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公司研究

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3金币中原证券：长安汽车（000625）-公司点评报告：Q3毛利率环比改善，新能源订单表现亮眼.PDF

长安汽车(000625) 投资要点：事件：公司发布2024年三季度业绩，2024年前三季度公司实现营业收入1109.6亿元，同比+2.54%；实现归母净利润35.8亿元，同比-63.78%；实现扣非归母净利润16.81亿元，同比-48.87%。其中2024Q3单季度公司实现营收342.37亿元，同环比分别-19.85%/-13.76%，实现归母净利润7.48亿元，同环比分别-66.44%/-55.30%；实现扣非归母净利润5.12亿元，同环比分别-75.66%/-51.56%。公司Q3利润承...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 676.95KB | 4 页
3金币中银证券：山推股份（000680）-资产注入方案加速落地，挖机第二成长曲线扬帆起航.PDF

山推股份(000680) 11月11日晚，公司发布《关于拟收购山重建机有限公司100%股权暨关联交易的公告》，拟支付现金购买临沂山重工程持有的山重建机100%股权，交易价格为18.41亿元。交易完成后，山重建机将成为公司的全资子公司。公司作为国内推土机龙头制造商，随着公司海外市场的持续开拓，以及挖掘机业务的注入，有望进一步打开成长空间，维持买入评级。支撑评级的要点国内优秀挖机生产商，分立剥离债务轻装上阵。山重建机成立于1999年，是集研发、生产、销售于一体的专业液压挖掘机制造商，产品谱系齐全...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 663.94KB | 8 页
3金币中邮证券：川仪股份（603100）-业绩稳健增长，国产替代持续推进.PDF

川仪股份(603100) 事件描述公司发布2024年三季度业绩报告，2024Q1-3实现营收56.22亿元，同比增长2.54%；实现归母净利润5.58亿元，同比增长4.44%；实现扣非归母净利润4.80亿元，同比增长3.95%。事件点评业绩稳健增长，经营韧性较强。分季度看，公司2024Q1-3分别实现收入15.67、21.77、18.77亿元，同比增速分别为0.48%、7.04%-0.61%；实现归母净利润1.48、2.14、1.96亿元，同比增速分别为6.48%、0.23%、7.84%。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 475.55KB | 5 页
3金币中邮证券：浙江鼎力（603338）-Q3业绩高增，臂式产品有望持续放量.PDF

浙江鼎力(603338) 事件描述公司发布2024年三季度业绩报告，2024Q1-3实现营收61.34亿元，同增29.35%；实现归母净利润14.60亿元，同增12.91%；实现扣非归母净利润14.82亿元，同增19.42%。事件点评 Q3业绩高增，盈利能力环比大幅提升。分季度来看，公司Q1-3分别实现营收14.52、24.08、22.74亿元，同比增速分别为11.53%、34.00%、38.37%，Q2、Q3受CMEC并表影响，收入快速增长；分别实现归母净利润3.02、5.22、6.36亿...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 483.64KB | 5 页
3金币东吴证券：浙江鼎力（603338）-欧盟反倾销终裁税率降至23.6%，显著低于国内同行.PDF

浙江鼎力(603338) 投资要点鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控根据AccessInternational，欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率：星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%，配合调查的其余企业（含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等）税率为30.2%，相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商，与北美双龙头相当。我们认为该税率对公司实际...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 522.35KB | 3 页
5金币海通国际：国药现代（600420）-公司季报点评：降本增效成果显著，利润率同比提升.PDF

国药现代(600420) 投资要点： 2024年前三季度，公司归母净利润同比增长69.27%。2024年前三季度，公司实现营业收入85.93亿元（同比-6.21%），归母净利润9.55亿元（同比+69.27%），扣非归母净利润9.27亿元（同比+74.87%）。单三季度来看，公司实现营业收入26.33亿元（同比-3.10%），归母净利润2.36亿元（同比+7.79%），扣非归母净利润2.44亿元（同比+17.14%）。前三季度归母净利润增长的主要原因在于：1）2024年青霉素类、大环内酯类原料...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.01MB | 11 页
5金币海通国际：家家悦（603708）-公司季报点评：同店企稳保障收入，供应链和门店调优持续推进.PDF

家家悦(603708) 投资要点：公司10月30日发布2024年三季报。2024年三季度实现收入47.65亿元，同比下降0.49%；归母净利润0.18亿元，同比下降33.71%，扣非归母净利润0.03亿元，同比下降88.45%。基本EPS为0.03元，加权平均净资产收益率0.73%。简评及投资建议。 1.2024年三季度收入同比下降0.49%。2024年前三季度公司实现收入141亿元，同比增长1.78%，其中3Q实现收入47.65亿元，同比下降0.49%。1-3Q主营业务收入增长4.64%，...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.36MB | 13 页
5金币海通国际：澳华内镜（688212）-公司季报点评：医院端软镜设备新增和替换需求不断增加，看好公司未来前景.PDF

澳华内镜(688212) 投资要点：公司2024年第三季度营业收入1.47亿元（同比增加5.39%），归母净利润0.32亿元（同比增加345.17%），扣非归母净利润0.16亿元（同比增加309.81%）。公司2024前三季度营业收入达5.01亿元（同比增加16.79%），归母净利润0.37亿元（同比下降17.45%），扣非归母净利润0.15亿元（同比下降55.24%）。公司2024Q3销售毛利率63.95%（同比下降10.38pp），销售净利率21.35%（同比增加15.80pp）。截...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 1.99MB | 12 页
5金币海通国际：爱博医疗（688050）-公司季报点评：人工晶体渠道库存价差近乎补充完，视力保健业务盈利能力有改善潜力.PDF

爱博医疗(688050) 投资要点：公司2024年第三季度营业收入3.90亿元（同比增长49.11%），归母净利润1.10亿元（同比增长23.38%），扣非归母净利润1.05亿元（同比增长22.88%）。公司2024年前三季度营业收入10.75亿元（同比增长60.94%），归母净利润3.18亿元（同比增长26.04%），扣非归母净利润3.04亿元（同比增长27.41%）。公司第三季度收入同比增长49%，主要源于视力保健业务即隐形眼镜业务的增长；扣非净利润同比增长近23%，得益于手术和近视防...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 1.99MB | 12 页
5金币海通国际：王府井（600859）-公司季报点评：免税高增，奥莱、购物中心保持韧性.PDF

王府井(600859) 投资要点：公司发布2024年三季报。2024年三季度公司实现收入24.64亿元，同比下降14.61%；归母净利润1.34亿元，同比增长2.53%；扣非归母净利润0.39亿元，同比下降70.54%。摊薄每股收益0.118元，加权平均净资产收益率0.675%。简评及投资建议。 1.2024年三季度收入同比下降14.61%，综合毛利率降1.09pct至38.29%。2024年前三季度公司实现收入85亿元，同比下降8.27%，其中3Q实现收入24.64亿元，同比下降14.61...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-15 发布 | 2.28MB | 13 页