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公司研究

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3金币开源证券：兴业证券2024三季报点评：客户保证金高增，自营投资收益率回升.PDF

兴业证券(601377) 经纪投行收入同比承压，自营投资收益率回升 2024Q1-3公司营业收入/归母净利润88/13亿元，同比-1%/-17%，单Q3归母净利润3.8亿元，同比扭亏，环比-38%。2024Q1-3年化加权平均ROE3.08%，同比-0.9pct，期末杠杆率（扣客户保证金）3.7倍，较年初-0.03倍。公司手续费收入表现承压，投资收益同比高增支撑业绩。我们上调市场交易量和自营投资收益率假设，上修2024-2026归母净利润预测至22/27/33亿元（调前18/26/28），EPS...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 822.06KB | 4 页
3金币东吴证券：上汽集团（600104）-2024年三季报点评：业绩低于预期，静待合资经营改善.PDF

上汽集团(600104) 投资要点公司公告：2024Q3公司实现营业总收入1,458.0亿元，同环比分别-25.9%/3.0%；投资净收益17.9亿元，同环比分别-61.1%/-68.7%；归母净利润2.8亿元，同环比分别-93.5%/-92.9%；扣非后归母净利润0.3亿元，同环比分别-99.2%/-102.6%。 2024Q3业绩低于预期：1）营收：销量承压下营收仍有环比改善的原因为：华域汽车Q3营收增加&上汽产品结构改善。2024Q3上汽集团批发销量为82.2万辆，同环比分别-37.0%...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 471.91KB | 3 页
3金币中泰证券：云里物里（872374）-2024Q3点评报告：Q3业绩整体承压，股权激励激发团队活力.PDF

云里物里(872374) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报。单季度看，2024Q3公司实现收入4707万元，同比-14%，实现归母净利润408万元，同比-53%，实现扣非归母净利润356万元，同比-57%；前三季度，公司实现收入1.58亿元，同比+14%，实现归母净利润2197万元，同比基本持平，实现扣非归母净利润2038万元，同比+23%。成长性分析：2024年前三季度公司收入同比+14%，归母净利润同比持平，其中Q3收入同比-14%，归母净利润同比-53%，我们认为公司Q3业绩整体...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 228.48KB | 3 页
3金币浦银国际证券：锦江酒店（600754）-3Q24业绩低于预期，境内业务承压，但开店目标有望超额达成.PDF

锦江酒店(600754) 3Q24公司实现营业收入人民币38.98亿元，同比下降7.1%，实现归母净利润2.6亿元，同比下跌43.1%。归母净利润大幅下降主要是因为（1）去年同期疫后出行需求旺盛，而今年趋于平稳，导致境内RevPAR同比下降；（2）负向经营杠杆；（3）一次性因素：去年同期录得租赁补偿金，及有效税率本期提升至43.6%。我们认为公司要完成全年股权激励目标有一定难度，因此下调2024E-2026E盈利预测。我们基于公司快速拓店和以增资和贷款置换等举措缓解未来财务费用压力的预期，上调目...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 988.99KB | 9 页
5金币浦银国际证券：比亚迪（002594）-新能源车销量大幅成长，带动利润释放.PDF

比亚迪(002594) 我们重申比亚迪的“买入”评级。上调比亚迪2024/2025年盈利预测，上调比亚迪股份（1211.HK）目标价至335.0港元，潜在升幅21%；上调比亚迪（002594.CH）目标价至人民币357.7元，潜在升幅23%。重申比亚迪的“买入”评级：年初至今比亚迪新能源车销量总体增长强劲，利润逐季释放。我们预计比亚迪今年和明年新能源车销量有望站上400万辆和500万辆，且确定性较高。比亚迪有望继续享受插混车型，尤其是10万元至20万元价格段的需求增量。并且，随着规模效应持续体...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.16MB | 11 页
3金币国金证券：周大生（002867）-黄金饰品终端动销偏弱影响业绩表现，持续优化产品结构.PDF

周大生(002867) 业绩简评公司10.30公告1-3Q24营收/归母净利润108.09/8.55亿元、同比-13.49%/-21.95%。单Q3营收/归母净利润26.12/2.53亿元、同比-40.91%/-28.7%；收入及利润增长承压主要系金价高位波动增强黄金饰品消费观望情绪，下游客户补货热情持续下降；持续加大产品研发和优化产品结构、Q3毛利率同比+9.7PCT，强化广告宣传及市场营销力度致Q3销售费用率同比+6.31PCT，毛销差同比改善。 Q2来黄金产品景气度走弱。1）社零：24年...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 849KB | 4 页
3金币国金证券：潮宏基（002345）-持续提升产品力，行业波动下业绩韧性更强.PDF

潮宏基(002345) 业绩简评公司10月31日公告1-3Q24营收/归母净利润/扣非净利润48.59/3.16/3.10亿元，同比+8%/+0.95%/+0.77%，收入端显韧性。 3Q24营收14.28亿元、同比-4.36%、归母净利润0.86亿元、同比-17.2%，扣非归母净利润0.85亿元、同比-17.71%，收入下滑主要系女包增长承压，珠宝业务表现预计好于行业（据国家统计局，7-9月金银珠宝类零售额同比-10.4%/-12%/-7.8%）,利润降幅大于收入系毛销差同比下降。经营分析...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 846.65KB | 4 页
3金币中泰证券：方盛制药（603998）-业绩超预期，持续聚焦创新中药主业.PDF

方盛制药(603998) 报告摘要事件：公司发布2024年三季报，报告期内实现营业收入13.48亿元，同比增长10.95%；实现归母净利润2.28亿元，同比增长60.66%；实现扣非净利润1.63亿元，同比增长33.87%。 Q3业绩略超预期，资产处置收益并表。单三季度公司实现营业收入4.38亿元，同比增长21.69%；实现归母净利润9129万元，同比增长158.74%；实现扣非净利润5221万元，同比增长52.62%。三季度公司非经常性损益数额较大，主要系处置湖南新盘生物科技有限公司股权产生...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 251.91KB | 4 页
3金币国海证券：保隆科技（603197）-2024Q3业绩点评：公司收入稳健增长，空悬及传感器业务持续放量.PDF

保隆科技(603197) 事件: 2024年10月31日，保隆科技公告2024年三季报：2024Q3公司实现收入18.43亿元，同比/环比+19.75%/+8.34%；实现归母净利润1.00亿元，同比/环比-35.21%/+24.87%；实现扣非归母净利润0.91亿元，同比/环比-30.60%/+71.19%。投资要点: 2024Q3公司收入端稳健增长，利润端受股权激励费用及去年同期高基数影响短期承压。收入端，2024Q3公司实现收入18.43亿元，同比/环比+19.75%/+8.34%。公司...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 274.1KB | 5 页
3金币国海证券：继峰股份（603997）-2024年三季报点评：格拉默阵痛拖累业绩，夯实基础轻装上阵.PDF

继峰股份(603997) 事件: 2024年10月30日，继峰股份发布2024年三季报：2024Q3公司实现营收59.00亿元，同比+7.20%；实现归母净利润-5.85亿元，同比-915.63%；实现扣非后归母净利润-5.67亿元，同比-940.45%。投资要点: 格拉默：2024Q3业绩受格拉默拖累，夯实基础轻装上阵。2024Q3公司实现营收59.00亿元，同比+7.20%；实现归母净利润-5.85亿元，同比-915.63%；实现扣非后归母净利润-5.67亿元，同比-940.45%。202...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 273.67KB | 5 页