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公司研究

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1金币民生证券：广汽集团（601238）-10月产销快报点评：集团销量同比+10.2%，埃安维持高增长.pdf

广汽集团(601238)事件概述：2022年11月3日，公司发布产销数据，10月汽车销量21.25万辆，同比+10.2%/环比-10.4%，1-10月累计销量203.75万辆，同比+20.8%。埃安销售持续高增长，自主新车密集推出。广汽埃安10月销量3.0万辆，同比+149.2%/环比+0.2%，品牌销量连续两月突破3万，持续领跑“新势力”；1-10月累计销量21.24万辆，同比+134.4%。核心车型AionY/S销量为1.26/1.45万辆，同比+272.8%/+85.5%。9月底AionY...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 849.53KB | 3 页
5金币东方证券：山东药玻首次覆盖报告：药玻龙头地位稳固，三大驱动再续辉煌.pdf

山东药玻(600529)深耕多年的模制瓶龙头，寻求中高端产品进一步增长。公司是国内模制瓶龙头，市占率超80%，在毛利率更高的中硼硅模制瓶领域市占率更高。沂源县财政局通过鲁中投资持有公司21.75%股权，为实控人，管理团队稳定且务实。从14年开始，业绩平稳增长，归母净利润从14年1.25亿元增至21年5.91亿元，CAGR+25%，业绩从未出现年度下滑。20年以后，一致性评价出台，为提升药用包装质量，鼓励药企尽可能采用中硼硅玻璃。未来随着注射剂集采的不断落地，中硼硅药玻的需求量将持续增长。而在具有...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.12MB | 33 页
1金币光大证券：玲珑轮胎（601966）-2022年三季报点评：商用车需求下滑Q3业绩承压，塞尔维亚项目有望23年投产.pdf

玲珑轮胎(601966)要点事件：公司发布2022年三季报，22年前三季度公司实现营业收入128亿元，同比-11%，实现归母净利润2.2亿元，同比-77%；其中Q3单季度实现营业收入44亿元，同比+2%、环比+8%，实现归母净利润1.05亿元，同比-32%、环比-48%。点评：商用车需求疲软，Q3业绩承压下跌：22年Q3公司轮胎销量1662万条，同比+8%，环比+23%；轮胎平均单价258元/条，同比-6%，环比-13%。根据公司公告，22Q3我国乘用车市场已恢复到正常状态，22Q3市场销量同比...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 708.45KB | 3 页
1金币东方证券：上汽集团（600104）-业绩符合预期，3季度盈利环比改善明显.pdf

上汽集团(600104)业绩符合预期。前三季度营业收入5102.37亿元，同比下降5.2%，归母净利润126.49亿元，同比下降37.8%，扣非后净利润106.41亿元，同比下降40.9%。三季度营业收入2052.18亿元，同比增长12.9%，环比增长60.0%；归母净利润57.40亿元，同比下降18.4%，环比增长311.7%；扣非后净利润45.33亿元，同比下降26.5%，环比增长292.5%，三季度受益于销量提升及汇率、运费、原材料等因素向好，公司收入及净利润环比回升。毛利率同比略下滑，环...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 481.64KB | 5 页
1金币东方证券：美凯龙三季报点评：控费应对压力，业绩修复可期.pdf

美凯龙(601828)核心观点公司22年前三季度实现营收104.84亿元（-7.67%），归母净利润13.18亿元（-36.17%）；单三季度实现营收35.27亿元（-8.42%），归母净利润2.93亿元（-47.25%）。主业因疫情承压，期待逐步复苏。公司22年1-9月实现营收104.8亿（-7.7%），其中自营商场营收64.2亿（+2.8%）；公司单Q3实现营收35.3亿（-8.4%），其中自营商场营收21.1亿（-3.6%），我们认为，占营收份额较大的自营业务边际承压，与疫情影响商场拓展和...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 482.19KB | 6 页
1金币川财证券：中信特钢（000708）-2022年三季报点评：成本转移能力强，产量即将释放.pdf

中信特钢(000708)事件公司近期发布2022年三季报，前三季度实现营业收入755.1亿元，同比增长0.7%；实现归属于上市公司母公司净利润55.4亿元，同比减少6.5%。单三季度来看，公司实现营业收入236.9亿元，同比减少8.5%，实现归属于上市公司母公司净利润17.7亿元，同比增加1.4%。点评产品结构灵活调整，成本转移能力强公司多年来深耕特钢主业，产品品类丰富，在客户服务方面优势明显，多样的产品为客户提供高度定制化的服务，与下游行业龙头客户保持了较为长期的战略合作。客户黏性方面，公司与...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 510.19KB | 5 页
1金币东方证券：广汽集团（601238）-广丰销量维持较高增速，埃安表现出色.pdf

广汽集团(601238)广本销量略同比下降。广本10月销量6.36万辆，同比下降15.7%，环比下降7.9%；1-10月累计销量63.65万辆，同比增长2.0%，10月雅阁销量2.15万辆，皓影销量1.42万辆。广本新款缤智预计将于11月上市，预计车型焕新有望促进广本销量逐步回暖。广丰销量同比维持高增长。广丰10月销量8.08万辆，同比增长32.5%，环比下降15.8%；1-10月累计销量84.56万辆，同比增长31.2%，广丰10月销量维持同比较高增速。10月凯美瑞销量1.97万辆，威兰达销量...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 459.66KB | 4 页
3金币德邦证券：上声电子（688533）-汽车声学系统国内龙头，深度受益汽车电动化.pdf

上声电子(688533)投资要点车载扬声器国内头号玩家，全球化布局整装待发。上声电子有限公司成立于1992年，自创立之初起便致力于为汽车厂商提供音响产品方案。在业务发展的过程中，公司实施了国内外同时布局的双线战略：在国内，公司于1997年成为上海通用的首家扬声器供应商，随后于2002年设立延龙电子，后续又成立上声贸易、乐玹音响等分别从事出口、生产、研发的四家子公司；在国外，公司于2003年首次迈开出海步伐，在北美地区出口商品，并发展了福特这一标杆客户，随后在2005-2017年陆续于美国、德国、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 2.52MB | 26 页
1金币财通证券：川仪股份（603100）-盈利能力持续提升，限电与疫情影响短期收入.pdf

川仪股份(603100)核心观点事件：2022年10月30日，公司发布《2022年第三季度报告》，公司前三季度实现营业收入46.48亿元，同比增长19.36%，归母净利润为4.04亿元，同比下滑3%，扣非后归母净利润为3.78亿元，同比增长25.75%。业绩实现增长，盈利能力进一步提升。公司三季度实现收入15.98亿元，同比增长14.74%，环比下滑6.4%，实现归母净利润1.5亿元，同比增长40.43%，环比增长2.7%。实现扣非后归母净利润1.43亿元，同比增长24.01%，环比增长0.7%...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 986.28KB | 4 页
5金币天风证券：江波龙（301308）-综合性半导体存储巨头，两大品牌四大产线奠定国际领先地位.pdf

江波龙(301308)江波龙主要从事Flash及DRAM存储器研发、设计和销售，提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。聚焦行业应用与高端消费市场，2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2，2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。打造产品+品牌双轮驱动战略，奠定国际领先地位。公司自主培育品牌FORESEE面向工业市场ToB+收购Lexar开拓消费类ToC存储高端市场，品牌收入结构不断优化。除自有品牌FORESEE外，公司2017年将Le...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 5.08MB | 43 页