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公司研究

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3金币天风证券：五粮液（000858）-实现稳健高质量发展，分红方案提振信心.PDF

五粮液(000858) 2024Q3公司营业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为172.68/58.74/58.94亿元（同比+1.39%/+1.34%/+1.61%），（营收+Δ合同负债）同比-6.62%。费用率提升，现金&蓄水池优秀，销售收现快于收入表现。毛利率稳步向上，销售费用率提升。24Q3公司毛利率/净利率分别同比+2.77/-0.06个百分点至76.17%/35.41%，毛利率上行或主因八代出厂价提升（1019元）贡献吨价+系列酒结构升级，净利率下滑主因费用率提升（1618等产品...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 699.14KB | 3 页
3金币国联证券：兴业银行（601166）-营收稳健增长，负债成本持续改善.PDF

兴业银行(601166) 投资要点兴业银行发布2024年三季报，前三季度公司实现营业收入1642.17亿元，同比+1.81%。实现归母净利润630.06亿元，同比-3.02%。营收稳健增长，非息收入表现较好 2024Q1-Q3公司营收同比增速较2024H1小幅+0.01pct，主要系公司非息收入表现边际改善。2024Q1-Q3公司中收、其他非息收入分别同比-15.16%、+12.79%，增速较2024H1分别+4.27pct、+4.09pct。2024Q1-Q3公司归母净利润增速较2024H...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.09MB | 6 页
3金币国联证券：北方国际（000065）-24Q3收入阶段承压、盈利能力提升明显.PDF

北方国际(000065) 投资要点公司发布2024年三季报，24Q1-3收入141.2亿元，yoy-3.5%，归母净利润7.6亿元，yoy+9.7%，扣非归母净利润7.4亿元，yoy+5.2%；24Q3收入37.1亿元，yoy-12.3%，归母净利润2.2亿元，yoy+15.9%，扣非归母净利润2.2亿元，yoy+5.1%收入同比小幅下降，盈利能力延续提升。 24Q3收入同减，预计蒙煤及电站有所拖累 24Q1-3收入同比有一定压力，我们预计蒙煤项目及克罗地亚风电项目贡献有所减少，工程收入预计延...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.5MB | 6 页
3金币天风证券：山西汾酒（600809）-收入端表现略超预期，盈利端保持强竞争力.PDF

山西汾酒(600809) 11.35%/+10.36%），（营收+Δ合同负债）同比+16.89%。收入端略超预期，盈利端仍保持强竞争力，经营性现金流亮眼，合同负债延续优秀表现。青花系列&玻汾保持较快增速，省内仍为重要支撑点。 ①从产品结构看，24Q3中高价酒/其他酒实现收入61.88/24.05亿元（同比+6.74%/+25.62%），其他酒收入占比同比变动+3.16个百分点； ②从渠道结构看，24Q3直销（含团购）/代理/电商平台实现收入分别0.51/82.88/2.54亿元（同比-57.04...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 701.34KB | 3 页
3金币国信证券：明星电力（600101）-24Q3售电量同比增长，归母净利润增幅较大.PDF

明星电力(600101) 核心观点 2024Q3营收收入稳健，归母净利润增幅较大。2024年前三季度，公司实现营业收入21.34亿元（+6.09%），归母净利润2.24亿元（+21.43%），扣非归母净利润2.17亿元（+19.53%）；2024年第三季度，公司实现营业收入7.95亿元（+11.02%），归母净利润1.39亿元（+68.11%），扣非归母净利润1.33亿元（+66.64%）。2024年第三季度公司归母净利润大幅增长的原因是，2024年第三季度与2023年同期比，高温天气持续时间较...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 316.71KB | 7 页
3金币天风证券：美凯龙（601828）-推行家居消费新零售模式.PDF

美凯龙(601828) 公司发布三季报公司24Q3收入18.8亿同减38%，系经济环境波动影响，商场出租率阶段性减少，公司为了支持商户持续经营，稳商留商优惠增加，且其他业务板块项目数量减少，进度放缓，综合导致公司营收同比减少；公司24Q3归母净利-6亿，24Q3扣非后归母净利-5亿； 24Q1-3公司收入61亿同减30%，其中公司已开业自营商场取得营业收入43亿，同减19%。 24Q1-3公司归母净利-19亿，系公司商场出租率同比阶段性减少，公司对合格商户减免部分租金及管理费，而房地产相关行...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 692.96KB | 4 页
3金币西南证券：鼎捷数智（300378）-2024年三季报点评：大陆收入提速，AI商业化持续领先.PDF

鼎捷数智(300378) 投资要点事件：公司发布2024年三季度报告，前三季度实现收入15.7亿元，同比增长11.2%；实现归母净利润4988.9万元，同比增长2.2%；实现扣非后归母净利润4547.0万元，同比增长59.1%。单Q3看，公司实现收入5.7亿元，同比增长11.6%；实现归母净利润744.8万元，同比下滑41.4%；实现扣非后归母净利润499.1万元，同比增长117.1%。研发设计类及AIoT维持高增长。1）研发设计类：2024年Q1-3实现收入8438.6万元，同比增长23....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.06MB | 5 页
3金币中原证券：四方达（300179）-季报点评：三季度营收同比提升，培育钻跨界拓宽下游消费领域.PDF

四方达(300179) 事件：公司公布2024年三季度报告，2024年前三季度公司实现营业收入3.99亿元，同比下滑1.90%。实现归属母公司股东的净利润0.94亿元，同比下滑14.30%，扣非后的归母净利润0.85亿元，同比下滑7.52%，基本每股收益0.19元。投资要点：三季度营收同比小幅增加，公司业绩企稳。单看三季度公司实现营业收入1.36亿元，同环比+4.25%/+2.43%，我们认为公司重点下游领域油气资源开采和精密加工行业景气度逐渐趋于稳定，因此三季度营收同比小幅提升。公司销售毛...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 745.17KB | 5 页
3金币中原证券：多氟多（002407）-季报点评：业绩盈利承压，四季度有望改善.PDF

多氟多(002407) 事件：公司公布2024年三季度报告。投资要点：公司业绩短期持续承压。2024年前三季度，公司实现营收68.76亿元，同比下降21.73%；归母净利润2496万元，同比下降94.60%；扣非后净利润-5727万元，同比下降114.02%；经营活动产生的现金流净额-6.75亿元，同比下降226.82%；基本每股收益0.02元，加权平均净资产收益率0.28%。其中，公司第三季度实现营收22.67亿元，同比下降35.60%，环比下降8.59%；净利润-4536万元，同比下降1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 1.31MB | 8 页
3金币中原证券：郑煤机（601717）-三季报点评：三季报增速小幅放缓，煤机结构优化业绩稳健增长.PDF

郑煤机(601717) 投资要点： 10月29日，郑煤机发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入278.39亿元，同比增长2.20%；归母净利润30.59亿元，同比增长23.97%。三季报营收增速小幅放缓，归母净利润稳健增长 2024年前三季度，公司实现营业收入278.39亿元，同比增长2.20%；净利润30.59亿元，同比增长23.97%；扣非净利润27.73亿元，同比增长26.66%；基本每股收益1.721元。其中，第三季度，实现营业收入88.96亿元，同比下降1....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-06 发布 | 886.03KB | 6 页