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公司研究

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1金币中原证券：云海金属（002182）-公司点评报告：产能扩张提速，公司发展步入新阶段.pdf

云海金属(002182)投资要点：公司是国内镁行业龙头企业，自身拥有丰富的白云石矿产资源，并不断布局拓展产品下游布局。主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等。产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化和消费电子及建筑等领域。公司是率先全部采用竖罐节能炼镁工艺的企业，竖罐是当前和未来一段时间镁行业改造升级的重点方向，《工业领域碳达峰实施方案》中提到实施“大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁等技改工程”，明...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 901.61KB | 5 页
1金币东方财富证券：胜利精密（002426）-动态点评：扬帆起航，复合铜箔新征程.pdf

胜利精密(002426)【事项】拟投资56亿元布局复合铜箔。公司拟以子公司“安徽飞拓”为投资单位，总投资56亿元，分两期投资，项目一期投资8.5亿元，拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线、2条3A光学膜生产线；二期投资47.5亿元，拟投建100条高性能复合铜箔生产线；其中固定资产投资约37亿元。【评论】磁控溅射工艺know-how。公司目前主营业务为消费电子产品和汽车零部件业务。汽车零部件业务中，光学玻璃盖板、复合材料显示盖板等业务也需用到磁控溅射工序，公司在磁控溅镀技术方面拥有核心团队，经验丰...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 310.66KB | 3 页
3金币开源证券：建发股份（600153）-公司首次覆盖报告：住宅深耕核心城市群，供应链业务持续增长.pdf

建发股份(600153)双轮驱动，优势尽显建发股份是以供应链运营和房地产开发为双主业的现代服务型企业。公司控股股东为厦门建发集团有限公司，厦门市国资委持有建发集团100%的股份，是建发股份的实际控制人。公司房地产业务深耕一二线城市，在当前政策环境下，需求有望先行改善。公司融资渠道通畅，资金充裕，持续受益行业供给侧改革，投资拿地力度行业领先，规模有望持续提升；同时作为供应链业务龙头，在传统大宗供应链品类市场份额持续提升，新拓展行业有望高速发展。我们预计2022-2024年归母净利润分别为62.1、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 2.9MB | 28 页
1金币安信证券：国联股份（603613）-高管增持彰显信心，短期扰动不改长期发展势头.pdf

国联股份(603613)事件概述：1）12月3日，国联股份发布控股股东、实际控制人首次增持公司股份进展的公告，拟增持金额不低于人民币5,020万元且不超过人民币10,040万元。2）近日，公司对上海证券交易所有关媒体报道事项问询函予以详细回复，围绕市场关心的问题逐项说明。控股股东、实际控制人增持股份，彰显成长信心控股股东、实际控制人、董事、监事及公司管理人员，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自2022年11月29日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 668.88KB | 5 页
3金币东亚前海证券：伊利股份（600887）-首次覆盖报告：乳王地位稳固，核心竞争力优势明显.pdf

伊利股份(600887)核心观点见证中国乳业发展全貌，终成一代乳王。1956-1992年萌芽期：从养牛合作小组到专业奶牛场和奶食品加工厂；1993-1996年成长期：企业改制布局逐渐清晰，营收与归母净利润爆发式增长；1997-2009年壮大期：广泛布局，营收突破200亿元大关；2010至今腾飞期：进入全球乳业五强，营收破千亿大关。在股权结构上，公司股权结构相对稳定，董事长潘刚先生坚定持有公司股权，彰显长期发展信心；同时实施多轮股权/限制性股票激励计划，助力公司长期发展。液体乳系列业务构成公司业绩...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 6.27MB | 30 页
8金币国海证券：明月镜片（301101）-深度报告：稳局中升级，变局中突围.pdf

明月镜片(301101)复盘中国镜片行业，核心痛点在于外资垄断上游原料、线下消费场景的不可替代性及消费者品牌认知度不足，因此企业核心竞争力集中在原料掌控、渠道覆盖、产品矩阵迭代及品牌塑造。1.明月镜片深耕行业20载，重视研发+品牌定位升级，打造民族第一品牌明月镜片目前已形成产业链一体化和一站式服务体系，业务涵盖镜片原料、镜片、镜架、成镜等产品的研发、设计、生产和销售。①研发实力：明月镜片成为全球为数不多实现原料自给的镜片企业，掌握行业核心技术、保持核心技术团队的稳定是企业持续发展、高速增长的基石...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 4.03MB | 71 页
3金币东亚前海证券：毕得医药（688073）-首次覆盖报告：国产分子砌块开拓者，横向拓展能力突出.pdf

毕得医药(688073)核心观点“药物分子砌块+科学试剂”双轮驱动，公司是拥有分子砌块现货种类最多的国产厂商之一。毕得是国内最早一批成立的分子砌块品牌商，15年专注于药物分子砌块领域，立足“多快好省”策略，不仅形成了包含30多万种产品的分子砌块库（其中包括8万多种现货产品，一半是创新型的砌块），而且具有性价比高、供货及时等优点，服务超过8000家客户。毕得自主掌握分子砌块研发设计、合成生产以及检测纯化等技术，产品核心性能达到行业领先水平，同时价格仅为进口的20%-50%，具有较强竞争力（2019...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 3.17MB | 28 页
3金币东吴证券：信立泰（002294）-深耕慢病领域，国内罕有“产品+团队”组合.pdf

信立泰(002294)投资逻辑：公司以心脑血管为核心，拓展肾科、代谢、骨科等领域，销售和产品协同性较强，阿利沙坦持续放量，恩那度司他、阿利沙坦酯氨氯地平（SAL0107）、阿利沙坦酯吲达帕胺（SAL0108）、沙库巴曲阿利沙坦（S086）上市在即，百亿级新药有望兑现；仿制药集采风险基本出清，存量业务稳定提供现金流，助力公司创新转型。慢病产品线丰富，延展性强、梯队清晰。阿利沙坦为1类降压药，已上市，公司协同布局了S086、复方制剂SAL0107、SAL0108，处于NDA/Ⅲ期临床。恩那度司他已提...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 1.93MB | 30 页
1金币华鑫证券：吉大正元（003029）-公司动态研究报告：数据安全重要性凸显，新需求打开增长动能.pdf

吉大正元(003029)数字经济政策加码，安全重要性凸显政策面上，《“十四五”数字经济发展规划》、《2022年政府工作报告》等政策相继出台持续推动数字经济相关产业布局，工信部对重点行业网络安全投入的指导性意见拓宽了网络安全市场空间。随着下游需求及政策驱动下，网安行业产业规模发展迅速，预计2026年市场规模近4000亿。技术面上，新兴产业发展、安全事件频发提高重点行业对网络安全防护要求，加速释放网络安全需求，从而推动新场景应用。公司紧抓网络安全核心技术优势，加快新兴技术和网络安全融合，将深度受益网...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 305.98KB | 5 页
1金币华鑫证券：上能电气（300827）-公司动态研究报告：营收高速增长，储能业务爆发.pdf

上能电气(300827)营收快速增长，储能业务占比增加上能电气深耕电力电子电能变换和控制领域，主要产品包括光伏并网逆变、储能双向变流器（PCS）以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光伏发电系统和储能系统的集成业务。公司产品应用场景广泛，业务遍及亚太、中东、南美、欧洲等市场。2022前三季度公司实现营业总收入10.66亿元，同比上升64.51%，实现归母净利润0.45亿元，同比上升1.90%；毛利率为16.93%，净利率为4.26%。其中Q3单季度实现营业收入6.45...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 293.59KB | 5 页