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公司研究

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3金币华金证券：新股覆盖研究：昆船智能.pdf

昆船智能(301311)投资要点下周二（11月15日）有一家创业板上市公司“昆船智能”询价。昆船智能（301311）：公司主要从事智能物流、智能产线方面的规划、研发、设计、生产、实施、运维等，致力于为流通配送和生产制造企业提供智能物流和智能产线的整体解决方案和核心技术装备。公司2019-2021年分别实现营业收入15.47亿元/16.19亿元/19.15亿元，YOY依次为1.75%/4.70%/18.23%,三年营业收入的年复合增速8.00%；实现归母净利润0.79亿元/0.91亿元/1.00亿...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 677.87KB | 11 页
1金币中银证券：奥特维（688516）-业绩高增及盈利能力提升，平台布局迎厚订单.pdf

奥特维(688516)事件：公司发布2022年三季度报告，22年前三季度实现营业收入23.98亿元，同期+68%；归母净利润4.74亿元，同比+108%；扣非归母净利45.04亿元。1-9月实现毛利率39.04%，同比上升0.91个百分点；实现净利率19.16%，同比上升3.52个百分点。截至2022Q3存货32.09亿元，同比+97%；合同负债18.39亿元，同比+70%。鉴于公司的在手订单增长快速，盈利能力显著增强，预测22-24年归母净利润为6.51/9.02/11.83亿元，维持买入评级...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 663.57KB | 4 页
1金币华西证券：百济神州（688235）-营收超预期，产品端收入占主导，商业化进程不断加速.pdf

百济神州(688235)事件概述公司公告2022年第三季度公司营业总收入为26.59亿元，较上年同比上升99.1%，其中2022年第三季度公司产品收入为23.93亿元，较上年同比上升92.2%；2022年前三季度公司产品收入为60.69亿元，较上年同比上升114.6%；2022年前三季度公司营业总收入为68.69亿元，较上年同比上升10.3%。营收超预期，产品端收入占主导，商业化进程不断加速2022年第三季度产品收入为23.93亿元，上年同期产品收入为12.45亿元，较上年同比上升92.2%，产...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 887.95KB | 5 页
1金币开源证券：招商蛇口（001979）-公司信息更新报告：单月销售持续增长，投资拿地力度保持.pdf

招商蛇口(001979)单月销售持续增长，投资拿地力度保持招商蛇口发布2022年10月经营简报。公司10月销售金额与面积均同比增长，累计销售降幅进一步缩窄，累计销售均价持续提升，并且延续了积极的投资策略，拿地向高能级城市倾斜。公司资金实力雄厚，销售企稳回升，在政策端持续放松的预期下四季度销售业绩值得期待。我们维持盈利预测，预计公司2022-2024年归母净利润为91.0、154.0和177.4亿元，对应2022-2024年EPS为1.18、1.99、2.29元，当前股价对应PE为12.6、7.4...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 668KB | 4 页
5金币东海证券：千味央厨（001215）-公司深度报告：深耕蓝海，鹏程万里.pdf

千味央厨(001215)投资要点：相比C端更刚需的B端成本节约及标准化需求，导致美、日及我国速冻食品及预制菜发展顺序往往先B后C。在2010年以来的冷链发展驱动下，B端速冻企业蓬勃发展，但口味化、品类碎片化导致5万亿餐饮巨擘中品类天花板往往较低。公司立足速冻米面大品类，横向自优势品类持续拓展新品，纵向从知名品牌高身位供应商向下打开经销市场，借助研发优势和供应链优势，降维打击，打开空间。业绩：持续稳健，继续向上。公司2017-2021年以来营收、归母净利润复合增速分别达21%、17%，其中除202...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 3.72MB | 53 页
5金币东方财富证券：帝奥微（688381）-深度研究：立足消费瞄准汽车电子，引领模拟IC国产替代.pdf

帝奥微(688381)【投资要点】全产品线布局，产品性能领先，国产替代空间大。公司产品覆盖信号链和电源管理两大领域，多款产品性能达到国际先进水平且国内短期无可替代产品。公司的接口产品市占率为亚洲第一，全球前十。我国模拟芯片自给率较低，2022年仅为14%，国产替代将进一步提速。在国产化趋势下，公司有望凭借高性能产品提升市占率，实现盈利增长。瞄准汽车电子高景气赛道，市场空间广阔。汽车向电动化和智能化方向发展带动汽车电子市场迅速扩张，据前瞻产业研究院预计，中国汽车电子市场在2026年将达到1486亿...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 2.76MB | 34 页
1金币信达证券：亚太股份（002284）-获得线控制动产品定点，有望持续增厚公司业绩.pdf

亚太股份(002284)事件：公司收到国内某大型汽车集团的定点通知书，将作为客户的零部件供应商开发和生产某SUV车型的集成制动控制模块（IBSonebox）。点评：国内领先的汽车制动厂商，one-box定点有望增厚公司业绩。One-box是线控制动领域最前沿产品，相较two-box具有高集成度、高能力回收效率等优势。2021年中国乘用车线控市场中博世、同驭汽车、采埃孚、万都、拿森的市场份额分别为91.5%、3.5%、1.0%、0.3%、0.6%，海外企业仍然占据主导地位。目前国内仅有极少数厂商量...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-12 发布 | 441.36KB | 5 页
1金币东方财富证券：孚能科技（688567）-动态点评：定增落地，软包龙头再起航.pdf

孚能科技(688567)【事项】孚能科技11月10日公告称，定增募资已完成，募资总额33.18亿元，发行数量为1.4亿股，增发价格为23.7元/股，略低于11月9日公告发布日收盘价，并由广州工业投资、广州产业投资及广州创兴新能源投资全部认购。【点评】定增有望加深公司与广州客户联系，储能将成为第二成长曲线。客户：公司股东中有戴姆勒、吉利等OEM客户，此次增加广州国资下的投资机构，将进一步加深广州方向客户的联系。同时公司在芜湖、赣州、镇江等地广泛布局产能，有望满足客户产能要求。储能：2021年公司成...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 311.43KB | 3 页
5金币申港证券：东方雨虹（002271）-首次覆盖报告：雨作决河倾虹若万峰来.pdf

东方雨虹(002271)投资摘要：一轮周期中风雨与彩虹皆是常态，投资者的预期在极值之间摆动带来股价的剧烈波动，而企业构筑的壁垒与行业的未来并未发生变化，暴雨过后正是展望彩虹之时。从短期视角看周期底部逐渐变得明朗。雨虹估值周期通常伴随地产周期波动，当前公司相对市场的估值水平接近2012、2015、2018等周期底部。地产的复苏力度虽然存疑，但进一步下行的风险已经有限，公司估值上的不利因素已经消除。从业绩周期来看，下游需求周期与成本周期的二维结构影响公司基本面，当下已处在可以更为乐观的时点。需求端或...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 3.38MB | 38 页
1金币天风证券：诺唯赞（688105）-业绩符合预期，常规业务保持稳健增长.pdf

诺唯赞(688105)事件2022年10月28日，公司发布2022年三季报，第三季度实现收入6.85亿元，同比增长47.99%；归母净利润1.36亿元，同比减少14.25%；扣非归母净利润1.22亿元，同比减少19.73%。点评国内业务保持稳健增长，收入增量带动利润增长2022年前三季度，公司常规业务保持稳健增长，实现销售收入7.25亿元，同比增长48.19%；新冠抗原检测试剂盒于国内获批上市实现销售，带来新的收入增量，新冠相关业务（包括诊断原料及终端检测试剂）实现销售收入15.80亿元，同比增...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-11 发布 | 632.59KB | 3 页