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公司研究

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1金币中航证券：美亚柏科（300188）-电子取证业务稳健，大数据开启“乾坤”新世界.pdf

美亚柏科(300188)网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业”公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部门和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、物联取证、区块链取证、综合取证等，引领行业从1.0介质取证、2.0手机取证、到3.0面向“云、管、端”的全景数据下的智能取证与研判技术演化。从公安大数据到政务大数据，深度参与国家级人...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 1.37MB | 5 页
3金币国信证券：京基智农（000048）-深植广东的楼房养猪新秀，销价优势助力未来成长.pdf

京基智农(000048)核心观点公司简介：聚焦生猪、深植广东的楼房养殖新秀。公司目前已经形成了聚焦生猪养殖扩张、运作地产存量项目的主业格局。房地产业务方面，公司只做深圳市内的存量项目，今明两年有望开始陆续入伙交付并确认收入，后续将逐渐退出公司主业。生猪养殖业务，公司定位服务粤港澳大湾区，近年在广东及周边广泛开展规模化楼房生猪养殖项目建设，旗下在建及建成产能合计约为220万头，2022年、2023年生猪出栏规划分别约为100万头、200万头。目前公司的产能布局正在快速兑现，2022年前10月已实现...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 2.11MB | 30 页
3金币财通证券：力盛体育（002858）-赛车赛事加码数字化业务，打开第二成长空间.pdf

力盛体育(002858)核心观点传统业务深耕汽车运动产业，打造多层级赛事体系：力盛体育以赛事运营为核心，承办多项全国性比赛，依托自身丰富的赛事资源和经验，经营赛车场和赛车队，打造了汽车运动全产业链服务链条。新冠肺炎疫情影响线下赛事举办，传统业务多数受到负面影响，2022年收入与利润双双承压，同比有所下降。随着疫情防控逐渐常态化，线下活动开始逐步恢复，公司积极拓展传统业务板块，丰富赛事IP体系，推出全新赛事IP和低门槛基础性赛事，为赛事爱好者打造更加完善的进阶路径。加码“竞技+娱乐”全新品类业务，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 3.29MB | 28 页
3金币浙商证券：立讯精密深度报告：立足A客户基本盘，汽车业务开启新成长征程.pdf

立讯精密(002475)立足A客户基本盘，汽车业务开启新成长征程公司以电脑连接器业务起家，在苹果产业链耕耘多年，不断扩张整合，营收快速增长。在消费电子产品一直充当营收主要贡献者的同时，公司耕耘汽车业务十余年，厚积薄发把握汽车电动化、智能化历史机遇，汽车业务营收有望快速增长。公司汽车业务自2017年以来加快布局，随着公司汽车产品布局完善，受益集团汽车业务产业资源，汽车业务营收占比将逐渐提升，带动公司产品结构改善，降低消费电子、A客户业务对公司的影响，同时开启新成长征程。汽车精密零部件国产替代空间广...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 2.41MB | 19 页
5金币东方证券：兰剑智能（688557）-厚积薄发，加速成长.pdf

兰剑智能(688557)核心观点公司介绍：智能物流领域领先，业务链条完整。公司成立于1993年，目前已成为一家全流程智能物流系统解决方案提供商，可提供智能物流系统的研发、设计、生产、销售及服务，是国内智能物流系统装备领域的优势企业。2017-2021年公司收入端复合增速41.4%，归母净利润复合增速97.4%，应用领域逐步向烟草、电子商务、规模零售、医药、汽车、印刷、新能源、航空航天、石油化工、半导体等多行业拓展，客户结构日益丰富，为公司的收入和业绩持续注入新的动力。行业分析：应用广泛需求可观，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 1.64MB | 31 页
3金币国金证券：林洋能源（601222）-新能源厚积薄发，储能增量显著.pdf

林洋能源(601222)投资逻辑“智能+新能源+储能”战略清晰，进军TOPCon布局制造领域。公司聚焦智慧能源领域超20年，陆续布局电表、光伏、智慧能效、储能等业务。近日宣布进军TOPCon电池领域，布局光伏制造环节，进一步拓宽成长路径。光伏电站：资源能力强、产业链理解深刻，“十四五”厚积薄发。双碳下能源转型加速，全球光伏装机持续高增。公司深耕光伏领域多年，聚焦开发&建设&运营环节，与多个头部央企平台深度合作，产业链理解深刻、资源获取能力突出。“十四五”公司厚积薄发，多项重磅合作持续落地，21年...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 2.66MB | 20 页
1金币东方证券：万科A（000002）-抓住股权融资窗口，应对行业波动.pdf

万科A(000002)核心观点事件：公司于12月1日发布公告，第一大股东深铁集团提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权，批准配发的新股数量不超过A股/H股数量的20%。积极融资，方能有效应对行业波动。本周证监会提出五方面优化调整上市房企及涉房企业股权融资，随即万科第一大股东深铁提请该股权融资一般性授权议案。若该议案获得股东大会通过，将有助于万科抓住本轮监管支持窗口，获得较为充裕的权益资金，更好应对仍处于波动的行业局面。公司曾先后于2019年3月、2020年6月配售H股，所得款项净额合计1...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 480.36KB | 6 页
1金币国金证券：神州细胞（688520）-新一代重组蛋白2价新冠疫苗获批紧急使用.pdf

神州细胞(688520)事件2022年12月4日，公司发布公告，公司控股子公司神州细胞工程有限公司收到国家相关部门的函件，公司自主研发的重组新冠病毒2价（Alpha/Beta变异株）S三聚体蛋白疫苗（项目代号：SCTV01C）经国家有关部门论证被纳入紧急使用。点评SCTV01C是神州细胞工程针对新冠病毒变异快、以原始株为基础的国内外第一代疫苗对变异株中和抗体滴度和保护率下降等问题自主研发的新一代2价变异株重组蛋白疫苗，临床上拟用于预防新型冠状病毒感染所致疾病。（1）其活性成分分别包含两种WHO认...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 1.1MB | 4 页
5金币太平洋证券：妙可蓝多：奶酪行业龙头，未来成长可期.pdf

妙可蓝多(600882)公司概况：公司2016年确定以奶酪作为公司核心业务，2018年上半年推出重点产品奶酪棒，奶酪业务持续高增。2021年内蒙蒙牛正式成为控股股东，同年公司推出常温奶酪棒，迅速成为公司在即食营养奶酪系列的第二增长极，在21年公司零售端以28.2%的市占率超越百吉福成为奶酪行业第一。2018-2021年营收、归母净利润的CAGR为54.0%、143.9%，归母净利率从2018年的0.9%提升至2021年3.4%。行业分析：1）我国人均奶酪消费量低，未来有极大提升空间。2）中国奶酪...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 2.61MB | 34 页
3金币海通国际：温氏股份（300498）-首次覆盖：摆脱困境，养殖龙头再次起航.pdf

温氏股份(300498)商品猪本轮周期产能已明显去化，预计目前至1H23猪肉价格具备维持高位的动力。2021年6月能繁母猪存栏量达到4564万头，达到本轮周期存栏量峰值水平，此后，能繁母猪存栏量持续下降，至2022年4月能繁母猪存栏量达到4177万头，为本轮周期存栏量较低水平。此后，能繁母猪存栏量缓有回升。从数据来看，本轮周期产能去化程度明显，从供给角度，我们预计2022年内以及2023年上半年商品猪肉价格具有高位维持动力。温氏股份已逐步摆脱非洲猪瘟影响，经营恢复向好。出栏量方面，在2019-2...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 1.97MB | 24 页