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公司研究

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3金币中泰证券：恒实科技（300513）-发力综合能源服务，虚拟电厂龙头乘风起航.pdf

恒实科技(300513)领先智能大数据综合解决方案提供商与运营商，横跨电力、通信两大行业。公司主营业务为综合能源服务、通信设计服务、智慧物联应用业务三大类，其中综合能源服务在新型电力系统建设背景下，开展虚拟电厂、综合能源改造、电力市场交易等业务；通信设计服务主要通过子公司辽宁邮电设计院开展，包括无线设计、传输设计、网络设计、芯片设计等；智慧物联应用业务，涵盖泛在电力物联网、智慧城市、智慧交通、政企应用等领域，以电力数字化为重点。为把握行业机遇，公司拟股转+定增引入国资企业深智城为控股股东，充分发...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 2.52MB | 28 页
1金币浙商证券：上海沿浦事件点评报告：在手订单破百亿，全套骨架国产化持续演绎.pdf

上海沿浦(605128)事件11月17日，公司公告收到东风李尔汽车座椅有限公司常州分公司的《定点通知书》，黄山沿浦将为该客户一款车型（DFL-EK）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成。投资要点座椅骨架在手订单，华为比亚迪弹性标的公司收到头部新能源车整椅骨架总成定点，项目生命周期中预计会产生10.47亿元营业收入，将于2023年5月量产供货94.2~101.2亿元，年化收入约为22亿元，其中华为、比亚迪订单占比超六成。公司凭借强响应能力、快速研发能力，与大客户绑定，在黄山沿浦、惠州沿浦、日照沿浦、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 965.11KB | 3 页
1金币安信证券：信安世纪（688201）-拟定增收购普世科技，产品和渠道双拓展.pdf

信安世纪(688201)事件概述11月16日晚间，公司发布《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，拟以发行股份和支付现金的方式，收购普世科技80%股权。此次交易标的的资产评估值为3.07亿元，经双方协商，同意标的资产80%股权的交易价格为2.44亿元。本次交易合计发行股份667.60万股，发行价格为35.80元/股。普世科技承诺2022/23/24年净利润将分别不低于2400/2950/3650万元，三年累计不低于9000万元。过交易交割完成日推迟至2022年12月31日之后，则业绩承诺期...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 747.77KB | 6 页
3金币开源证券：颖泰生物（833819）-北交所首次覆盖报告：国内农药行业龙头，把握海外订单内流机遇.pdf

颖泰生物(833819)国内农药行业龙头之一，2022前三季度归母净利润达9.2亿元（+209%）颖泰生物是国内农药行业龙头之一，成立以来一直专注于农化产品。主要产品包括除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类，已经形成中国农化行业内少有的拥有丰富产品组合、集研产销全产业链为一体的商业模式。公司2022年度增长较快，前三季度实现营收63.41亿元（+28.89%）、归母净利润9.2亿元（+208.77%），毛利率为24.77%（+7.04pcts），净利率为14.55%（+8.59pcts）。随着募投产能释...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 2.01MB | 24 页
1金币华西证券：上海沿浦（605128）-系列报告七：累计订单超百亿座椅骨架加速从1到N.pdf

上海沿浦(605128)事件概述公司发布新项目定点公告：公司收到东风李尔常州分公司《定点通知书》，将为该客户一款车型（DFL-EK）的整椅生产供应整套汽车座椅骨架总成，计划于2023年5月在黄山沿浦落地量产。根据公司预测，该项目在其生命周期中预计会产生10.47亿元人民币的营业收入。分析判断:加速抢占份额在手订单金额逾百亿在自主新能源汽车重塑整零关系的大背景下，公司凭借性价比和快速响应能力接连获得比亚迪、上汽通用五菱、东风柳州、金康新能源、小鹏等主机厂定点，生命周期总金额逾100亿元，其中某新能...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 859.7KB | 5 页
1金币国金证券：博瑞医药（688166）-吡美莫司原料药获批，拓宽免疫类管线.pdf

