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公司研究

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3金币海通国际：中国石化（600028）-公司季报点评：油气开采业务继续良好表现.pdf

中国石化(600028)中国石化公布2022年三季报。2022年前三季度，中石化实现营业收入24533.22亿元，同比增长22.6%；实现归属于母公司股东净利润566.60亿元（折合每股收益0.47元），同比下降5.6%。各业务板块盈利出现分化。油价回落，炼油、化工业务出现单季度亏损。第三季度原油价格呈回落走势（布伦特油价从7月初115美元/桶左右回落至9月底88美元/桶左右）。虽然油价趋势回落，但均价仍维持高位（今年前三季度，布伦特原油均价97.61、112.09、97.98美元/桶），从而保...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.44MB | 15 页
3金币开源证券：凯德石英（835179）-北交所首次覆盖报告：国内石英制品“小巨人”，募投扩建8-12英寸产能向高端领域进发.pdf

凯德石英(835179)深耕石英制品的专精特新“小巨人”，2022Q1-Q3业绩4101万元（+35.68%）公司专注石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品，产品作为下游的生产耗材已广泛应用于半导体领域、光伏领域及其他领域。2022年上半年半导体领域业务收入同比增长21.70%，产品结构持续优化。2022年前三季度实现营收1.22亿元（+0.88%）、归母净利润4,101万元（+35.68%），毛利率为47.43%（+2.2pcts），净利率为33.67%（+8.57pcts）。公司在石英制品...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.98MB | 17 页
3金币海通国际：永新光学（603297）-22Q3业绩点评：4Q改善可期，高端仪器替代加速.pdf

永新光学(603297)宏观不确定致22Q3收入下滑，毛利率维持稳健。前三季度公司实现营收6.08亿，+5%YoY；平均毛利率41.8%；受去年同期土地拆迁补偿款影响，归母净利润同比下降9%至1.99亿元（其中扣非归母利润为1.61亿，+31%YoY）。分季度观察，22Q3公司实现营收1.96亿，-8%YoY/-3%QoQ；毛利率43.0%，-0.2pctYoY/+1.1pctQoQ；归母净利润0.62亿（其中扣非归母利润0.52亿），+15%YoY/-25%QoQ。受宏观不确定性影响，公司传统...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.8MB | 14 页
1金币中航证券：贝因美（002570）-步入快速发展轨道，股权激励彰显信心.pdf

贝因美(002570)事件：公司发布2022年三季报，前三季度公司实现营业收入24.17亿元，同比+45.79%；归母净利润0.44亿元，同比+14.19%；扣非后归母净利润0.19亿元，同比+335.52%，较上年同期实现扭亏为盈；毛利率35.17%，同比-17.49pct；费用管控良好，销售/管理/研发/财务费用率分别为23.99%/5.17%/0.61%/1.34%,同比-8.72pct/-2.94pct/0.86pct/2.38pct,净利率1.95%,同比-0.66pct。单季度来看，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.22MB | 4 页
1金币浙商证券：大全能源2022年三季报点评报告：22Q3产量超预期，盈利能力持续提升.pdf

大全能源(688303)投资要点多晶硅延续高景气，盈利能力持续提升2022Q1-Q3，公司实现营业总收入246.77亿元，同比增长197.15%；实现归母净利润150.85亿元，同比增长237.23%。2022Q3，公司实现营业总收入83.37亿元，同比增长119.81%；实现归母净利润55.60亿元，同比增长140.45%，环比增长6.66%。公司业绩大幅增长主要系：（1）多晶硅价格持续上涨；（2）三期B阶段项目新产能释放带动销量增长。22Q3产量超预期，多晶硅价格上涨+工业硅价格下降推动盈利...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 759.05KB | 3 页
5金币东亚前海证券：诺唯赞（688105）-首次覆盖报告：雏形渐显的国产平台型分子试剂龙头企业.pdf

诺唯赞(688105)核心观点公司是平台型的国产分子试剂龙头，底层技术扎实，跨赛道拓展能力强。诺唯赞是兼具底层技术和原料开发能力以及终端产品拓展潜能的平台型生命科学上游企业。公司掌握关键共性技术平台，已经形成蛋白质定向改造与进化、基于单B细胞的高性能抗体发现、规模化多系统重组蛋白制备及量子点修饰偶联与多指标联检四大核心技术平台，是公司技术创新的源头和起点。基于扎实的底层技术积累，公司具有较强的跨赛道布局能力，先后进入生命科学、体外诊断和生物医药三大应用领域，拥有200余种酶和1000余种抗原抗体...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 5.22MB | 44 页
1金币浙商证券：上机数控点评报告：碳化硅衬底+设备重大突破.pdf

上机数控(603185)投资要点SiC碳化硅：6英寸衬底研制成功；碳化硅切片机市占率超90%、边缘倒角机投入试用据公司官方微信公众号1）SiC衬底：6英寸碳化硅衬底成功试制。公司研发中心实验室碳化硅衬底项目历时7个月，10月两炉晶体均成功长出，延续“上机速度”。研发成功的6英寸碳化硅晶体，有效厚度达20毫米，经加工后衬底片的微管、位错等各项指标均达国内领先水平。2）SiC设备：公司半导体碳化硅切片机、边缘倒角机开辟“碳化硅设备国产替代进口”先河，已覆盖天科合达、同光科技、露笑科技、东尼电子等优质...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.12MB | 5 页
1金币浙商证券：阿拉丁2022Q3点评报告：投入加速期，看好存货兑现.pdf

阿拉丁(688179)投资要点业绩表现：收入增速稳健，利润略受影响2022Q1-Q3：收入2.66亿元，YOY34.45%；归母净利润6554万元，YOY10.08%；扣非归母净利润6052万元，YOY5.37%。2022Q3：收入8830万元，YOY31.13%，归母净利润1528万元，YOY-16.26%，扣非归母净利润1464万元，YOY-17.00%。盈利能力分析：Q3毛利率仍受影响，看好规模效应下实现净利率提升公司Q3归母净利率下降10.2pct，主要受毛利率下降与各项费用率同步提升的...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 946.41KB | 3 页
1金币浙商证券：上海沿浦事件点评报告：整椅骨架又下一城，累计订单超90亿.pdf

上海沿浦(605128)事件11月6日，公司公告收到重要客户东风李尔汽车座椅有限公司济南分公司的《定点通知书》，公司将为该客户一款车型（纯电新物种DFL-EM2E）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。投资要点座椅骨架又下一城，在手订单83.7~90.7亿公司收到东风李尔新整椅骨架总成定点，日照沿浦将于2023年2月量产供货，生命周期内预计会产生10.0518亿元营收。目前公司累计在手订单83.7~90.7亿元，其中华为25.54~28.84亿元，比亚迪订单超过17亿，公司是比亚迪以及华为产业链共...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 969.2KB | 3 页
1金币天风证券：中科江南（301153）-Q3利润高增长，高成长的财政IT龙头.pdf

中科江南(301153)事件：公司公告三季报：2022年前三季度公司营收5.52亿元，同比增长17.60%；归母净利润1.26亿元，同比增长47.06%；扣非归母净利润1.19亿元，同比增长43.07%。点评：1、Q3利润高增，现金流同比改善公司Q3单季营收2.03亿元，同比增长18.80%，归母净利润6529万元，同比增长90.88%，扣非归母净利润6308万元，同比增长87.01%，公司Q3单季利润高增。前三季度公司毛利率59.20%，同比提高3.98pct，期间费用率34.78%，同比降低...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 650.06KB | 3 页