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公司研究

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3金币开源证券：中国核电（601985）-公司信息更新报告：核电主业经营稳健，机制电价护航行业可持续发展.PDF

中国核电(601985) 公司发布2025年报和2026一季报，一季度大修同比增加导致盈利承压 2025年公司实现营业收入820.75亿元，yoy+6.2%；归母净利润93.04亿元，yoy+6.0%；毛利率/净利率41.3%/21.9%，同比-1.6pct/+0.5pct。2026Q1公司实现营业收入189.25亿元，yoy-6.7%；实现归母净利润20.64亿元，yoy-34.2%。考虑到电价下行、新能源业务盈利承压，我们下调公司2026-2027年盈利预测并新增2028盈利预测，预计202...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 839.83KB | 4 页
3金币开源证券：中煤能源（601898）-公司信息更新报告：Q1业绩韧性凸显，煤化工景气上行可期.PDF

中煤能源(601898) Q1业绩韧性凸显，煤化工景气上行可期。维持“买入”评级公司发布2026年一季报，2026年Q1公司实现营业收入341.9亿元，同比-10.9%，环比-8.8%；实现归母净利润38.4亿元，同比-3.2%，环比-28.8%；实现扣非后归母净利润38.5亿元，同比-2.4%，环比-27.8%。我们维持2026-2028年盈利预测，预计2026-2028年公司实现归母净利润为161.19/168.73/182.47亿元，同比-9.9%/+4.7%/+8.1%；EPS分别为1...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 856.73KB | 4 页
3金币开源证券：兖矿能源（600188）-公司信息更新报告：资产处置贡献显著收益，煤化协同释放增长潜力.PDF

兖矿能源(600188) 资产处置贡献显著收益，煤化协同释放增长潜力。维持“买入”评级公司发布2026年一季报，2026Q1公司实现营业收入345.9亿元，同比+1.8%，环比-13.5%；实现归母净利润39.5亿元，同比+42.1%，环比+213.6%；实现扣非后归母净利润10.6亿元，同比-61.1%，环比+20.5%。2026年Q1公司公开挂牌转让内蒙古鑫泰煤炭有限公司（“鑫泰公司”）100%股权，影响归属于上市公司股东的净利润同比增加28.43亿元。我们维持2026-2028年盈利预测...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 875.34KB | 4 页
3金币开源证券：合盛硅业（603260）-公司信息更新报告：Q1业绩环比扭亏为盈，有机硅行业景气度逐步改善.PDF

合盛硅业(603260) Q1业绩环比扭亏为盈，公司或将充分受益于反内卷，维持“买入”评级2026Q1，公司实现营收50.06亿元，同比-4.25%，环比-5.42%，实现归母净利润0.77亿元，同比-70.21%，环比扭亏为盈。考虑到公司产品盈利修复不及预期，我们下调2026-2027年并新增2028年公司盈利预测，预计2026-2028年归母净利润为15.66（-7.20）、21.75（-8.16）、29.88亿元，EPS为1.32（-0.61）、1.84（-0.69）、2.53元，当前股价...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 784.02KB | 4 页
3金币开源证券：天康生物（002100）-公司信息更新报告：生猪与动保业务承压，饲料及原料加工业务稳健支撑.PDF

天康生物(002100) 生猪与动保业务承压，饲料及原料加工业务稳健支撑，维持“买入”评级公司发布2025年年报，2025年营收169.81亿元(同比-1.13%)，归母净利润2.11亿元(同比-65.19%)。单Q4营收33.71亿元(同比-17.56%)，归母净利润-2.01亿元(同比-610.07%)。我们基于行业基本面变化，下调猪价预期，因而调整公司2026-2027年盈利预测，新增2028年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为1.03/6.11/7.53（2026-2...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 843.06KB | 4 页
3金币开源证券：寿仙谷（603896）-公司信息更新报告：2025年经营承压，营销改革持续深化.PDF

寿仙谷(603896) 2025年经营承压，营销改革有望带来成长动力公司2025年实现营收6.40亿元（同比-9.21%，下文皆为同比口径）；归母净利润0.18亿元（-89.58%）；扣非归母净利润-0.03亿元（-102.45%）。2026Q1单季度，实现营收1.61亿元（-8.46%）；归母净利润0.29亿元（-50.68%）；扣非归母净利润0.25亿元（-39.74%）。从盈利能力来看，2025年毛利率为78.67%（-2.05pct）。从费用端来看，2025年销售费用率为41.05%...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 854.36KB | 4 页
3金币开源证券：平煤股份（601666）-公司信息更新报告：主业短期业绩承压，大精煤战略稳步推进.PDF

平煤股份(601666) 主业短期业绩承压，大精煤战略稳步推进，维持“买入”评级公司发布2025年年度报告，实现营业收入205.32亿元，同比下降32.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比下降89.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.22亿元，同比下降85.85%。公司发布2026年第一季度报告，实现营业收入63.38亿元，同比增长17.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，同比下降20.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 840.03KB | 4 页
3金币开源证券：恺英网络（002517）-公司信息更新报告：传奇破圈成效初现，看好新游/盒子支撑业绩延续高增.PDF

恺英网络(002517) Q1业绩高增，看好平台商业化及丰富新游继续驱动成长，维持“买入”评级公司2026Q1实现营收22.21亿元（同比+64%），主要系《烈焰觉醒》作为传奇IP融合成熟玩法的破圈尝试产品，精准捕捉泛用户，Q1创收约10亿元；实现归母净利润7.81亿元（同比+51%），扣非归母净利润5.45亿元（同比+6%），毛利率80.8%（同比-2.8pct），销售/管理/研发费率同比+9.6/-0.7/-2.6pct，净利率37.0%（同比-1.2pct），非经常性损益主要系传奇IP相...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 859.28KB | 4 页
3金币开源证券：广汇能源（600256）-公司信息更新报告：公司战略稳步推进，产能释放或迎业绩拐点.PDF

广汇能源(600256) 业绩探底结束，Q1承压，关注下半年修复拐点，维持"买入"评级公司发布2025年年度报告及2026年第一季度报告，2025年公司实现营业收入304.40亿元，同比-16.47%；实现归母净利润13.45亿元，同比-54.46%。单2026年Q1来看，实现营业收入68.59亿元，同比-22.95%；实现归母净利润2.36亿元，同比-65.90%。考虑到美伊冲突对贸易造成的影响，我们下调2026、2027年并新增2028年公司盈利预测，预计2026-2028年公司实现归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 694.86KB | 4 页
3金币开源证券：恒源煤电（600971）-公司信息更新报告：Q1业绩拐点确立，电力放量与资源扩容双驱动.PDF

恒源煤电(600971) 2026年Q1煤电共振盈利拐点确立，电力并表+煤矿增量，维持"买入"评级公司发布2026年一季度报告，2026Q1公司实现营业收入16.31亿元，同比增长38.35%；利润总额0.89亿元，同比增长141.64%；归母净利润0.31亿元，同比增长12.29%；扣非归母净利润0.23亿元，同比增长72.54%。考虑到2026年钱营孜电厂二期并表带来的电力增量、花草滩煤矿投产贡献及行业转向紧平衡带来的煤价反弹趋势，我们维持盈利预测，预计2026-2028年公司实现归母净利...

内容提供方：外唐用户 | 2026-05-05 发布 | 770.32KB | 4 页