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公司研究

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1金币国金证券：恒瑞医药（600276）-环比业绩改善，四季度有望迎来业绩拐点.pdf

恒瑞医药(600276)事件10月28日，恒瑞医药发布2022年三季报，前三季度公司实现营收159.45亿元，同比下降21.06%，实现归母净利润31.73亿元，同比下降24.57%，扣非归母净利润30.51亿元，同比下降26.46%。简评三季度业绩环比改善，四季度有望迎来业绩拐点。2022年单三季度，公司实现营收57.17亿元，环比上升20.38%。实现归母净利润10.54亿元，环比上涨19.46%，扣非归母净利润10.43亿元，环比上涨25.81%。二季度受疫情影响公司业绩触底，三季度业绩环...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 1.08MB | 4 页
1金币首创证券：拓普集团（601689）-2022年三季报点评：营收业绩继续高增长，盈利能力逐季改善.pdf

拓普集团(601689)公司公告2022年三季报，公司实现营业收入111.03亿元，同比增长41.93%；归母净利润12.09亿元，同比增长60.44%；扣非归母净利润11.74亿元，同比增长60.62%。第三季度，营收43.09亿元，同比增长48.29%，归母净利润5.01亿元，同比增长70.58%；扣非归母净利润4.89亿元，同比增长70.89%。点评：公司营收继续保持快速增长，核心客户增长强力。公司核心客户特斯拉上海工厂前9个月交付量超过48万辆，9月上海工厂交付量超过8.3万辆，创月度交...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 439.24KB | 3 页
1金币国金证券：建发股份（600153）-“双轮”驱动增长，业绩符合预期.pdf

建发股份(600153)事件2022年10月27日，建发股份发布2022年三季报。2022年1-9月实现营业收入5646亿元，同比+19.83%；归母净利润35.76亿元，同比+5.67%。单季度看，2022年第三季度实现营业收入1988亿元，同比+10.24%；归母净利润8.64亿元，同比+4.65%。点评业绩符合预期，前三季度供应链业务贡献更大。供应链运营业务分部实现营业收入5277亿元，同比+19.34%；归母净利润29.14亿元，同比+22.1%，占总归母净利润比例为81.5%（较202...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 1.09MB | 4 页
1金币国金证券：太阳纸业（002078）-短期盈利承压，静待需求好转盈利修复.pdf

太阳纸业(002078)事件10月28日公司发布三季报，1Q-3Q22实现营收296.4亿元，同比+25%，归母净利润22.68亿元，同比-18.07%；其中3Q营收97.85亿元，同比+23.8%，归母净利6.09亿元，同比+13.4%，业绩符合预期。经营分析造纸业务：疫情扰动纸价提涨承压，用浆成本达到单季最高。分品类角度，1）文化用纸：疫情扰动影响学生复课以及线下展会进程的开展，需求表现疲软纸价底部徘徊，3Q文化/铜版纸单价6250/5500元/吨，环比+90/-100元/吨，同比+790/...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 1.09MB | 4 页
1金币首创证券：华利集团（300979）-公司简评报告：盈利能力维持稳定，逆境下龙头韧性凸显.pdf

华利集团(300979)事件：公司发布2022年三季报，2022Q1-Q3实现营业收入153.74亿元，同比+21.68%；实现归母净利润24.46亿元，同比+22.46%。点评：收入提升主要由价增贡献，逆境下龙头韧性凸显。22Q1-Q3公司销售运动鞋1.69亿双，同比增长9.99%，据此测算运动鞋销售均价90.97元/双，同比增长约10.4%。单季度来看，公司22Q3实现收入54.75亿元，同比+23.33%；实现归母净利润8.84亿元，同比+25.07%。量价拆分来看，Q3单季度运动鞋销量/...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 447.66KB | 3 页
1金币首创证券：亿田智能（300911）-公司简评报告：Q3收入表现优异，业绩短期承压.pdf

