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公司研究

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1金币国海证券：扬农化工（600486）-点评报告：葫芦岛项目环评公示，高资本开支带来新成长.pdf

扬农化工(600486)事件:2022年12月2日，据葫芦岛经济开发区官网，扬农化工子公司辽宁优创植保年产15650吨农药原药及7000吨农药中间体项目环境影响评价公众参与第一次信息公示。公司拟投资42.14亿元建设15650吨/年农药原药及7000吨/年农药中间体项目。投资要点:葫芦岛项目环评第一次公示，高额资本开支带来新成长性据葫芦岛经济开发区官网，公司葫芦岛项目拟建设11条生产线，15650吨农药原药包括：1500t/a咪草烟、200t/a甲氧咪草烟、100t/a甲基咪草烟、5000t/a...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 557.28KB | 6 页
5金币华西证券：宝钛股份（600456）-估值底部的军民两用钛合金龙头.pdf

宝钛股份(600456)竞争格局清晰，公司位居龙头钛合金作为一种高性能新型材料，已广泛用于航空、航天、船舶及化工、电力等民用领域。作为全球少数具有完整钛工业体系的国家，我国钛材已连续多年保持净出口，但高端钛材仍供不应求，甚至需要进口。国内军用高端钛材市场参与者主要为宝钛股份（全谱系）、西部超导（棒材、丝材）和西部材料（板材、管材、棒材）三家。2021年宝钛股份营收52.46亿元，钛材销量约2.7万吨，处于行业龙头地位。钛材性能优异，航空航天带动广阔市场需求钛合金性能优异，在全球范围广泛应用于航空...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 2.65MB | 31 页
1金币华鑫证券：炬华科技（300360）-公司动态研究报告：智能电表奠定业绩基础，积极拓展充电桩业务.pdf

炬华科技(300360)投资要点深耕能源物联网设备业务，业绩稳步增长炬华科技从事能源物联网设备相关业务，主要业务包括智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器及配件等。公司产品可用于轨道交通、水务公司、学校医院、科技园区等领域和行业。2022前三季度公司实现营业总收入10.37亿元，同比上升34.45%，实现归母净利润2.95亿元，同比上升34.54%；毛利率为39.88%，净利率为28.78%。其中Q3单季度实现营业收入3.52亿元，同比上升...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-09 发布 | 293.45KB | 5 页
5金币华安证券：中伟股份（300919）-富氧侧吹积极拓展，前驱体龙头二次点火.pdf

中伟股份(300919)中伟股份：出货量不断提升，盈利能力持续增强中伟股份是三元前驱体行业的细分龙头。公司是专业的锂电池新能源材料综合服务商，主要从事锂电池正极材料前驱体的研发、生产、加工及销售，属于国家战略性新兴产业中的新材料、新能源领域。公司三元前驱体和四氧化三钴产量占比行业领先。2021年，下游新能源汽车需求景气，叠加公司产能不断扩张，公司出货量达到15.83万吨，占全球出货量的24%左右；四氧化三钴出货量为2.34万吨，占全球出货量24%左右，登顶全球正极前驱体市场双料第一，成为新能源汽...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 2.09MB | 35 页
3金币华通证券国际：江西铜业（600362）-投资价值分析报告：估值已至冰点，静待春暖花开.pdf

江西铜业(600362)拥有丰富的国内铜矿产资源,资源价值被低估江西铜业拥有国内最大的露天铜矿——德兴铜矿。除德兴铜矿外，还有永平铜矿、城门山铜矿、武山铜矿、银山铜矿四家全资控股的矿山，公司五大矿山铜资源储量合计730万吨，平均剩余可开采37年，公司仅五大矿山铜储量约占全国储量的21%。目前公司的市值仅为所拥有的矿产资源中金属价值的6.20%，资源价值被低估。贸易及粗加工比重大是毛利率偏低的主要原因江西铜业的贸易约占营收一半左右，贸易的毛利率只有2.34%，拉低了公司的利润率，可比公司云南铜业及...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 2.08MB | 18 页
3金币财通证券：圣邦股份（300661）-模拟芯片龙头，领军国产替代.pdf

