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公司研究

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3金币国金证券：华恒生物（688639）-乘行业之东风，技术创新促进多维扩张.pdf

华恒生物(688639)公司作为丙氨酸产品行业龙头，生产技术持续领先。公司在2011年突破厌氧发酵工艺生产丙氨酸技术，依托厌氧发酵在成本、碳排放、发酵周期和转化率等多个方面具有的显著优势，根据中国发酵产业协会预测数据，在2019年，公司丙氨酸系列产品已占据全球市场份额接近50%，已成为丙氨酸产品全球龙头。此外，公司基于自身在技术上的优势，不断实现生产工艺的迭代和优化，在2013年至2020上半年之间，公司发酵法丙氨酸的单吨生产成本降幅达34%，技术优势显著。公司顺利打通“糖酵解-三羧酸循环”代谢...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 2.92MB | 26 页
3金币西南证券：东旭蓝天（000040）-电力业务稳定业绩，精准发力乡村振兴.pdf

东旭蓝天(000040)投资要点推荐逻辑：1）受益于国家“双碳”目标，光伏行业迎来快速发展。公司自持光伏电站1GW，并已搭建光伏电站智能运维平台，自运维及代运维项目2GW，受益行业高景气实现良好发展。2）公司布局大尺寸光伏组件市场，产品种类丰富，具备较强竞争力，产能释放提供业绩增长保障。3）集团债务重组方案通过，预计每年减少公司财务费用3-4亿元，经营业绩有望持续改善。公司业绩短期承压，归母净利润有望持续修复。2022Q3，公司实现营收10.1亿元，同比下降8.3%；归母净利润738万元，环比实...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 2.42MB | 18 页
1金币国金证券：世运电路（603920）-股票期权激励核心人员，成长动力足.pdf

世运电路(603920)事件简评2022年11月10日公司公告称，2022年股票期权激励计划首次授予登记完成，首次授予部分股票期权的行权价格为13.48元/份，首次授予登记数量为1600万份，首次授予登记人数为307人。经营分析激励针对核心技术人员，目标营收复合增长13%~17%。此次激励计划首次授予的股票期权行权期的考核年度为2022~2024年，A等级考核目标为2022~2024年营业收入不低于42.0亿元、50.4亿元和60.48亿元，B等级考核目标为2022~2024年营业收入不低于38...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 810.47KB | 4 页
1金币中泰证券：陕鼓动力（601369）-首个300MW级商用化订单落地，持续看好压缩空气储能产业趋势.pdf

陕鼓动力(601369)投资要点事件：11月10日，公司发布公告，与湖北楚韵储能科技有限责任公司（以下简称“湖北楚韵”）签订了《湖北应城300MW级压缩空气储能电站示范工程空气压缩机组及配套和辅助系统设备订货合同》，合同标的为8台（套）大型空气压缩机组，合同金额225,852,000元。陕鼓动力首个300MW空气储能订单落地，意义重大。（1）项目具体情况：该项目由中国能建数科集团承建，是世界首台（套）300兆瓦级非补燃压缩空气储能示范工程，能量转换效率达70%以上，单位建设成本约为6元/W（根据...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 591.46KB | 4 页
1金币财通证券：应流股份（603308）-高端铸造龙头，两机、核电业务打开成长空间.pdf

应流股份(603308)专注精密铸造领域，大力研发行稳致远。精密铸造是金属加工行业中技术壁垒最高的工艺之一，在合金一致性、结晶过程控制、铸造精度等方面均有极致苛刻的要求，需长时间技术试错迭代方能掌握。公司为国内为数不多的精密铸造厂商，产品批量供应海内外通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等巨头企业，研发费用长期维持在较高水平。2022年前三季度公司研发费用率达到12.01%，同比+7.63%，持续高研发投入有望帮助公司保持技术领先优势。深耕铸造二十余载，业务领域从油气工矿拓展至核电航空。公司自2...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 513.51KB | 4 页
1金币浙商证券：福斯特2022年三季度报点评报告：成本上涨导致三季度利润承压，出货结构优化打造长期优势.pdf

福斯特(603806)胶膜、背板量价齐升带来收入高速增长，原材料价格上涨导致盈利能力短期承压2022Q1-Q3，公司实现营业收入135.46亿元，同比增长51.70%；归母净利润15.33亿元，同比增长14.75%；销售毛利率为19.44%，同比下降3.47pcts。2022Q3，公司实现营业收入45.31亿元，同比增长40.98%，环比下降11.69%；归母净利润4.76亿元，同比增长10.10%，环比下降33.65%；实现毛利率18.29%，环比下降4.50pcts。报告期内公司收入高速增长...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 704.12KB | 3 页
5金币山西证券：华利集团（300979）-高效率+重研发+强运营构筑深厚壁垒，携手优质客户共同成长.pdf

华利集团(300979)华利集团：全球领先的一体化运动鞋履制造商。公司成立于2004年9月，从事运动鞋履的开发设计、生产和销售，为全球第二大运动鞋履制造商，公司与主要客户均保持长期稳定的合作，是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour公司的鞋履产品主要供应商，是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、ColeHaan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商。公司主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋，截...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 3.77MB | 46 页
3金币东亚前海证券：隆扬电子（301389）-公司首次覆盖报告：深耕电磁屏蔽材料的苹果产业链公司.pdf

隆扬电子(301389)公司简介公司深耕电磁屏蔽及绝缘领域20余年，属于台企上市公司鼎炫控股旗下公司，主要产品包括导电布胶带、导电泡棉等电磁屏蔽材料以及绝缘材料。公司约70%收入来自于大客户苹果，产品主要应用于笔记本电脑和平板电脑领域。核心看点电磁屏蔽产品下游应用广泛，受益于电子设备加速迭代。全球电磁屏蔽材料市场2021年规模为82亿美元，2013-2021年CAGR约6%，下游应用遍布于消费电子、通信设备、汽车电子、航空航天和国防、医疗电子设备及家用电器等细分领域。公司目前电磁屏蔽材料收入占全...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 3.15MB | 13 页
1金币国海证券：禾川科技（688320）-三季报点评：新能源放量营收快增，利润率环比小幅上升.pdf

禾川科技(688320)事件:禾川科技发布公告：2022年前三季度公司实现收入7.02亿元，同比增长28.91%，实现归母净利润0.90亿元，同比增长1.50%。投资要点:新能源需求放量，营收快速增长。2022年前三季度公司营业收入、归母净利润分别同比增长28.91%、同比增长1.50%；单季度来看，2022Q3实现收入2.35亿元，同比增长34.29%，归母净利润0.33亿元，同比下降1.72%，光伏、锂电下游需求放量，营收快速增长；利润增速低于收入增速主要原因在于，1）处于新老产品换代阶段，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 380.16KB | 5 页
3金币海通国际：亨通光电（600487）-业绩平稳增长，在手订单规模扩大.pdf

亨通光电(600487)事件：亨通光电发布22年三季报，22Q1-Q3公司收入346.52亿元，同比+16.24%；归母净利润14.20亿元，同比+7.90%；扣非归母净利润14.77亿元，同比+34.07%；毛利率16.07%，同比-0.39pcts。22Q3收入125.47亿元，同比+6.74%；归母净利润5.59亿元，同比-13.21%；扣非归母净利润5.92亿元，同比+8.44%；毛利率15.78%，同比-0.53pcts。22Q1-Q3公司销售费用8.26亿元（同比+6.90%），管理...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 1.35MB | 12 页