债，发行仍以短债滚动续作为主，但这容易导致流动性收紧；③沃什可以在本周的JacksonHole释放前置加息信号，压低长端利率，同...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 1.71MB | 64 页
5金币东吴证券：智能汽车主线周报：宝马奔驰接连首发国产智驾，中报验证放量.PDF

行情总结：本周（2026/08/17~08/23，5个交易日，涨跌幅区间为08/14收盘至08/21收盘）我们编撰的智能汽车指数+1.34%，除特斯拉+4.81%，除整车-1.19%；同期标的池不加权的总市值变化分别为+1.35%、+4.86%、-1.01%。节奏上，08/19指数单日+3.62%为本周最强，08/20-1.31%为最弱。估值方面，全池PS(TTM)11.7x，处2023年以来73%分位，较上周11.6x上行0.02x；除特斯拉3.6x（57%分位）、除整车5.7x（58%分位）...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-25 发布 | 1.01MB | 19 页
3金币东吴证券：策略周评：美股周观点-长债利率快速上行压制美股反弹-260824.PDF

美股：本周纳指领跌，下跌2.1%，标普下跌1.4%，道指下跌0.8%。行业上，医疗保健、能源领涨，信息技术、工业领跌。标普500成份股上涨占比41%，占比边际下降，其中MODERNA、COINBASEGLOBAL、雅诗兰黛、自由港麦克莫兰、ROBINHOODMARKETS等领涨。本周长端利率快速上行，产业层面缺失催化，美股整体本周调整。具体来看：其一，美联储7月会议纪要偏鹰，但近期经济数据走弱已部分削弱加息紧迫性。7月FOMC维持联邦基金利率目标区间在3.50%-3.75%不变，但投票结果为9...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-24 发布 | 958.74KB | 6 页
8金币华鑫证券：基础化工行业周报：液氯、丁二烯等涨幅居前，建议关注PI膜材料、MLCC粉体、农化等方向.PDF

投资要点液氯、丁二烯等涨幅居前，尿素、蛋氨酸等跌幅较大本周涨幅较大的产品：液氯（华东地区，123.75%），丁二烯（东南亚CFR，13.45%），DMF（华东，11.86%），煤焦油（山西市场，10.04%），顺丁橡胶（山东，9.19%），MEG华东（华东，8.72%），燃料油（新加坡高硫180cst，8.70%），软泡聚醚（华东散水，8.15%），丁苯橡胶（中油华东兰化1500E，8.15%），原油（WTI，8.10%）。本周跌幅较大的产品：纯MDI（华东，-1.40%），TDI（华东，...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-24 发布 | 1.38MB | 34 页
5金币国信证券：8月第3周立体投资策略周报：A股减持规模已降至今年以来低点-260824.PDF

核心观点核心结论：①8月第3周，资金入市合计净流出135亿元，前一周流出205亿元。②短期情绪指标处于05年以来中高位，长期情绪指标处于05年以来中低位。③从行业角度看，以成交额占比为例，过去一周通信、半导体、电子等热度较高。 8月第3周，资金入市合计净流出135亿元，前一周流出205亿元。资金流入方面，融资余额减少146亿元，公募基金发行增加137亿元，ETF净申购35亿元，北上资金估算净流出12亿元；资金流出方面，IPO融资规模32亿元，产业资本净减持14亿元，交易费用103亿元。短期情...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-24 发布 | 909.97KB | 11 页
3金币国投期货：大类资产运行周报：长端美债收益率上行大宗商品价格收涨-260824.PDF

全球大类资产表现情况：股市分化债市商品收涨8月17日—8月21日当周，美国财政部周三宣布，将针对10年期至30年期名义付息债券的流动性支持回购单次操作上限至少提高一倍，升至每笔至少40亿美元，该规定自2026年9月9日起生效。美元指数周度回落，股市出现分化，债市商品收涨。综合来看，以美元计价，商品＞债＞股。国内大类资产表现情况：股市回落债市震荡偏强商品上涨8月17日—8月21日当周，中国7月规模以上工业增加值同比增速4.5%。7月社会消费品零售总额同比增速0.6%。1-7月城镇固定资产投资同比...

内容提供方：外唐用户 | 2026-08-24 发布 | 1.6MB | 8 页

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