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公司研究

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3金币天风证券：万华化学（600309）-三季度业绩承压，新项目稳步推进.PDF

万华化学(600309) 事件：万华化学发布2024年三季报，实现营业收入1476.04亿元，同比增长11.35%；归属于上市公司股东净利润110.93亿元，同比下滑12.67%。按31.4亿股总股本计算，实现每股收益3.53元，每股经营现金流6.15元。其中第三季度实现营业收入505.37亿元，同比增长12.48%；归属于上市公司股东的净利润29.19亿元，同比下滑29.41%。核心聚氨酯业务仍保持销售规模增加，综合毛利率受产品价格拖累而下滑，期间检修等或阶段性影响盈利。公司三大业务板块前...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-16 发布 | 672.18KB | 3 页
3金币开源证券：贝特瑞（835185）-北交所信息更新：印尼基地投产、摩洛哥项目开工，Q1-3实现归母净利润6.71亿元.PDF

贝特瑞(835185) 2024Q1-3实现营收102.69亿元归母净利润6.71亿元，维持“增持”评级贝特瑞发布三季报，2024Q1-3实现营收102.69亿元同比-49.44%，归母净利润67,134.97万元同比-50.81%。考虑到负极材料年内价格走低，我们下调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润10.27/11.89/16.71亿元（原值12.10/15.59/17.37亿元），对应EPS0.92/1.06/1.50元（原值1.08/1.40/1.56元），当前股价对应PE...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 639.34KB | 4 页
5金币华福证券：奥赛康（002755）-集采出清，轻装上阵，创新转型成果已现.PDF

奥赛康(002755) 投资要点：主营业务集采出清，2024H1扭亏为盈 1）集采影响，历史业绩承压：2019年开始，公司整体收入端承压，主要原因为消化类产品受到集采影响，消化领域收入从2019年的33.7亿下降到2023年的3亿，减量30.7亿；2）集采出清，新品陆续上市，经营拐点已现：公司目前大部分产品均被纳入国家集采，各业务端收入基本见底，随着新品陆续上市及放量（多粘菌素、右兰索拉唑、艾莎康唑等），公司经营迎来拐点，2024H1实现扭亏为盈，预计未来将持续贡献业绩增量。转型创新：与信达...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.68MB | 24 页
3金币山西证券：阳光电源（300274）-Q3利润环比略降，光储龙头全球竞争力强.PDF

阳光电源(300274) 事件描述公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收499.5亿元，同比+7.6%；实现归母净利润76.0亿元，同比+5.2%。其中，Q3实现营收189.3亿元，同比+6.4%，环比+2.8%；实现归母净利润26.4亿元，同比-8.0%，环比-7.8%。事件点评 Q3毛利率环比基本持平，经营性现金流改善：2024年前三季度，公司毛利率为31.3%，同比基本持平；净利率为15.5%，同比-0.3pct。Q3单季度，公司毛利率为29.5%，同比-4.9pct，环比...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 400.89KB | 5 页
8金币信达证券：怡和嘉业（301367）-公司深度报告：加强自主品牌建设，家用呼吸机龙头初露峥嵘，潜力可期.PDF

怡和嘉业(301367) 本期内容提要: 核心逻辑：我们认为怡和嘉业是国内呼吸机龙头企业，产品性能媲美国际头部品牌，性价比优势凸显，增长潜力较大：①在海外市场，随着飞利浦等巨头退出，竞争格局迎来重塑契机，公司加大海外本地化建设、以及和RH合作扩面，市占率有望不断提升；②在国内市场，家用呼吸机渗透率不断提升，公司持续加强自主品牌建设，夯实龙头地位。慢性呼吸系统疾病的患病群体数量增加不断上升，带动呼吸机市场需求上升。由于吸烟、空气污染以及职业性灰尘和化学品暴露等风险因素增加和人口老龄化趋势，呼吸系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 1.98MB | 30 页
5金币民生证券：顺络电子（002138）-深度报告：复苏与成长共振，电感龙头再度启航.PDF

顺络电子(002138) 全球电感行业第一梯队，国内被动元件领军企业。顺络电子是国内电感行业龙头厂商，可提供多品类精密电子与功率电子元器件产品。公司片式电感产销量所占份额居国内第一、全球前三。2016年以来，顺络提前布局“汽车电子+数据中心”高增长赛道，未来成长空间较大。公司现无实际控制人，新余市恒顺通电子科技开发有限公司作为第一大股东持股6.88%，董事长袁金珏作为第二大股东持股6.64%。2024Q3公司实现单季度营业收入15.04亿元，同比增长11.86%，同年1-9月累计营业收入41.9...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.33MB | 28 页
3金币首创证券：恒玄科技（688608）-公司简评报告：智能可穿戴及智能家居驱动公司收入增长.PDF

恒玄科技(688608) 核心观点事件：公司公告《2024年三季报报告》。 2024Q3公司营收增速达44.01% 今年第三季度公司营业收入9.42亿元，同比增长44.01%，前三季度营业收入24.73亿元，同比增长58.12%。第三季度归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，同比增长106.45%，前三季度归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，同比增长145.47%。智能可穿戴及智能家居驱动公司收入增长。产品结构改善以及上游成本下降提升毛利率由于公司产品结构的变化和上游成本的下降，销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 357.02KB | 3 页
3金币财信证券：中科电气（300035）-三季度盈利能力持续提升.PDF

中科电气(300035) 投资要点：公司锂电负极材料经验丰富：公司锂电负极业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，同时公司具备负极材料全工序、全产线设计、建设、运营的工程化应用能力。公司自行设计建造的石墨化炉，相较于传统石墨化加工产线具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，在国内锂电负极材料石墨化加工技术上具有领先优势。三季度盈利能持续提升：公司三季度实现营收16.20亿元，同比增长25....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 776.8KB | 3 页
3金币首创证券：中国石油（601857）-公司简评报告：油气产量稳步提升，化工品板块改善，2024年前三季度利润保持增长.PDF

中国石油(601857) 核心观点事件：公司发布2024年三季度报告，2024年前三季度实现营业收入22562.79亿元，同比减少1.13%；实现归母净利润1325.18亿元，同比增长0.66%；2024Q3实现营业收入7024.10亿元，同比减少12.45%，环比减少5.30%；实现归母净利润439.11亿元，同比减少5.31%，环比增长2.29%。油价中高位运行，油气产量稳步提升助力公司业绩增长。国际油价维持中高位运行，2024年前三季度布伦特原油现货平均价格和WTI现货平均价格分别为...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 411.19KB | 3 页
3金币首创证券：舍得酒业（600702）-公司简评报告：主动降速提质，聚焦长期价值.PDF

舍得酒业(600702) 核心观点事件：公司发布2024年三季报，24Q1-3营业收入44.60亿元，同比下降15.03%，归母净利润6.69亿元，同比下降48.35%；24Q3营业收入11.89亿元，同比下降30.92%，归母净利润0.78亿元，同比下降79.23%。控量调整持续，短期业绩仍承压。1）分产品：24Q3中高档酒/普通酒营收分别为8.97/1.53亿元，同比-35.66%/-14.96%，中高档酒营收同比下滑较明显，主要由于今年白酒商务及宴席需求较为疲软，次高端产品普遍受到较大...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 369.88KB | 4 页