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公司研究

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3金币西南证券：酒鬼酒（000799）-2024年三季报点评：渠道深度变革，静待改革成效.PDF

酒鬼酒(000799) 投资要点事件：公司发布2024年三季报，前三季度实现营收11.9亿元，同比-44.4%；归母净利0.6亿元，同比-88.2%。单季度来看，24Q3实现营收2.0亿元，同比-67.2%；归母净利润-0.6亿元，录得亏损。公司业绩低于市场预期。产品动销承压，渠道回款谨慎。公司24Q3收入同比下滑幅度进一步扩大，一方面双节市场动销表现平淡，经销商回款意愿走弱；另一方面商务消费场景复苏较弱，次高端及以上产品消费需求仍待恢复，渠道现金周转变慢，渠道主动去库情绪渐强。2024年上...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.37MB | 7 页
3金币西南证券：麒盛科技（603610）-2024年三季报点评：终端需求仍有压力，海外扩产稳步推进.PDF

麒盛科技(603610) 投资要点业绩摘要：公司2024前三季度实现营收22.2亿元，同比-6.9%；实现归母净利润1.5亿元，同比-19%；实现扣非后归母净利润1.7亿元，同比-22.2%。单季度来看，Q3公司实现营收7.6亿元，同比-11.5％；实现归母净利润6604.4万元，同比+1.8%；实现扣非后归母净利润4809.4万元，同比-58.5%。毛利率承压，经营活动现金流情况较好。24年前三季度，公司整体毛利率为33.6%，同比-1.5pp，单Q3毛利率为34.8%，同比-3.2pp。...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 1.08MB | 6 页
3金币华金证券：富创精密（688409）-24Q3收入/利润同比高增，盈利能力逐季改善.PDF

富创精密(688409) 投资要点 24Q3业绩同比高增，盈利能力逐季改善。受益于国内外市场需求的增长、产品结构的不断优化以及公司自身服务客户能力的提升，前三季度营业收入稳健增长。2024年前三季度，公司累计营收为23.15亿元，同比增长66.54%，其中2024Q3公司营收为8.09亿元，同比增长44.01%，环比增长0.47%。2024年前三季度，公司累计归母净利润为1.90亿元，同比增长43.72%，其中2024Q3公司归母净利润0.68亿元，同比增长86.96%，环比增长10.69%。主...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 311.33KB | 5 页
3金币国信证券：姚记科技（002605）-三季报报点评：扣非业绩同比向上，关注卡牌潮玩等创新业务发展.PDF

姚记科技(002605) 核心观点 Q3扣非业绩同比向上。1）公司披露24年三季报，前三季度实现营业收入27.89亿元、归母净利润4.24亿元，同比分别下滑21.89%、23.95%，对应全面摊薄EPS0.99元；实现扣非归母净利润4.05亿元，同比下滑22.42%；2）Q3单季度实现营业收入8.81亿元、归母净利润1.40亿元，同比分别下滑28.08%、6.72%，对应EPS0.33元；其中扣非归母净利润1.37亿元，同比增长7.55%，相比1、2季度改善显著。游戏业务行业地位稳定，关注游戏...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 665.68KB | 7 页
3金币国信证券：恺英网络（002517）-24年3季报报点评：业绩增长稳健，产品储备丰富.PDF

恺英网络(002517) 核心观点业绩稳步增长。1）公司24前三季度实现营业收入39.27亿元、归母净利润12.80亿元，同比分别增长29.65%、18.27%，对应全面摊薄EPS0.60元；实现扣非归母净利润12.81亿元，同比增长23.43%；2）其中Q3单季度实现营业收入13.72亿元、归母净利润4.71亿元，同比分别增长30.33%、31.52%，对应摊薄EPS0.22元；在较高的业绩基数上继续实现稳定的营收与业绩增速，充分展现公司良好的产品组合与运营能力。产品组合良好，出海表现值得...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 794.77KB | 7 页
3金币国信证券：海尔智家（600690）-盈利稳步改善，以旧换新成效有望显现.PDF

海尔智家(600690) 核心观点收入增长平稳，盈利继续提升。公司2024年前三季度实现营收2029.7亿/+2.2%，归母净利润151.5亿/+15.3%，扣非归母净利润146.9亿/+15.4%。其中Q3收入673.5亿/+0.5%，归母净利润47.3亿/+13.2%，扣非归母净利润45.2亿/+9.9%。虽然Q3国内外家电需求有所承压，公司收入依然实现平稳增长；盈利在全流程数字化变革、运营提效的带动下实现同比持续提升。内销零售口径积极改善，期待以旧换新成效显现。Q3我国家电零售在以旧换新...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 413.97KB | 6 页
3金币国信证券：美的集团（000333）-2024年三季报点评：收入韧性强劲，盈利稳步提升.PDF

美的集团(000333) 核心观点营收维持良好增长，盈利持续提升。公司2024年前三季度实现营收3203.5亿/+9.6%，归母净利润317.0亿/+14.4%，扣非归母净利润303.8亿/+13.2%。其中Q3收入1022.3亿/+8.1%，归母净利润108.9亿/+14.9%，扣非归母净利润102.0亿/+11.0%。Q3虽然家电内销大盘有所承压，但公司依然保持较快增长，盈利在控费增效下延续提升趋势，经营质量稳步向上。家电主业稳健增长，海外OBM增长亮眼。产业在线数据显示，Q3我国空调销...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 409.91KB | 6 页
3金币国信证券：芒果超媒（300413）-24年3季报点评：所得税影响短期业绩表现，会员业务量质双升.PDF

芒果超媒(300413) 核心观点营收及利润下滑，内容投入持续加大。1）24年前3季度公司实现营业收入102.78亿元、归母净利润14.44亿元，同比分别下滑0.85%、-18.96%，对应全面摊薄EPS0.77元；2）Q3单季度公司实现营收33.18亿元、归母净利润3.80亿元，同比分别下滑7.14%、27.41%；营收及业绩下滑主要在于一方面运营商业务受电视行业治理影响下滑，另一方面所得税免税政策到期（前三季度所得税费用为2.77亿元，上年同期为-174万元）；3）前三季度公司经营活动产生...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 403.56KB | 6 页
3金币国海证券：新媒股份（300770）-公司动态研究：经营利润稳健，特别分红方案提振信心.PDF

新媒股份(300770) 事件: 2024年10月25日，新媒股份发布2024年三季度报告，2024Q3营收4.03亿元（YOY+0.26%），归母净利润1.50亿元（YOY-12.07%），扣费归母净利润1.50亿元（YOY-10.04%）。投资要点: 经营利润稳健，净利润下滑系所得税政策影响。（1）2024Q3公司营收4.03亿元（YOY+0.26%，QOQ+8.65%），营业利润1.75亿元（YOY+2.58%，QOQ+16.99%），归母净利润1.50亿元（YOY-12.07%，QO...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 243.77KB | 5 页
3金币国海证券：万达电影（002739）-公司动态研究：内容板块表现亮眼，期待春节档带动大盘.PDF

万达电影(002739) 事件: 2024年10月30日，万达电影发布2024年三季报，2024Q3公司营收36.28亿元（YOY-18.98%），归母净利润0.55亿元（YOY-92.01%），扣非归母净利润-0.04亿元（2023Q3为6.89亿元）。投资要点: 电影大盘疲软导致业绩承压：（1）2024Q3营收36.28亿元（YOY-18.98%，QOQ+51.37%），归母净利润0.55亿元（YOY-92.01%，QOQ+126.03%），扣非归母净利润-0.04亿元（2023Q3为6...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 258.88KB | 5 页