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公司研究

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5金币国海证券：广信股份（603599）-公司深度研究：光气化农药细分龙头，新项目储备丰富.pdf

广信股份(603599)光气化农药细分行业龙头公司是国内最大的以光气为原料的农药及精细化工中间体企业。现有光气产能6.8万吨/年，许可产能32万吨/年，在国内农药企业中，光气资源最优渥。公司依托光气资源，布局了多菌灵、甲基硫菌灵、敌草隆三大农药产品，外加2万吨的草甘膦。自2015年上市以来，公司业绩快速增长，营收由13.25亿元增至55.5亿元，CAGR为27.0%，2015-2021年，归母净利润由1.3亿元增至14.79亿元，CAGR为49.9%。公司在手现金充沛，截止至2022年三季度末，...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 1.55MB | 41 页
1金币中原证券：赛轮轮胎（601058）-季报点评：三季度销量逆市增长，新产能稳步投放保障业绩.pdf

赛轮轮胎(601058)投资要点：公司公布2022年三季报，2022年前三季度公司实现营业收入167.18亿元，同比增长26.22%；实现归属于公的净利润10.65亿元，同比增长6.24%，每股收益0.35元。其中三季度公司实现营业收入62.25亿元，同比增长35.52%，环比增长10.56%；实现净利润3.50亿元，同比增长17.17%，环比下滑10.91%。三季度销量实现较快增长，业绩保持稳定。公司是国内轮胎领军企业之一，产品包括全钢线子午轮胎、半钢子午线轮胎和非公论轮胎，广泛应用于轿车、客...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 825.62KB | 5 页
1金币中原证券：葫芦娃（605199）-调研简报：聚焦儿科用药，打造儿童健康产品集群.pdf

葫芦娃(605199)投资要点：公司成立于2005年，总部位于海南海口。长期聚焦儿童药领域，产品涵盖特色中药与化学药，已构建起以儿童药为主打品牌，与成人药相结合的产品规划，围绕儿童的呼吸系统、消化系统、抗感染类、补益类产品进行布局。公司实控人为刘景萍和汤旭东夫妇，两者合计持有公司44.5%的股份，公司控制权稳定，有利于公司的长期发展。截至2022年上半年，公司拥有298个药品批准文号，共有57种产品进入国家基本药物目录，96种产品进入国家医保目录。公司及子公司拥有多种药品剂型，包括片剂、胶囊剂、...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 747.96KB | 5 页
1金币天风证券：星网锐捷（002396）-低估值的信创+教育IT受益者，逆势快速增长！.pdf

星网锐捷(002396)事件：公司发布2022年三季度报告，2022年前三季度收入108.2亿元，同比增长17.71%，实现归母净利润5.5亿元，同比增长15.70%，实现扣非归母净利润5.03亿元，同比增长18.72%。我们的点评如下：1、收入有望持续快速增长，预收货款增加反映良好增长预期公司前三季度收入快速增长17.7%，预计主要源于子公司锐捷网络拉动，其他业务条线稳定增长。公司销售需求增长，同时网络设备产品和通讯产品的出口业务有所增长，未来有望保持持续快速增长趋势。其中合同负债余额15.8...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 659.97KB | 3 页
1金币中国银河：天宜上佳（688033）-业务协同不断强化，外延并购步履不停.pdf

天宜上佳(688033)核心观点：事件：11月7日，公司发布资产收购公告，称拟以2.7亿自有资金收购江苏晶熠阳新材料科技有限公司持有90%股权，开展光伏石英坩埚制品制造新业务。标的估值为3.1亿元，增值率为1303.44%，此次收购完成后，将在公司合并资产负债表中形成较大金额商誉。收购晶熠阳90%股权切入石英坩埚，进一步体现业务协同。晶熠阳主要为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料提供配套产品光伏石英坩埚，2022年1-7月营收达到5869.88万元，净利润达到1519.24万元，盈利能力较强。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 527.69KB | 3 页
1金币东方财富证券：中芯国际（688981）-2022年三季报点评：行业周期尚未触底，公司逆势扩张蓄势待发.pdf

中芯国际(688981)【投资要点】三季度业绩维持增长，产品组合优化应对需求下行。公司前三季度公司实现营业收入377.64亿元，同比增长48.8%；净利润93.9亿元，同比增长28.3%；实现扣非净利润79.91亿元，同比增长113.6%。其中公司Q3实现营业收入131.71亿元，同比增长41.90%；归属于上市公司股东的净利润31.38亿元，同比增长51.10%；Q3出货量相比Q2略有下降，但平均销售单价因产品组合优化小幅上升，收入和上季度持平。业绩同比增长主要受益于销售晶圆的产品结构改善、价...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-16 发布 | 414.92KB | 4 页
1金币天风证券：上海洗霸（603200）-持续夯实研究能力，布局进军新领域.pdf

上海洗霸(603200)扎实发展主营业务，引领建设友好型城市上海洗霸成立于1994年7月，并于2017年6月1日在上交所上市。公司主要是以化学水处理技术为基础、以化学品为手段，为客户提供专业的水处理技术与整体解决方案服务和风管清洗服务，始终致力于成为国内领先的水处理服务提供商及建设友好型城市的倡导者。2022年前三季度公司实现营业收入4.70亿元，同比增长21.76%；归母净利润为0.52亿元，同比增长55.31%，公司整体发展呈上升趋势。打造核心技术，铸造竞争壁垒多年耕耘，公司已在钢铁冶金、石...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.23MB | 10 页
5金币华福证券：璞泰来（603659）-石墨为璞，隔膜登泰，布局未来.pdf

璞泰来(603659)投资要点：负极材料龙头，出货量保持行业前三，石墨化加工高度自给，毛利率维持高位；国内最大隔膜涂覆加工商，涂覆产能高增，布局基膜+涂覆一体化，迎来新利润增长点；打造锂电产业平台公司，推动产业一体化建设，打造产业链闭环，下游锂电需求旺盛刺激营收、利润双增长。负极：深度布局石墨化，推动负极量利双升。1）出货量高增长：负极+石墨化加工产能高速增长，负极材料一体化布局，当前已规划负极与石墨化产能分别达到37/32万吨。2）单吨利润提升：2023年公司石墨化自给率将达89%，负极毛利率...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.87MB | 43 页
1金币中泰证券：味知香（605089）-产能投放在即，来年提速可期.pdf

味知香(605089)事件：公司新建年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品生产基地建设接近尾声，目前正在新设备调试的过程中，预计前期投放一半产能，后期根据实际产能负荷情况逐步释放。当前产能已经成为限制公司发展的瓶颈。2017年初，公司半成品菜产能为8,000吨/年，2017年9月，公司投产新增产能7,000吨。2018-2020年，公司产能利用率逐步上升，分别为81.49%、85.89%及99.18%，。2018-2020年，公司产销率一直保持在100%左右的水平，分别为97.35%...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 606.16KB | 4 页
1金币浙商证券：斯莱克点评报告：调整员工持股计划考核目标，看好新能源电池壳业务加速落地.pdf

斯莱克(300382)事件11月14日，公司发布关于调整公司第五期员工持股计划业绩考核指标的公告投资要点调整第五期员工持股计划2022年考核目标，发挥激励计划对员工的积极作用公司调整第五期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标。将原计划的“对比公司2021年基数，2022年公司营业总收入（包含电池壳业务）增长100%”调整为“对比公司2021年基数，2022年公司营业总收入（包含电池壳业务）增长70%”。后续解锁期考核目标不变。按调整后的考核目标测算，公司2022年的营收目标为17亿。此次调整的主...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.06MB | 6 页