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公司研究

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1金币中邮证券：云天化（600096）-业绩符合预期，磷酸铁投产加快结构转型升级.pdf

云天化(600096)事件描述云天化公布2022年三季报：报告期内公司实现营业收入564.59亿元，同比+18.53%；归母净利润51.30亿元，同比+80.63%。事件点评产业链配套构筑成本优势，Q3业绩符合预期。公司Q3营收198.36元，同比+18.77%，环比-8.42%，Q3归母净利润16.65亿元，同比+31.24%，环比-8.55%。Q3毛利率15.81%，环比-2.83pct，Q3净利率9.62%，环比+0.82pct。2022年第三季度，公司主要产品化肥、聚甲醛、饲钙等产品价格...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 505.14KB | 5 页
1金币中邮证券：志特新材（300986）-转债扩张产能，多品类协同发展.pdf

志特新材(300986)事件：2022年10月18日，志特新材对深交所下发的可转债问询函进行回复。公司拟发行可转债不超过6.14亿元，用于江门二期和重庆一期项目建设及补充流动资金。铝模板产能扩张，防护平台提升协同效应2021年末公司铝模系统产能300万平方米，防护平台1.4万个。本次募投项目将新增铝模系统90万平方米，防护平台1.5万个（铝模系统：江门30万+重庆60万，防护平台：江门1万个+重庆5000个）。可转债项目一方面可以扩充铝模板和防护平台产能，另一方面有利于公司发挥协同效应，实现“1...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 483.38KB | 6 页
1金币中邮证券：三棵树（603737）-渠道与产品结构优化，Q3业绩弹性释放.pdf

三棵树(603737)事件：公司发布2022年前三季度业绩预告，预计2022年前三季度实现归母净利润2.60-3.10亿元，同比增长306.14%-384.25%；预计实现扣非归母净利润1.70-2.20亿元，同比增加2.31-2.81亿元（去年同期为亏损0.61亿元）。其中，预计2022年第三季度实现归母净利润1.64-2.14亿元，同比增加2.13-2.63亿元（去年同期为亏损0.49亿元），扣非归母净利润1.63-2.13亿元，同比增加2.36-2.86亿元（去年同期为亏损0.73亿元）。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 500.43KB | 6 页
3金币中邮证券：华联综超（600361）-山东创新借壳过会，向高端化和绿色化迈进.pdf

华联综超(600361)脱胎换骨，涅盘重生21年7月公司筹划重大资产重组，并于22年10月取得证监会正式批复，创新金属实现借壳上市。创新金属是国内领先的铝合金材料企业，连续六年入围“中国企业500强”，棒材和铝杆线缆的国内市场份额分列第一和第二。21年创新金属营业收入594亿元，净利润8.22亿元，100%股权评估值114.82亿元，对应21年PE为14X。重组方案分两步完成，置出资产作价22.9亿元，采用现金交易方式，置入资产作价114.82亿元，采用发行股份的方式，发行价3.44元。发行完成...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 1.83MB | 29 页
5金币中邮证券：一年三倍，滨江集团的阿尔法在哪里？.pdf

滨江集团(002244)滨江集团：深耕杭州，稳健腾飞滨江集团成立30余年来深耕杭州，近年来提出稳健腾飞战略，销售排名持续提升。公司于1992年成立于杭州，30余年来以杭州为核心城市进行发展。公司以房地产为核心主业，实施“1+5”的业务战略规划布局，2021年房地产占营收比例在98%以上。滨江集团股权比例较为集中，实控人掌握公司约57.3%的股权比例。公司产品定位较为高端，是房地产市场品质住宅的标杆企业。公司在“稳健腾飞”战略的指引下，近年来销售规模快速增长、销售排名持续提升。一年三倍：滨江集团的...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 2.23MB | 37 页
3金币中邮证券：概伦电子（688206）-器件建模工具领导者，全流程工具进展显著.pdf

概伦电子(688206)器件建模国际领先，全流程工具实现突破公司是SPICE建模技术市场领导者，长达十余年支持成熟和先进节点，包括28nm、14nm、10nm、7nm、5nm和3nm，产品全面性和精度得到业界长期验证和广泛认可。在设计类EDA领域，公司电路仿真验证工具在存储器市场具有较强竞争力，多年来支持三星电子、SK海力士等进行先进存储芯片开发，并且公司于2022年8月正式发布全流程平台NanoDesigner，面向定制类芯片全流程设计，产品市场空间大幅扩充。EDA市场由国际厂商垄断，国产化需...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 1.72MB | 25 页
1金币中邮证券：中国移动（600941）-2022年三季报点评：CHBN业务全向发力，DICT业务高速增长.pdf

中国移动(600941)投资要点公司发布2022年第三季度报告，2022年前三季度公司营业收入达到7235亿元，同比增长11.5%，实现归母净利润985亿元，同比增长13.3%，实现扣非归母净利润921亿元，同比增长14.1%，EBITDA达到2515亿元，同比增长5.9%。客户根基稳固，移动客户规模与价值稳步提升。公司持续深化“连接+应用+权益”融合运营，截至2022年9月30日，公司移动客户总数约9.74亿户，前三季度净增1715万户，客户根基稳固，在同行业中遥遥领先；前三季度，公司移动业务...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 457.74KB | 5 页
1金币中邮证券：康冠科技（001308）-盈利能力同比大幅提升，持续推进创新类显示产品发展.pdf

康冠科技(001308)投资要点公司发布2022年三季报，公司共实现营业收入90.82亿元，同比增长7.75%，实现归母净利润11.47亿元，同比增长98.29%，实现扣非后归母净利润10.42亿元，同比增长94.40%；其中Q3单季度实现营收33.46亿元，同比下滑6.82%，实现归母净利润4.58亿元，同比增长39.58%。面板价格下行拉低收入增速，盈利质量同比大幅提升。公司前三季度收入同比增长7.75%，主要由海外智能交互面板业务高增速拉动，单三季度收入增速同比下滑6.82%，主要由于面板...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 476.25KB | 5 页
1金币中邮证券：伯特利（603596）-三季报业绩超预期，收入结构持续改善.pdf

伯特利(603596)事件：公司发布2022年前三季度业绩预告。预计2022年前三季度实现归母净利润4.67~5.00亿元，同比+26.68%~+35.53%；实现扣非归母净利润3.89~4.16亿元，同比+22.68%~+31.36%。点评：Q3业绩预告超预期。公司Q3单季度实现归母净利润1.87~2.20亿元，同比+46.03%~+71.55%；实现扣非归母净利润1.73~2.01亿元，同比+75.18%~+103.77%，单季度归母净利润创历史新高，盈利能力超市场预期。主要原因在于：1）公...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 512.35KB | 5 页
1金币中邮证券：鼎阳科技（688112）-2022年三季报点评：产品结构持续优化，盈利能力进一步增强.pdf

鼎阳科技(688112)投资要点公司发布2022年第三季度报告，2022年前三季度公司营业收入达到2.67亿元，同比增长28.21%，实现归母净利润1.01亿元，同比增长66.24%，实现扣非归母净利润9216.39万元，同比增长62.97%。持续优化产品结构，高端产品收入高速增长。报告期内公司各档次产品销售收入均持续增长，尤其是平均单价以及毛利率均较高的高端产品销售收入呈现高速增长，前三季度高端产品营收同比增长119%，在总收入中占比提升至17%，拉动四大类产品平均单价同比提升22.67%。分...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 457.43KB | 5 页