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公司研究

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1金币国金证券：天融信（002212）-股权激励进展顺利，强化长期竞争优势.pdf

天融信(002212)事件2022年11月30日公司发布关于“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划的实施进展公告，截至2022年11月30日，公司本次员工持股计划专用证券账户已完成开立。点评公司连续四年发布股权激励计划，促进员工与公司长期成长价值的深度绑定。自2019年以来，公司连续四年发布股权激励计划。网络安全行业人才壁垒较高，公司持续多年的激励机制一方面有利于保持核心技术团队的稳定性，强化公司长期竞争优势，确保公司战略和长期经营目标的实现；另一方面公司重要核心人员持有公司股份有利于进一步优化公...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-06 发布 | 735.22KB | 4 页
3金币海通国际：华泰证券（601688）-2022年三季报点评：IPO规模大增，三季度投行、资管收入增长较多.pdf

华泰证券(601688)投资要点：公司贯彻科技赋能理念，打造全新竞争优势，多项业务水平领先。目前公司经营状况良好，资管及投行业绩表现稳定。目标价17.64元，维持“优于大市”评级。【事件】华泰证券发布2022前三季度业绩：实现营业收入236.2亿元，同比-12.2%；归母净利润78.2亿元，同比-29.2%；对应ROE5.4%。经纪、投行、资管、利息、自营占营业收入分别为23%/12%/11%/9%/19%。第三季度实现营业收入74.5亿元，同比-14.1%，环比-16.5%。归母净利润24.5...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-06 发布 | 1.34MB | 14 页
1金币国金证券：巨一科技（688162）-“装备+电驱动”营收高增，盈利短期承压.pdf

巨一科技(688162)业绩简评10月28日，公司发布2022年三季度报告，前三季度公司实现营收21.7亿元，同比增长54.0%；实现归母净利润1.0亿元，同比下降30.2%。经营分析装备订单协同电驱动业务放量推动公司营收高增：收入端，受益公司智能装备业务项目交付及新能源汽车电机电控零部件业务增长，公司Q3单季收入7.4亿元，同比增长76.8%。其中智能装备业务实现营收4.6亿元，同比增长48.0%；新能源汽车电机电控零部件业务实现收入2.8亿元，同比增长161.0%。公司兼具电驱产品研发、生产...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-06 发布 | 906.52KB | 4 页
3金币太平洋证券：钧达股份首次覆盖：技术迭代中实现转型，TOPCon新产能凸显阿尔法.pdf

钧达股份(002865)1、技术团队研发功底深厚，转型以来营收与盈利齐升钧达股份于2021年收购捷泰科技51%股权，于2022年7月28日完成对捷泰科技的收购，被收购的捷泰科技深耕电池片多年，持续保持行业领先，在TOPCon量产中位居行业前列。捷泰科技管理层实力雄厚，研发能力强。从2021年转型以来，公司营业收入以及盈利能力持续提升。2、电池片环节盈利持续提升，公司TOPCon新产能阿尔法凸显公司TOPCon新产能阿尔法凸显，TOPCon技术与投产节奏位居行业前列。短期看，产业链利润加速往中下游...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-06 发布 | 1.81MB | 27 页
1金币开源证券：万科A（000002）-公司信息更新报告：单月销售依旧低迷，融资三支箭齐发力.pdf

万科A(000002)单月销售依旧低迷，融资三支箭齐发力，维持“买入”评级万科发布2022年11月经营简报。公司11月销售面积和金额分别同比下滑18.3%和29.5%，投资拿地保持谨慎，自房地产融资三支箭落地后，公司在银行授信、债券融资和股权融资三端都获得助力，融资端进一步改善，对公司基本面提供有力支撑。我们维持盈利预测不变，预计2022-2024年万科A归母净利润分别为244.4、269.0、297.5亿元，EPS分别为2.10、2.31、2.56元，当前股价对应PE估值分别为8.7、7.9、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 666.8KB | 4 页
1金币财通证券：国联股份（603613）-积极回复&充分交流，股票增持彰显信心.pdf

国联股份(603613)事件1：近期公司回复交易所问询函，并两度召开投资者交流会，充分交流问题。1）公司于12月1日晚公告了交易所回复函，同时保荐商和独立董事也公告了其核查意见和回复意见。有关媒体质疑，部分回复如下：①公司与亿兆华盛、东岳飞达不构成直接上下游及关联关系，相关公司均独立采销，不存在融资性贸易；②亿利洁能与公司旗下多个子公司存在交易关系，收入确认差异主系两方统计口径不一；③公司与消费互联网企业在用户特征、采购规模等存在重大差别，不具可比性；较可比公司人均创收处于合理区间。除上述事项外...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 989.03KB | 3 页
1金币中航证券：胜利精密（002426）-底层核心技术延伸布局，精密制造业务多点开花.pdf

胜利精密(002426)成立近20载，创新驱动公司不断向前苏州胜利精密制造科技股份有限公司(简称“胜利精密”)位于苏州高新区，是苏州民营科技型企业集团，自2003年成立以来，公司多年位列苏州百强民企、中国民营企业(制造业）500强，在中国、波兰、日本等地拥有多家全资、控股和参股子公司。公司目前主营业务为消费电子产品业务以及汽车零部件业务，其中消费电子产品业务主要产品包括精密金属结构件及结构模组、塑胶结构件及结构模组等，广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品；汽车零...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 1.41MB | 5 页
1金币民生证券：光威复材（300699）-点评报告：维斯塔斯碳梁专利到期；风电业务进入快速发展阶段.pdf

光威复材(300699)事件：2002年7月19日，丹麦风力发电机制造商维斯塔斯向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局申请了碳梁专利，专利保护期20年，已于2022年7月19日正式到期。该专利是以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片及相关工艺，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。专利到期后，其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品。我们认为，光威复材作为维斯塔斯叶片碳梁国内两家供应商之一，风电碳梁业务将迎来新的发展机会。国内碳...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 868.49KB | 3 页
1金币民生证券：星网锐捷（002396）-事件点评：股权激励草案落地，有望再造一个锐捷网络.pdf

星网锐捷(002396)事件概述：2022年12月2日，公司发布2022年限制性股票激励计划（草案），拟授予的限制性股票数量为1,166.56万股，约占该激励计划草案公告时公司股本总额的2.00%，其中首次授予972.39万股，预留194.17万股；该计划拟首次授予的激励对象人数为597人，首次授予价格为10.48元/股。公司层面业绩考核要求兼顾盈利与研发投入创新。公司选取扣非净利润增长率、每股收益、研发投入金额增长率作为公司层面业绩考核指标，具体如下：1）以21年扣非净利润为基数，23年扣非净...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 975.57KB | 3 页
3金币浙商证券：立昂微（605358）-深度报告：大硅片国产替代核心标的，功率/射频业务带来增长新动能.pdf

立昂微(605358)大硅片国产替代势不可挡，立昂微产能释放一马当先12英寸大硅片已经成为下游晶圆需求主流，市场规模已经超过百亿美金，但是巨大的市场机会长期被国外五家巨头垄断（合计超过94%）。随着海外半导体制裁不断加剧，国内大硅片供应安全问题日益严峻，大硅片进口替代已是势不可挡。立昂微深耕硅片材料领域二十年，研发实力和规模都是国内领先，也是国内率先实现硅片自主研发量产的公司。目前公司已经在12英寸硅片领域实现技术突破，180万片产能正在量产爬坡，已成功打入中芯国际、华虹宏力等国内一线晶圆厂供应...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-05 发布 | 2.37MB | 21 页