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智库报告

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3金币华金证券：新旧动能转换，股市结构性慢牛继续-260731.PDF

投资要点总体定调积极，发挥存量政策效能，及时谋划增量政策。（1）会议定调依然偏积极，同时强调新旧动能转换和高质量发展。一是肯定上半年经济转型成效，强调“我国经济呈现动能向新、结构向优的发展态势”，表述更为侧重动能和结构而不是总量。二是会议明确“要高度重视经济运行中的困难挑战”、“坚定信心，迎难而上”，后续积极的政策导向不变。（2）存量政策效能优先，增量政策也可能进一步出台。一是存量政策可能加速落实、效能优先：首先，定调上，会议强调“充分发挥各项存量政策效能”，显示短期可能加速落实前期确定的存量...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 697.03KB | 7 页
5金币东吴证券：策略深度报告：十大未来产业系列之七——原子级制造-260731.PDF

苏州在持续推进“1030”产业体系的基础上提出下阶段重点发展方向，发布十大重点新兴产业与十大重点未来产业名单，发力新质生产力。苏州是国内产业体系最完备、配套能力最强、垂直整合度最高的城市之一（2025年规上工业总产值4.9万亿元全国第二，工业增加值占GDP比重42.5%居GDP十强城市首位），以创建国家新型工业化示范区为契机，提出的未来产业或对于产业趋势存在重要借鉴意义。本系列报告旨在对于十大未来产业进行梳理，本篇为【原子级制造】。原子级制造正从实验室走向工程化跨越的关键窗口期，全球呈现多元竞...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 1.25MB | 21 页
5金币五矿证券：有色月跟踪：AI算力+卫星光伏“双轮驱动”，“战略金属”锗面临价值重估.PDF

锗价受供需缺口持续扩大推动，进入长周期上行通道。供给端受资源、生产、政策三重刚性约束产能，需求端面临光纤通信与卫星光伏两大高景气赛道拉动增长，供需错配持续加剧。据SMM统计，2026年全球原生锗产量190-210吨，需求230-250吨，缺口达40-50吨，社会库存仅30余吨。锗锭价格自3月起强势反转，截至7月22日报23,750元/千克，年内涨幅约75.9%；二氧化锗涨幅约85.8%，据SMM调研，冶炼厂普遍惜售挺价。锗在光通信与卫星光伏领域应用占比达60%，是“AI算力+空间能源”金属。锗...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 3.79MB | 24 页
3金币五矿证券：有色金属行业：地缘政治风险是否会再次驱动钨价上涨？.PDF

事件描述截至7月28日，根据中钨在线统计，中国市场65%黑钨精矿价格41.5万元/标吨，自峰值回落60.5%，较年初跌9.8%；仲钨酸铵（APT）价格61万元/吨，自峰值回落59.9%，较年初跌9.0%。欧洲APT价格3000-3279美元/吨度（折合人民币179.6-196.3万元/吨），较年初涨241.3%。事件点评地缘政治风险升高带来钨价弹性，而当前钨价处于第四轮周期，地缘政治冲突与科技变革相交织。长期维度上，钨价的剧烈上涨与回落，跟全球地缘政治秩序的重构过程紧密联系，历史上四轮钨价...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 806.07KB | 6 页
8金币 CNCF：2026年日本云原生开发现状报告（英文版）.PDF

There are around 950K cloud native developers in Japan, as of Q1 2026, with 19.9M globally. ➜ • 71% of backend developers are using at least one technology or practice associated with cloud native computing. ➜ • Globally, hybrid cloud reached an a...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 2.49MB | 55 页
3金币对外经济贸易大学：中国芯片产品贸易月度监测报告（2026年1-6月）.PDF

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内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 348.56KB | 8 页
3金币开源证券：7月政治局会议学习：重回“逆周期”，提升资本市场韧性和信心-260731.PDF

事件：中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。 1、形势判断：经济“动能向新、结构向优”。会议对经济的评价由4月的“起步有力”转向结构改善，经济呈现“动能向新、结构向优”的发展态势，务实客观。同时指出“要高度重视经济运行中的困难挑战”，对应的可能是面对二季度经济承压的现实，后续要“坚定信心，迎难而上”。最后落脚到“推动高质量发展行稳致远”，指向长远仍是保持定力，做好自己的事，追求结构调整和高质量发展。2、政策基调：重提“加大逆周期调节力度”，从“用好用足”转向“发力提效”，...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 730.65KB | 5 页
3金币东莞证券：北交所公司永顺生物跟踪点评：短期业绩承压研发能力较强.PDF

永顺生物(920729) 投资要点：跟踪点评：公司是动保较为领先的企业。公司是一家集兽用生物制品研发、生产、销售和技术服务为一体的生物医药企业，主要产品为猪用疫苗和禽用疫苗，公司产品种类齐全，覆盖了猪用疫苗、禽用疫苗30多个品种，包括单价苗、多价苗、多联苗和多联多价苗。短期业绩承压。2025年，受下游养殖业持续低迷及需求波动影响，兽用生物制品行业竞争加剧，公司整体经营承压。2025年，公司实现营业收入23817.45万元，同比下降11.45%，主要系受生猪价格低迷、行业竞争加剧，及政府采购...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 290.71KB | 2 页
3金币国金证券：德才股份（605287）-火山引擎合作再深化，AI新业务进入加速兑现期.PDF

德才股份(605287) 火山引擎信控额度提升至5000万元，模型、算力及流量资源保障进一步增强。2026年7月28日，公司、奇想无限与火山引擎签署补充协议，将奇想无限在火山引擎的信控额度由2000万元提高至5000万元，账期仍为30天，为Agent及AI漫剧业务放量提供更充分的模型和算力资源保障。与此同时，奇想无限正式深度加入火山引擎“万有计划”，成为首批原生接入Seedance2.0满血版模型的服务商，获得专属Token资源包、GPU算力池免排队调用、技术迭代优先内测及流量支持等资源。我们认...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 989.4KB | 4 页
3金币中邮证券：神火股份（000933）-煤铝景气，推动业绩增长.PDF

神火股份(000933) 公司发布26年半年报，实现归母净利润48亿元公司发布2026年半年度报告，2026H1实现营业收入247.91亿元，同比增长21.35%；实现归属于上市公司股东的净利润47.81亿元，同比增长151.06%；扣非后归母净利润为47.85亿元，同比增长138.07%；基本每股收益为2.16元/股。电解铝业务贡献主要利润电解铝业务是公司核心盈利引擎。子公司新疆煤电（80万吨产能）和云南神火（90万吨产能）合计贡献主要利润。2026H1，新疆煤电净利润26.43亿元（同...

内容提供方：外唐用户 | 2026-07-31 发布 | 726.63KB | 9 页