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公司研究

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1金币国信证券：TCL中环（002129）-产能建设稳步推进，盈利能力环比提升.pdf

TCL中环(002129)核心观点营收利润显著提升。公司前三季度实现营业收入498.4亿元（+71.4%），实现归母净利润50.0亿元（+81.2%），实现扣非归母净利润49.8亿元（+99.4%）。单三季度公司实现收入181.47亿元（同比+58.6，环比-1.0%），实现归母净利润20.8亿元（同比+62.6%，环比+29.7%），实现扣非净利润20.8亿元（同比+74.8%，环比+30.2%）。光伏硅片产能稳步扩张，出货量环比略降。截至2022年9月底，公司拉晶产能合计128GW，同比增长...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 664.47KB | 8 页
1金币国信证券：地素时尚（603587）-三季度收入降幅环比收窄，店铺结构持续调整.pdf

地素时尚(603587)第三季度公司收入同比下降7.8%，环比有所收窄，利润率有所下降。2022年第三季度，公司收入6.2亿元，同比下降7.8%，降幅环比收窄19.8个百分点，分品牌看DA品牌回归增长、DM和DN牌降幅收窄、DZ降幅基本持平；毛利率为72.4%，同比下降1.5个百分点，各品牌毛利率均有不同程度的下降；费用率整体上升5.5个百分点至48.9%，主要是由于直营门店租金和职工薪酬较为刚性，管销费用率有所上升；经营利润率/归母净利率分别下降5.9/4.6个百分点至26.3%/20.0%。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 575.6KB | 8 页
1金币国金证券：天宜上佳（688033）-收购优质石英坩埚企业，强化协同效应.pdf

天宜上佳(688033)事件11月6日晚公告披露：公司拟使用2.7亿元自有或自筹资金收购江苏晶熠阳新材料公司90%股权，本次收购提升两家公司在客户资源、碳碳热场生产技术环节的协同效应。点评子公司晶熠阳为优质石英坩埚供应商，成功实现石英砂进口替代。石英坩埚是光伏单晶拉制系统中关键耗材，在单晶硅拉制过程中直接与硅液接触，因此客户对石英坩埚及相关配套产品的质量及使用寿命有较高要求，晶熠阳为国内优质石英坩埚供应商，成功优化石英砂原料配比并形成独特稳定的制造工艺，成功实现国产石英砂对于进口砂的替代。下游光...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 1.09MB | 4 页
1金币光大证券：信维通信（300136）-2022年三季报点评：新兴业务多向拓展，增长动能强劲.pdf

信维通信(300136)事件：公司于近期发布2022年三季报，2022年前三季度公司实现营收61.78亿元，同比增长15.03%，归母净利润6.01亿元，同比增长25.82%，扣非归母净利润4.90亿元，同比增长17.82%。点评：新业务、新行业拓展顺利，成为公司新发展动能：22Q3单季度实现营业收入24.85亿元，同增7.33%，实现归母净利润4.17亿元，同增36.64%，扣非归母净利润3.22亿元，同增11.64%。在宏观经济、国际形势、疫情封控等不良因素影响下，公司依旧持续拓展新业务及新...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 693.3KB | 4 页
1金币东方证券：鸿路钢构三季报点评：吨加工费出拐点，估值中枢有望抬升.pdf

鸿路钢构(002541)Q3业绩加速增长，加工费拐点初现。前三季度，公司分别实现收入/归母净利润144.2/8.7亿元，YoY+7.8%/6.1%，其中第三季度分别实现收入/归母净利润55.2/3.6亿元，YoY+6%/12.4%。受益于较为饱满的订单和加工产能的持续增加，收入端保持稳健增长。利润端增长有所加快。加工费的提升在Q3已经显现，行业龙头初步显示出对下游一定的议价能力。展望未来2-3年，产能利用率的持续爬坡，智能化改造的推进，原材料集采，将持续推升公司的盈利能力。产量稳步释放，加工费出...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 457.64KB | 5 页
1金币天风证券：招商蛇口（001979）-2022年第三季度点评：Q3销售改善显著，拿地积极融资通畅.pdf