圣邦股份(300661)品类完善的国产模拟芯片龙头。圣邦股份成立于2007年，主要从事半导体模拟芯片研发、设计、生产和销售业务。目前公司已拥有25大类、超过4000款可销售料号，产品广泛应用于通讯、消费、工业、医疗、汽车等众多领域，客户涵盖各个下游龙头企业。2021年公司实现收入22.38亿元，归母净利润6.99亿元，收入和利润体量在国产模拟芯片企业中位居前列。模拟芯片市场空间大，国产份额低。根据ICInsights数据，2021年全球模拟芯片市场规模为739.14亿美元；其中通用模拟芯片市场规...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 3.3MB | 30 页
5金币财通证券：灿瑞科技（688061）-传感+电源双轮驱动，布局车载扬帆起航.pdf

灿瑞科技(688061)国内磁传感器芯片龙头，电源管理芯片并行发展：灿瑞科技成立于2005年，在磁传感器领域有着数十年积累，后逐步扩展产品品类，深耕布局电源管理赛道。2019-2021年公司磁传感器芯片收入年复合增长率达67%，根据公司测算，2021年公司在全球磁传感器市场份额约为1.08%，在国内厂商中占据领先地位。2019-2021年，公司电源管理芯片业务收入年复合增长率达52%。磁传感品类丰富，光传感聚焦细分市场，汽车三化有望带来新增长：磁传感器：公司凭借产品竞争力优势，不断推出磁电流、磁...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 2.49MB | 34 页
3金币华安证券：圣邦股份（300661）-电源+信号链双轮驱动，Catalog模式加速企业成长.pdf

圣邦股份(300661)国内模拟芯片自给率较低，长期来看，国产替代空间广阔圣邦股份是国内模拟芯片头部企业。虽然中国是最大的模拟芯片消费市场，但是当前本土模拟芯片自给率不足20%，仍有较大提升空间。虽然短期内消费市场仍有疲软，但随着经济复苏以及疫情好转，预计市场对于消费的需求也将逐渐回暖，带动模拟芯片需求复苏并提升。Catalog模式模拟芯片头部企业，增加产品覆盖度推动企业快速发展作为国内领先的Catalog（目录式）模拟芯片设计公司，圣邦产品种类丰富，目前在售型号4000余种，模拟芯片产品全面覆...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 1.24MB | 16 页
1金币开源证券：德源药业（832735）-北交所信息更新：首家通过坎地氢噻片一致性评价，销售结构得以优化.pdf

德源药业(832735)全国首家通过坎地氢噻片仿制药一致性评价，维持“增持”评级12月5日，德源药业收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》：药品坎地氢噻片已通过仿制药质量和疗效一致性评价。坎地氢噻片由血管紧张素Ⅱ受体抑制剂（ARB）坎地沙坦酯和利尿剂氢氯噻嗪组成的复方制剂。ARB在体内通过选择性地阻断血管紧张素Ⅱ与AT1受体的结合，产生降压效果。当氢氯噻嗪与ARB联合使用时，ARB使血钾水平略有上升，能拮抗噻嗪类利尿剂长期应用所致的低血钾等不良反应。ARB+噻嗪类利尿剂联合用药方...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 817.23KB | 4 页
1金币东吴证券：天顺风能（002531）-收购江苏长风，全面进军海风市场.pdf

天顺风能(002531)事件：2022年12月6日，公司公告拟以现金30亿元收购江苏长风海洋装备制造有限公司（江苏长风）100%股权，收购完成后，江苏长风成为公司全资子公司，纳入公司合并报表。公司拟以自有资金和自筹资金等作为本次收购股权的资金来源。本次收购涉及江苏长风的射阳、南通2个海风基地，合计40-50万吨产能，预计2023年初完成收购。此前，公司已于2022年11月收购其汕尾工厂。具体来看，1）射阳基地20-30万吨单桩，在公司规划的20-30万吨基地隔壁，收购完成后自有产能将启动建设，预...

内容提供方：外唐用户 | 2022-12-08 发布 | 475.99KB | 3 页