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公司研究

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3金币华金证券：道通科技（688208）-汽车电子业务基本盘稳健，数字能源业务开启第二成长曲线.PDF

道通科技(688208) 深耕汽车后市场，汽车电子业务基本盘稳健：公司成立于2004年，成立以来，公司深耕汽车后市场，以技术创新为驱动，打造了涵盖汽车综合诊断、TPMS、ADAS智能检测标定及相关软件云服务的全方位产品矩阵，为终端维修门店提供高集成、强兼容、用户友好的汽车综合诊断及检测解决方案。随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。公司紧跟汽车新三化发展趋势，以汽车综合...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 341.84KB | 7 页
10金币民生证券：嘉友国际（603871）-深度报告：矿产物流出海，还看今朝.PDF

嘉友国际(603871) 聚焦陆锁国，解决跨境核心痛点。公司成立于2005年6月，是国内率先开展跨境多式联运的物流企业。1）公司业务主要沿“一带一路”国家及地区开展，业务范围遍布亚洲、非洲、欧洲、北美等60多个国家和地区，重点以陆运跨境需求旺盛的国家和地区——蒙古国、非洲、中亚等为主。2）横向业务多国复制，纵向单区域深耕深化。3）超长期客户服务已形成强粘性，资源优势明显。公司为国内外知名矿企开展物流服务，凭借优质的服务能力与多个客户合作长达十年以上。中蒙业务为底盘业务，从“枢纽资产”到“物流”...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 4.38MB | 76 页
3金币信达证券：韵达股份（002120）-点评：10月业务量同比+32%，单票收入环比小幅提升.PDF

韵达股份(002120) 事件：韵达股份发布2024年10月经营数据。10月快递业务收入45.35亿元，同比+16.58%，快递业务量22.50亿票，同比+31.81%，单票收入2.02元，同比-11.40%。点评：快递业务量同比增速稳步修复，单票收入环比小幅提升。 1）业务量方面，10月公司快递业务量22.50亿票，同比+31.81%，业务量同比高增一方面系双十一预售导致错峰，另一方面系公司份额持续提升，10月公司业务量增速较行业高7.8个百分点，市场份额约13.80%，较2023年同比提...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 552.75KB | 5 页
3金币中邮证券：捷捷微电（300623）-车规级产品放量.PDF

捷捷微电(300623) 投资要点下游应用广泛，重点布局汽车电子方向。公司下游客户分散，应用领域宽泛，其中工业领域占比36%；消费领域占比40%；汽车占比20%；通信占比3%。未来公司将重点拓展汽车电子领域，包括各类马达驱动，汽车照明，汽车无线充，汽车锂电池管理等产品。产品料号持续研发更新，覆盖国内主流tier-1厂商。目前公司可供选择的车规级MOSFET产品有137款左右，该领域的产品在持续研发更新中。公司已量产百余款车规级MOSFETS，其中JMSHO40SAGQ凭借捷捷微电自有知识产权...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 471.22KB | 4 页
3金币中邮证券：广立微（301095）-软硬件协同助力良率提升.PDF

广立微(301095) 投资要点良率提升领域全流程覆盖。经过近二十年的发展，公司已经实现在成品率提升领域的全流程覆盖，包括用于测试芯片设计的SmtCell、TCMagic及ATCompiler等EDA和IP工具、用于测试数据采集的WAT电性测试设备及高效敏捷的半导体大数据分析与管理系统DATAEXP，是市场上极少数规模化采用软硬件协同方案提供成品率服务的EDA公司。近年来，随着半导体工艺制程演进，芯片在生产过程产生缺陷的概率越来越大，尤其是车规芯片等领域对于缺陷容忍度极低，因此公司拓展了推出了...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 483.48KB | 5 页
3金币中邮证券：广钢气体（688548）-稳健成长.PDF

广钢气体(688548) 投资要点存量项目商业化推动营收增长。24年前三季度公司实现营收14.98亿元，同比+10.54%，主要系公司加强存量项目建设进度管理，陆续实现北京集电、方正微、武汉楚兴（一期）等多个项目的商业化运营，助力公司经营业绩稳步提升。同时公司持续以电子大宗气体业务为核心开拓市场。在与国内外同类企业同台竞争中，获取了武汉楚兴（二期）、珠海华灿等电子大宗气体项目，夯实公司在国内电子大宗气体业务的领先地位。24年前三季度公司实现归母净利润1.81亿元，同比-20.09%，主要系前期...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 476.15KB | 5 页
3金币中原证券：许继电气（000400）-季报点评：盈利能力持续提升，柔直支撑业绩增长.PDF

许继电气(000400) 事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度实现营收95.86亿元，同比下降11.49%，归母净利润为8.95亿元，同比增长10.41%，扣非归母净利润为8.64亿元，同比增长20.23%。2024Q3公司实现营收27.50亿元，同比下降24.17%，归母净利润为2.67亿元，同比增长10.56%，扣非归母净利润为2.53亿元，同比增长32.14%。点评：新能源及系统集成业务及直流输电系统业务收缩，公司营收下滑。公司2024年前三季度营收95.86亿元，同比下...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 903KB | 5 页
3金币华安证券：健康元（600380）-24Q3利润改善，创新转型与双轮驱动持续推进.PDF

健康元(600380) 主要观点：事件：健康元发布2024年三季度业绩报告，公司实现营业收入118.99亿元，同比-5.95%；归母净利润11.12亿元，同比+2.58%，其中健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现归母净利润约4.79亿元，同比下降约21.65%，丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-1.64亿元；扣非归母净利润10.73亿元，同比+2.30%。分析点评三季度利润端稳定提升，盈利能力持续改善单季度来看，公司2024Q3收入为36.64亿元，同比-6.80%；归母净利润为3.3...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 431.35KB | 4 页
10金币信达证券：国能日新（301162）-公司深度报告：核心业务增长稳健，第二成长曲线未来可期.PDF

国能日新(301162) 业务卡位精准，成长逻辑明确。公司定位新能源领域软件和信息服务商，以新能源发电功率预测产品为核心，以新能源并网智能控制系统、电网新能源管理系统为辅助，积极延伸和拓展电力交易、智慧储能、虚拟电厂等相关创新产品，形成了成长性显著的业务矩阵。一方面，公司所处赛道长期受益于新能源政策；另一方面，基于稀缺的SaaS商业模式带来高毛利，以及公司的存量客户的不断积累，公司的整体盈利能力持续提升。长远来看，公司广泛涉足了电力交易、储能和虚拟电厂等新兴领域，借助积累的算法和AI技术，快速适...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 3.94MB | 71 页
3金币华安证券：心脉医疗（688016）-24H2承压明显，看好海外收入增长.PDF

心脉医疗(688016) 主要观点：事件： 2024年10月30日，公司发布2024年第三季度报告。2024年1-9月，公司实现营业收入9.70亿元（同比+9.13%），归母净利润5.53亿元（同比+42.46%），扣非净利润5.02亿元（同比+37.37%）；单三季度，公司实现营业收入1.82亿元（同比-31.65%），归母净利润1.50亿元（同比+37.57%），扣非净利润1.15亿元（同比+9.56%）。点评：覆膜支架受调价影响，国内市场24H2承压明显公司单三季度实现营业收入1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-21 发布 | 502.56KB | 4 页