招商蛇口(001979)事件：公司发布2022年三季报，前三季度公司实现营业收入894.84亿元，同比+9.45%；归母净利润29.57亿元，同比-53.44%；每股收益0.27元/股，同比-60.87%。短期业绩承压，毛利率下行。前三季度，公司实现营收894.84亿元，同比+9.45%，主要因公司房地产项目竣工交付并结转的面积同比增长；Q3单季度，公司实现营收319.22亿元，同比-13.96%。前三季度，公司实现归母净利润29.57亿元，同比-53.44%；Q3单季度，公司实现归母净利润10...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 853.84KB | 6 页
1金币天风证券：三友医疗（688085）-三季报收入符合预期，加强销售和研发投入提升集采应对.pdf

三友医疗(688085)事件：2022年10月27日，公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入4.82亿元，同比增长15.00%；归母净利润1.25亿元，同比增长9.85%；扣非净利润1.09亿元，同比增长21.15%；三季度单季度实现收入1.85亿元，同比增长17.18%，归母净利润4796万元，同比增长11.58%，扣非净利润3704万元，同比增长0.40%。点评：营收快速增长带动销售费用率下降，研发投入稳定增加公司2022年前三季度销售费用率为47.97%，同比下降3.20pcts，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 648.62KB | 3 页
1金币天风证券：景嘉微（300474）-业绩短期承压，信创驱动23年有望迎来成长拐点.pdf

景嘉微(300474)事件：公司公告三季报：2022年前三季度公司营收7.29亿元，同比减少10.35%；归母净利润1.73亿元，同比减少30.60%；扣非归母净利润1.36亿元，同比减少44.09%。点评：1、Q3业绩承压，信创趋势下具备长期成长性公司Q3单季营收1.85亿元，同比减少45.21%，公司三季度业绩延续二季度下降趋势，我们认为主要原因或是信创采购较少，影响公司芯片业务表现。目前国内党政公文系统信创已覆盖到部委、省级、地市级，下一步有望下沉到区县级，电子政务系统国产化也有望开启，同...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 662.52KB | 3 页
1金币天风证券：立讯精密（002475）-成立子公司强化虚拟现实业务布局，持续看好大客户弹性+MR卡位潜力+汽车业务成长.pdf

立讯精密(002475)事件：2022年11月1日，立铠精密科技（昆山）成立，主要经营范围涵盖：虚拟现实设备制造、移动终端设备制造、移动终端设备销售、可穿戴智能设备制造等，该公司由立讯精密控股子公司立铠精密科技（盐城）100%控股。点评：成立子公司把握行业窗口期加速虚拟现实领域业务布局+成长放量。2022年11月1日，立铠精密科技（昆山）成立，主要经营范围涵盖：虚拟现实设备制造、移动终端设备制造、移动终端设备销售、可穿戴智能设备制造等，该公司由立讯精密控股子公司立铠精密科技（盐城）100%控股。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 680.36KB | 3 页
1金币天风证券：涪陵榨菜（002507）-短看利润弹性释放，长看公司品类扩张.pdf

涪陵榨菜(002507)事件：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入20.46亿元，同比增长4.63%，实现归母净利润6.97亿元，同比增长38.29%，实现扣非归母净利润6.37亿元，同比增加31.22%；其中，22Q3实现营业收入6.24亿元，同比增长2.54%，实现归母净利润1.80亿元，同比增加41.36%，实现扣非归母净利润1.58亿元，同比增加40.64%。需求短期承压，产品矩阵持续扩张奠定未来增长基础。公司前三季度实现营业收入20.46亿元，同比增长4.63%；其中,Q1/...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-07 发布 | 618.41KB | 4 页