亿田智能(300911)核心观点事件：公司发布2022年三季报，2022年前三季度实现营业收入9.62亿元，同比+19.02%；实现归母净利润1.61亿元，同比+3.50%。点评：Q3收入表现优于行业，业绩短期承压。单季度来看，2022Q3公司实现营业收入3.52亿元，同比+14.49%；实现归母净利润0.50亿元，同比-22.07%，今年以来我国房地产市场低迷抑制集成灶终端消费需求，根据奥维云网，2022Q3集成灶全渠道零售额同比下滑约2%，而得益于高端蒸烤独立、蒸烤一体款集成灶产品占比提升，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 466.42KB | 3 页
1金币首创证券：华鲁恒升（600426）-公司简评报告：原料产品两端挤压利润，新项目建设步伐依旧稳健.pdf

华鲁恒升(600426)核心观点事件：公司发布2022年三季报，Q1-Q3公司实现营业收入230.09亿元，同比+26.28%，实现归母净利润55.34亿元，同比-1.38%，Q1/Q2/Q3单季度分别为24.29/20.81/10.25亿元，分别同比+54.13%/-6.49%/-43.41%。产品端和原料端双向挤压，价差大幅下滑拖累业绩。Q3单季度公司主营产品产销量基本保持稳定，价格受需求拖累大幅下跌，而原料端煤、苯、丙烯却受全球能源供应紧张等原因出现不同程度上涨，两端挤压价差，盈利能力减弱...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 468.5KB | 4 页
1金币国金证券：首旅酒店（600258）-业绩环比转正，门店质量优化蓄力长期发展.pdf

首旅酒店(600258)事件公司2022年前三季度实现营收38.4亿元/-18.8%，归母净利-3.3亿元/-364.7%，扣非归母净利-4.0亿元/-524.1%。其中3Q22实现营收15.1亿元/-4.7%；归母净利0.5亿元/-11.6%；扣非归母净利0.4亿元/-12.1%。点评业绩符合预期，三季度利润转正。7月随疫情边际企稳，国内旅游出行需求逐步恢复，8、9月受海南、新疆等热门旅游城市疫情散发影响，酒店恢复程度再度回落，整体来看公司3Q22RevPar为19年同期66.5%，环比有所改...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 1.12MB | 4 页
1金币首创证券：宝丰能源（600989）-公司简评报告：煤制烯烃成本优势仍在，资本开支高增长铸就成长性.pdf

宝丰能源(600989)事件：公司发布2022年三季报，前三季度公司实现营业收入214.85亿元，同比+32.66%，实现归母净利润53.73亿元，同比+1.02%，Q1/Q2/Q3分别实现归母净利润分别为17.46/22.68/13.58亿元。焦炭量增与成本压力对冲，前三季度业绩同比微增。2022年上半年，受益于公司300万吨/年焦化多联产项目投产，前三季度焦炭销量同比增加115.12万吨，贡献了主要营收增量。具体来看，前三季度公司主营产品聚乙烯/聚丙烯/焦炭的销量分别为53.58/50.22...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 462.26KB | 4 页
1金币首创证券：恒生电子（600570）-公司简评报告：Q3收入增速回暖，盈利水平好转.pdf

恒生电子(600570)事件：2022年10月26日，恒生电子发布2022年三季报，2022年前三季度实现营业收入37.37亿元，同比增长19.74%；归母净利润0.11亿元，同比下降98.32%；扣非净利润为3.30亿元，同比增长20.48%。收入增速回暖，大资管IT、数据风险与平台技术IT业务高增长持续。上半年受部分地区疫情影响，在产品推广、现场实施交付等方面遭遇挑战，导致公司Q2营收增速有所放缓，Q3增速则呈现回暖迹象，单季度收入同比增长26.45%。前三季度大资管IT、数据风险与平台技术...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-04 发布 | 663.59KB | 4 页