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公司研究

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1金币国信证券：嘉元科技（688388）-Q3铜箔加工费下行，布局复合铜箔优化产品结构.pdf

嘉元科技(688388)2022年三季报公司盈利1.5亿元，同比下降0.21%。2022年前三季度公司实现营收32.81亿（同比+65.11%）；实现归母净利润4.38亿（同比+11.03%），毛利率23.61%，净利率13.33%；对应2022Q3营收13.47亿（同比+72.28%，环比+38.66%），归母净利润1.5亿（同比-0.21%，环比+31.3%），Q3毛利率18.02%，净利率11.1%。铜价与加工费下行致使业绩短暂承压。公司定价模式主要采用“铜价+加工费”。铜价方面，长家有色...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 504.41KB | 7 页
3金币海通国际：永辉超市（601933）-门店调整致3Q22收入降4%，经营调优毛利提效.pdf

永辉超市(601933)公司10月29日发布2022年三季报。2022年三季度实现收入221.75亿元，同比下降3.62%；归母净利润-7.75亿元，同比减亏3.2亿元，扣非净利润-7.37亿元，同比减亏1.67亿元。摊薄EPS-0.09元，加权平均净资产收益率-7.76%。简评及投资建议。我们认为：整体来看，2022年以来虽然外部竞争环境改善，但公司仍在内部经营调优期，加大了门店调整力度，全渠道科技转型与供应链变革稳步推进，线上销售占比远高于同业，且2022年以来线上亏损率显著收窄。建议后续跟...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.64MB | 13 页
1金币天风证券：四川双马（000935）-“中国先进制造”一级龙头起航，硬科技投资布局更进一步.pdf

四川双马(000935)事件：11月13日，公司发布《关于参与投资和谐绿色产业基金暨关联交易的公告》，公司拟参与投资宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“和谐绿色产业基金”）。控股股东大力支持，第二期第一只新基金落地，管理规模75亿，年内有望为公司贡献管理费收入。和谐绿色产业基金设立于2022年10月，截至公告日，和谐绿色产业基金的执行事务合伙人为西藏锦坤创业投资管理有限公司（简称“西藏锦坤”），西藏锦坤的原实际控制人为IDG合伙人牛奎光、林栋梁、王静波。本公告后，四川双马的一...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 637.81KB | 3 页
3金币海通国际：重庆百货（600729）-3Q22收入增0.6%主业净利增6%，业绩环比回暖.pdf

重庆百货(600729)重庆百货10月28日发布2022年三季报。2022年三季度实现收入46.02亿元，同比增长0.64%；归母净利润2.52亿元，同比增长7.87%；扣非归母净利润1.96亿元，同比下降9.46%。摊薄EPS为0.63元；加权平均净资产收益率5.04%。简评及投资建议。1.第三季度收入同比增长0.64%，环比改善显著。前三季度收入144.98亿元，同比下降11.36%，其中3Q收入46.02亿元，同比增长0.64%，环比改善显著。前三季度综合毛利率24.98%，同比增加0.1...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.51MB | 13 页
1金币民生证券：晶澳科技（002459）-事件点评：N型组件新品重磅发布，客户价值显著提升.pdf

晶澳科技(002459)事件：2022年11月9日，晶澳科技N型组件新品DeepBlue4.0X白皮书重磅发布。DeepBlue4.0X具备更高效率和更大功率，产品的四大优势性能为巩固公司行业龙头地位，奠定公司市场先发优势打下基础。高效率高功率，赋能N型技术领跑行业。组件效率方面，DeepBlue4.0X组件沿用了晶澳零间距柔性互连技术（GIF），采用圆焊带和特殊缓冲设计，实现电池片的零间距互连，显著提升组件效率0.2%以上。组件功率方面，DeepBlue4.0X采用了由晶澳自主研发的N型高效双...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 830.49KB | 3 页
3金币东亚前海证券：万朗磁塑（603150）-首次覆盖报告：冰箱门封主业稳步向上，汽车3C第二赛道启航.pdf

万朗磁塑(603150)核心观点公司是冰箱塑料配件领域龙头，业绩稳定增长。公司以冰箱门封为核心产品，并覆盖从上游原材料生产到下游产品销售的冰箱门封全产业链，同时发展吸塑、注塑和组件部装等配件受托加工业务。公司近年来业绩稳定增长，2022年前三季度公司营业收入为12.09亿元，同比增长15.14%；2022年第三季度，公司实现归母净利润0.41亿元，同比增长43.97%，环比增长7.45%。冰箱市场稳中有增，万朗磁塑是冰箱门封行业国内唯一上市公司。出口方面，中国是全球最大的冰箱生产国和出口国，冰箱...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.96MB | 25 页
1金币浙商证券：杭叉集团点评报告：智能物流板块10月销售额破亿；叉车龙头业绩有望提速.pdf

杭叉集团(603298)事件：据公司官网报道，杭叉集团智能物流板块再次创下历史新高，10月单月销售额突破亿元。投资要点公司智能物流板块10月销售额破亿，三大板块共同发展，巩固行业地位杭叉集团智能物流板块再次创下历史新高——先后中标汽车零部件行业智能立体仓储项目和锂电行业大型重载AGV项目，10月单月销售额突破亿元。杭叉智能携手杭叉奥卡姆拉和汉和智能，以业内领先的技术和专业的集成管理能力进一步巩固了公司在行业中的领先地位。在复杂严峻的外部环境下，杭叉集团智能物流三大板块携手共进、充分发挥协同效应，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 788.38KB | 4 页
3金币华福证券：广立微（301095）-本土替代机遇期，测试机业务放量在即.pdf

广立微(301095)聚焦良率提升，设计测试分析全面覆盖。自成立以来，公司深耕电性测试及集成电路成品率提升领域，目前已推出多款测试结构设计EDA工具，并利用公司测试数据分析软件挖掘成品率提升的潜在机会。目前公司在设计、测试和分析环节已形成完整的业务闭环，核心产品和服务获多家集成电路头部企业的认可与采用。WAT测试机快速放量，本土替代进行时。公司多款WAT测试机进入量产线，主推机型销量增速明显，产品全面对标Keysight。未来迭代产品有望持续开发和巩固新老客户。随着国内市场新增产能的逐步落地，我...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.63MB | 21 页
3金币华西证券：京基智农（000048）-深圳速度的生猪新贵，开启工业化养殖新时代.pdf

京基智农(000048)报告摘要：公司2019年正式进军生猪养殖行业，得益于工业化养殖的快速落地，到2022年实现生猪出栏量超100万头仅用了3年，并做到了优异的生产成绩，高州（45万头）2022年10月的生产成本约为14.9元/公斤，贺州（60万头）成本低于高州，成绩斐然。我们预计公司2022-2024年的生猪出栏量分别为120/200/300万头。2022年1-9月，公司育肥猪平均生产成本约为17元/kg，得益于徐闻项目生产成绩的快速提升，公司10月单月育肥猪生产成本降至16.41元/kg，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 2.31MB | 20 页
3金币华金证券：新股覆盖研究：卡莱特.pdf

卡莱特(301391)投资要点本周四（11月17日）有一家创业板上市公司“卡莱特”询价。卡莱特（301391）：公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司2019-2021年分别实现营业收入3.30亿元/3.95亿元/5.82亿元，YOY依次为44.61%/19.77%/47.50%,三年营业收入的年复合增速36.70%；实现归母净利润0.63亿元/0.64亿元/1.08亿元，YOY依次为161.60%/1.59%/68.66%，三...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 624.11KB | 11 页