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8金币 002064-华峰化学：2026年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 2.63MB | 150 页
3金币国金证券：宏观专题分析报告：政策进入蓄力期——政治局会议的新变化-260731.PDF

中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。从会议通稿的表述看，以下几点新变化值得关注：第一，对经济形势的乐观程度出现变化。通稿对当前经济形势的定调为“经济呈现动能向新、结构向优的发展态势”，也延续了6月以来决策层对经济形势的判断。但“经济总体平稳”的表述在7月政治局会议通稿中却并未出现。这一方面肯定了新动能蓬勃发展带来的经济结构优化，后续要“加快推动新旧动能转换”；另一方面也反映出决策层对经济的乐观程度较二季度出现变化，这也是年内增量政策能够出台的前置条件。 ...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 1.06MB | 7 页
5金币东莞证券：北交所专题报告：半导体设备：本土市场需求旺盛，国产替代有望加速-260731.PDF

投资要点： 26Q1全球半导体设备销售额创历史新高，AI驱动下设备需求持续释放。根据日本半导体制造装置协会数据，2026年一季度全球半导体设备销售额达到365.5亿美元，同比增长14.0%，环比增长0.77%，创历史单季度新高。AI算力需求持续增长，推动全球晶圆厂围绕先进制程、先进封装、HBM、DRAM及3DNAND等方向加快产能扩充与技术升级，带动刻蚀、薄膜沉积、光刻、量测、清洗等核心设备需求提升。根据SEMI预测，全球300mm晶圆厂设备支出预计2026年增长18%至1330亿美元，2027...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 1.05MB | 12 页
5金币国金证券：藏格矿业（000408）-巨龙铜矿放量，钾锂资源接续成长.PDF

藏格矿业(000408) 公司简介公司是国内重要的盐湖资源开发企业，现已形成钾、锂、铜多金属资源布局。公司通过全资子公司开发察尔汗盐湖项目，持有巨龙铜业30.78%股权，并穿透持有麻米措约26.95%股权和国能矿业21.09%股权，分享优质铜锂资源成长；紫金矿业入主后，矿山开发、工程建设与资源协同能力有望进一步增强。公司2026H1预计归母净利润35.5-37.5亿元，同比增长97.2%-108.3%。投资逻辑：铜业务：巨龙二期投产抬升产能中枢，国内优质铜资源稀缺价值凸显。2026年7月沪...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 2.45MB | 23 页
5金币东莞证券：贝特瑞（920185）-深度报告：全球锂电负极材料龙头企业.PDF

贝特瑞(920185) 投资要点：负极材料业务为公司核心基本盘。2025年公司负极、正极业务营收占比分别为79.6%、17.9%，实现总营收169.8亿元，同比增长19.3%；归母净利润8.75亿元，小幅下滑5.93%；2026Q1营收43.1亿元，同比增长27.1%，但盈利修复进度滞后于收入增长。截至2025年末负极材料投产产能达78.25万吨/年，同比增长36.52%；全年负极材料销量超60万吨，同比增长37.45%。海外印尼二期年产8万吨负极材料项目已投产，摩洛哥年产6万吨负极、5万吨正...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 1.17MB | 13 页
8金币 920262-太湖雪：2026年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 6.12MB | 142 页
5金币诚通证券：策略深度：美联储新任主席凯文·沃什的政策路径预演及投资线索-260731.PDF

摘要： 2026年1月31日，美国总统特朗普提名前美联储理事KevinWarsh（凯文·沃什，以下简称沃什）作为5月鲍威尔卸任后美联储主席提名人，引发市场剧烈波动。6月18日，美联储新任主席沃什首次主持FOMC会议，会议声明由此前的300多个单词锐减至仅130个单词左右。新任主席沃什主导下美联储货币政策路径的不确定性陡然增强，对资本市场的扰动增大。对此，本报告基于当下的宏观政策环境，以及历史上美联储缩减资产负债表、调整政策利率等可比因素的研究，分析推演沃什主导下美联储可能的政策路径，及其对应的投...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 1.32MB | 22 页
3金币中邮证券：共达电声（002655）-共拓电声，达越新阶.PDF

共达电声(002655) 投资要点股东拟大额增持彰显长期发展信心。7月20日，公司发布重要股东增持公告，控股股东无锡韦感的一致行动人韦豪创芯基于对公司未来持续稳定发展前景的信心及长期投资价值的认可，拟自增持计划公告披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于1.5亿元、不超过2.5亿元。本次大额增持充分彰显核心股东对公司长期投资价值的坚定认可。多业务并行，发力汽车电子打开成长空间。公司深耕微电声领域，主营各类微型麦克风、扬声器等电声元件及组件模组产品，...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 417.55KB | 5 页
3金币中邮证券：传媒：业绩兑现叠加估值低位，关注游戏板块修复机遇.PDF

投资要点行业收入保持两位数增长，端游及出海表现更具弹性。根据伽马数据，2026H1，国内游戏市场实际销售收入1884.5亿元，同比增长12.17%；其中移动游戏市场实际销售收入1352.1亿元，同比增长7.9%；客户端游戏市场实际销售收入452.88亿元，同比增长27.92%，涨幅显著。海外市场增长更快，2026H1自研游戏海外市场实际销售收入123.72亿美元，同比增长30.22%。我们认为，国内市场由长青产品、跨端产品和新品共同驱动，海外市场则由SLG、合成等优势品类持续突破，行业增长已由...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 747.36KB | 4 页
8金币 002413-雷科防务：2026年半年度报告.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 3.04MB | 186 页