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公司研究

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1金币光大证券：安道麦A（000553）-公告点评：收购Agrinova公司实现业务互补，大力拓展海外布局.pdf

安道麦A(000553)要点事件：12月5日，公司间接持股的全资子公司AdamaNewZealandLtd.与GeorgeWilliamMcHardy、IainStuartLatter、ToddingtonInvestmentsLimited及FarmRoadTrust签署了《股权购买协议》，拟收购其共同持有的AgrinovaNewZealandLimited100%股权，预估购买价款为3,750万新西兰元（折合人民币1.6887亿元，按照22年12月5日汇率计算，下同）。Agrinova的产品...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 711.59KB | 3 页
1金币天风证券：天邦食品（002124）-11月销售月报点评.pdf

天邦食品(002124)事件：2022年11月生猪销售46.02万头（其中，仔猪15.43万头），环比+19.36%；销售收入10.31亿元，环比+28.31%；销售均价25.10元/kg（商品肥猪均价为23.65元/kg），环比-12.99%。2022年1-11月累计生猪销量393.77万头，（其中，仔猪51.37万头），同比+0.65%；销售收入78.42亿元，同比-1.64%；销售均价18.18元/kg（商品肥猪均价为17.97元/kg），同比-2.25%。我们的分析和判断：1、生猪出栏量...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 644.86KB | 3 页
3金币海通国际：人福医药（600079）-资产出售收到银保监会批复，公司轻装上阵.pdf

人福医药(600079)公司近期公告，接华泰保险通知，华泰保险收到中国银保监会《关于华泰保险集团股份有限公司变更股东的批复》，同意安达北美洲受让人福医药持有的华泰保险约1.02亿股股份。公司与安达北美洲于2021年11月19日签署《股份转让协议》，向其转让公司持有的华泰保险2.5247%股份，转让价格约为人民币10.26亿元。近日，受让后，人福医药不再持有华泰保险股份。公司发布前三季度业绩报告，保持稳健增长。公司前三季度营收161.9亿元（同比增长8.93%），归母净利润22.8亿元（同比增长1...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 1.29MB | 11 页
8金币海通国际：嘉友国际（603871）-长期专注跨境综合物流，拓展中非业务前景可期.pdf

嘉友国际(603871)布局陆运核心物流资产，打造跨境综合物流龙头企业公司成立于2005年6月，并于2018年在上交所成功上市，是国内率先开展跨境多式联运的物流企业。长期以来，公司积极投资并运营道路、保税仓库、海关监管场所等物流基础设施，整合物流资源，为客户提供订制化的供应链贸易及物流服务产品，持续致力于打造综合物流服务优秀公司、争做跨境多式联运领先企业。目前公司业务以蒙古、非洲、中亚为重点发展区域。依托核心物流资产，公司多板块业务协同发展。目前公司主营业务包括：1、跨境多式联运综合物流服务（跨...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 3.91MB | 62 页
1金币国信证券：华发股份（600325）-积极推进股权融资，控股股东鼎力支持.pdf

华发股份(600325)事项：2022年12月6日，公司发布《2022年度非公开发行A股股票预案》：1）本次非公开发行股票的发行对象为包括华发集团在内的不超过三十五名符合中国证监会规定的特定投资者。2）本次非公开发行股票数量合计不超过6.35亿股（含6.35亿股），拟募集资金总额不超过60亿元，发行对象均以现金认购。其中，华发集团参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。3）本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 256.39KB | 6 页
5金币国信证券：上机数控（603185）-光伏硅片业务快速发展，积极延伸一体化产能布局.pdf

上机数控(603185)核心观点目前主营单晶硅片生产，逐步完善制造环节。公司主营单晶硅片制造，2021年公司实现营业收入109.1亿元，其中单晶硅107.5亿元，占比98.4%，截至2021年底，公司拉晶产能达到30GW，在行业内位居第四。预计2022/23/24年硅片销量可达到30.9/36.0/48.9GW。2022年初以来公司快速完善硅片切片环节布局，切片产能配比逐季提升，2022年9月底达到70%，预计2023年将达到100%。依托装备制造优势，硅片出货及单瓦盈利显著提升。公司起家于光伏...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 2.75MB | 36 页
3金币国金证券：永创智能（603901）-国内包装设备龙头，下游多点开花.pdf

永创智能(603901)投资逻辑：国内包装设备龙头企业，“内生+外延”过去十年收入一直正增长。内生：公司深耕包装设备十余载，研发费率多年维持在5.5%-6.5%，长期高研发投入保证产品长期竞争力。外延：上市后，公司先后合并、收购多家企业进入牛奶、饮料等细分赛道，下游领域持续拓宽。凭借“内生+外延”的战略，公司收入体量从2011年的5.1亿元提升到2021年的27.1亿元，过去五年营收、归母净利的CAGR分别达到14.5%和31.7%。全球智能包装设备行业规模达500亿美元，进口替代空间大。根据I...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 2.08MB | 20 页
5金币华通证券国际：五粮液（000858）-投资价值分析报告：浓香王者业绩稳增长，静待价值回归.pdf

五粮液(000858)高端白酒市场扩容，品牌力抢占市场份额随着我国居民可支配收入提升和高净值人群增加，外加通货膨胀的因素，高端白酒市场扩容趋势显著。五粮液作为我国浓香龙头，一直坚守高端市场，品牌及核心资源优势显著，有望在市场扩容中充分受益。浓香王者，业绩实现稳增长，静待价值回归公司底蕴深厚，具有六大不可复制的核心资源，拥有坚强的竞争壁垒。2018-2021年，公司实现营业收入CAGR为21.7%，归母净利润CAGR为24.68%。营收、利润增速位于行业前列。而公司目前估值水平仅位于各大可比公司尾...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 3.3MB | 31 页
1金币中航证券：抚顺特钢（600399）-2021年报点评：归母净利增长42%，重点关注后续扩产进度.pdf

抚顺特钢(600399)事件：公司3月31日公告，2021年营业收入74.14亿元（+18.21%），归母净利润7.83亿元（+42.02%），毛利率20.01%（-1.98pcts），净利率10.57%（+1.78pcts）。2021Q4营业收入18.46亿元（+18.46%），归母净利润0.98亿元（-33.22%）。投资要点：“三高一特”产品持续发力，全年业绩快速增长；同时受原材料上涨及限产限电影响，21Q4成本端承压2021年，公司营业收入74.14亿元（+18.21%），归母净利润7....

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 543.03KB | 7 页
5金币民生证券：钢研高纳（300034）-首次覆盖报告：新材料系列#5：高温合金龙头，科研实力雄厚.pdf

钢研高纳(300034)我们首次覆盖高温合金龙头企业之一：钢研高纳（300034.SZ），给予“推荐”评级，主要理由如下：深耕高温合金领域二十年，产品技术实力雄厚。1952年，钢铁研究总院成立；2002年，高纳有限经过部分资产重组后成立；2004年完成股改；2009年12月创业板上市，目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一。公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，铸造高温合金精铸件、变形高温合金部分产品、ODS合金在国内相关市场领域占有重要...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-07 发布 | 2.77MB | 31 页