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公司研究

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8金币华鑫证券：无锡振华（605319）-公司深度报告：绑定核心标杆客户，老牌冲压龙头再起航.PDF

无锡振华(605319) 投资要点公司是冲压行业龙头企业，业务矩阵持续拓宽+客户结构优化：冲压业务绑定小米、理想、特斯拉、上汽三大单位；分拼件配套上汽乘用车，量价持续攀升；电镀业务是博世/联合电子国内唯一供应商。公司深耕汽车零部件行业三十余年，四大主营业务包括：汽车冲压件、分拼总成加工、选择性精密电镀及模具业务。1）冲压件业务：公司在该领域客户结构持续优化，已配套小米、理想、特斯拉等新势力客户，并保持与上汽集团三大单位深度合作；2）分拼总成加工：业务客户为上汽乘用车，旗下品牌名爵+荣威，分别...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 2.46MB | 59 页
3金币中泰证券：金宏气体2024年三季报点评：特气短期承压，大工业&电子大宗稳步推进.PDF

金宏气体(688106) 报告摘要事件：公司发布2024三季报，2024年Q1-Q3公司实现营收18.6亿元，同比+4.4%；归母净利润2.1亿元，同比-18.7%；扣非归母净利润1.7亿元，同比-25.9%。其中Q3单季度实现营收6.3亿元，同比-3.1%，环比-2.6%；归母净利润5039万元，同比-48.1%，环比-39.7%；扣非归母净利润4635万元，同比-44.5%，环比-35.9%。部分特气降价明显影响盈利水平。据公司公告，本期市场竞争加剧，产品综合毛利率有所下滑。24Q3单季...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 410.3KB | 4 页
3金币开源证券：国联证券2024三季报点评：业绩符合预期，自营投资收益率回升.PDF

国联证券(601456) 业绩符合预期，自营投资收益率回升 2024Q1-3公司营业收入/归母净利润20.0/4.0亿元，同比-20%/-46%，单Q3归母净利润3.1亿，同比+1%，环比+144%，业绩符合我们预期。24Q1-3年化加权平均ROE2.9%，同比-2.7pct，期末杠杆率（扣客户保证金）4.8倍，较年初+0.5倍。经纪、资管同比增长，自营投资收益率回升。上调市场交易额和自营收益率假设，我们上修公司2024-2026年归母净利润预测至8.1/12.3/16.1亿元（调前5.4/7....

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 827.1KB | 4 页
3金币中邮证券：美年健康（002044）-2024Q3利润略超预期，看好Q4旺季增长.PDF

美年健康(002044) 事件概览公司发布2024年三季报：2024Q3营业收入29.35亿元（+3.63%）归母净利润2.40亿元（+10.33%），扣非净利润2.33亿元（+4.05%）Q3收入符合预期，利润端略超预期。考虑到2024前三季度计提1亿信用减值损失（2023同期计提0.18亿），预计影响前三季度归母净利润近0.9亿元，剔除该影响后预计前三季度归母净利润约为1.15亿元。收入逐季向好，看好Q4旺季经营。上半年为体检业务淡季，但公司整体体检订单稳定良好，客单价稳定提升，除了Q1...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 494.1KB | 5 页
3金币华安证券：汇川技术（300124）-24三季报点评：静待工控拐点，新能源汽车业务维持高增.PDF

汇川技术(300124) 主要观点：事件概况汇川技术于2024年10月28日发布2024年三季报。公司2024Q1~3实现营收253.97亿元，同比+26.22%，实现归母净利润33.54亿元，同比+1.04%，业绩符合预期。营收维持较快增速，利润率受公司产品结构变动波动公司2024Q1~3实现营收253.97亿元，同比+26.22%，实现归母净利润33.54亿元，同比+1.04%，单季度来看，公司24Q3实现营收92.14亿元，同比+20.13%，持续维持较高增速增长；24Q3实现归母...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 523.9KB | 4 页
3金币华鑫证券：万辰集团（300972）-公司事件点评报告：跑马圈地进行中，收购少数股权增厚利润.PDF

万辰集团(300972) 事件 2024年10月28日，万辰集团发布2024年三季度报告。投资要点收入环比大幅提升，收购少数股权增厚利润公司2024Q1-Q3实现营收206.13亿元（同增321%），归母净利润0.84亿元（2023年同期为-0.57亿元），扣非归母净利润0.76亿元（2023年同期为-0.63亿元）。其中2024Q3公司营收96.98亿元（同增261%），其中量贩零食业务营收95.54亿元（环比增长60%），归母净利润0.83亿元（2023年同期为-0.51亿元），主要系...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 336.94KB | 5 页
3金币华安证券：豪迈科技（002595）-24三季报点评：业绩符合预期，持续看好机床产品市场外拓.PDF

豪迈科技(002595) 主要观点：事件概况豪迈科技于2024年10月28日发布2024年三季报。公司2024Q1~3实现营收63.65亿元，同比+20.05%，实现归母净利润14.17亿元，同比+21.23%，业绩符合预期。 Q3收入增长提速，营收利润均维持较快增速公司2024Q1~3实现营收63.65亿元，同比+20.05%，实现归母净利润14.17亿元，同比+21.23%，受益于下游景气，公司营收及净利持续维持高速增长。单季度来看，24Q3单季度实现营收22.27亿元，同比+26.2...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 531.46KB | 4 页
3金币华安证券：永新光学（603297）-政策发力显微镜业务复苏，战略驱动元组件业务进展积极.PDF

永新光学(603297) 主要观点：事件 2024年10月28日，永新光学公告2024年三季度报告，公司前三季度实现营业收入6.50亿元，同比增长6.54%，实现归母净利润1.40亿元，同比减少19.28%，实现扣非归母净利润1.18亿元，同比增长1.36%。对应3Q24单季度实现营业收入2.22亿元，同比增长1.07%，环比增长4.62%，单季度归母净利润0.41亿元，同比减少29.72%，环比减少24.72%，单季度扣非归母净利润0.33亿元，同比增长0.75%，环比减少26.7%。设备...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 460.23KB | 4 页
3金币中邮证券：国芯科技（688262）-单季度收入创新高，自主芯片占比有望提升.PDF

国芯科技(688262) 事件 10月30日，公司披露2024年三季度报告。2024年第三季度实现了单季收入2.08亿元，同比增长34.61%。投资要点汽车MCU持续布局。公司不断突破汽车电子MCU中高端产品的技术壁垒，积极通过“MCU+”策略拓展市场，逐步搭建出丰富的汽车电子产品矩阵，持续加速基础软件、工具链、方案商等汽车电子产业链生态圈构建，积极聚焦和整合资源，推进公司汽车电子芯片业务做大做强，目前公司已经在域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用DSP芯片、动力总成控制芯片、新能源电...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 483.25KB | 5 页
3金币太平洋证券：神州数码（000034）-自主品牌收入高增，接连斩获头部客户大单.PDF

神州数码(000034) 事件：公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司实现营业收入915.71亿元，同比增长8.81%；归母净利润实现8.94亿元，同比增长5.04%；扣非归母净利润8.61亿元，同比增长2.10%。公司三大业务板块收入均取得良好增长：1）数云服务及软件业务收入累计实现20.7亿元，同比增长47%；毛利率提升6.3个百分点。2）自有品牌产品业务收入累计实现38.7亿元，同比增长32%；毛利率提升1.7个百分点。其中，信创业务收入实现32亿元，同比增长56%；AI服务...

内容提供方：外唐用户 | 2024-11-04 发布 | 589.32KB | 4 页