博瑞医药(688166)事件2022年11月18日，公司公告，子公司博瑞制药（苏州）的吡美莫司原料药上市申请获得国家药监局批准。点评中国首个吡美莫司原料药获批，发酵半合成平台合成实力再获验证。（1）公司是国内稀缺的聚焦高难仿制药合成工艺开发的公司，依托发酵半合成技术平台，成功开发了卡泊芬净、米卡芬净、吡美莫司等多个技术难度和附加值较高品种。此前，公司吡美莫司系列产品收入主要来源于中间体子囊霉素，此次获批的是吡美莫司原料药，且是中国现阶段唯一获批该原料药的厂家。此外，吡美莫司原料药亦向美国提交DM...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 825.91KB | 4 页
3金币国金证券：金禄电子（301282）-进击电车+储能，布局优质客户占先机.pdf

金禄电子(301282)聚焦BMS，跨界新能源车和储能谋成长。公司是主要布局在新能源汽车领域的PCB供应商，2021年汽车电子营收占比46%，三年营收和归母净利复合增速达到36.0%和36.2%。公司主要聚焦于新能源车相关的BMS系统（电池管理系统），并参与到储能产品开发中，有望同时享受汽车电动智能化和储能快速渗透带来的增长红利。汽车电动智能化带来3倍单车价值，储能复合增速64%接续成长。1）汽车电动智能化，根据特斯拉Model3的情况，我们估测单车PCB价值量约为1490~1640元，3倍于传...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 3.73MB | 30 页
3金币国金证券：克来机电（603960）-CO2热管理稀缺标的，前瞻布局抢占先发优势.pdf

克来机电(603960)投资逻辑智能装备业务为盾，支撑公司整体发展。公司主要客户为博世和联合电子。在新能源车销量高增长背景下，博世持续加大投资力度，扩大电动车电机产能，同时今年7月联合电子启动太仓工厂二期建设，预计累计设备投资超14亿元，有望带动公司业务高增长。智能装备交付周期平均为一年左右，因此业绩可预见性较强。21年公司智能装备与工业机器人系统业务新签订单达到5.33亿元，同比增长86%；22H1公司智能装备业务新签订单2.70亿，较上年同期增长6%，保证明年业绩增长。我们预计2022-20...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 3.48MB | 19 页
1金币财通证券：中控技术（688777）-发布基础软件iAPEX，工业软件生态持续丰富.pdf

中控技术(688777)事件：11月16日，中控技术正式发布自主研发的流程工业过程模拟与设计平台（iAPEX）与“135战略控制点”。填补基础软件空白，顺应行业数字化需求：中控iAPEX是对流程工业进行机理建模，支撑工艺研发、工程设计、装置运行与改造的平台产品，贯穿于现代流程企业全生命周期。未来软件还将赋能数字孪生、工业元宇宙，施展更广阔的应用价值。流程模拟软件是流程工业核心基础软件，是赋能工厂全生命周期优化决策的核心工业基础软件平台，相当于芯片行业的EDA。我们认为中控iAPEX的诞生对填补国...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 767.25KB | 3 页
3金币天风证券：沪电股份（002463）-PCB领军企业，客户资源+技术积累赋能通讯&汽车业务快速发展.pdf

沪电股份(002463)PCB领军企业聚焦通讯+汽车板，期待原材料压力缓解盈利能力回升沪电股份成立于1992年，已深耕PCB行业30年。产品广泛应用于通讯设备、汽车、工业设备等领域，其中“通讯+汽车”业务占收入比例近90%。公司持续稳健经营，2021年受5G基站业务影响营收下滑，实现营业收入74.19亿元，同比下滑0.55%，归母净利润受原材料影响，同比下滑20.80%。2022Q1，公司经营情况回暖，实现营业收入19.17亿元，同比增长9.77%；实现归母净利润2.50亿元，同比增长13.04...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-18 发布 | 2.94MB | 30 页