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公司研究

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3金币海通国际：启明星辰（002439）-与中国移动合作向深度和广度拓展.pdf

启明星辰(002439)公司发布2022年三季报。2022年前三季度，公司实现营收21.68亿元，同比增长3.39%，实现扣非后归母净利润-2.96亿元，经营活动净现金流为-3.71亿元。三季度当季实现营业收入9.54亿元，较去年同期增长7.78%。因公司网络安全集成业务签单存在季节性波动，剔除集成项目硬件收入的影响，前三季度公司营业收入较上年同期增长9.21%。在同样受疫情影响的情况下，受益于公司在技术创新和营销布局上取得的成效，前三季度营业收入较2020年同比增长50.26%、两年复合增长率...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.31MB | 12 页
1金币财信证券：风语筑（603466）-虚拟现实空间广阔，在手订单充裕，业绩修复可期.pdf

风语筑(603466)投资要点：风语筑：公司是数字展示行业的龙头企业，国内领先的数字化体验服务商；结合“创意设计+数字科技+跨界总包”，业务类型涵盖城市数字化体验空间、文化及品牌数字化体验空间、数字化产品及服务。疫情致上半年业绩下滑，三季度环比改善。在全国疫情多点散发影响下，上半年公司营收5.55亿元，同比下滑43.15%；归母净利润-0.73亿元，首次单季度亏损。随着疫情缓和及宏观经济企稳，公司三季度业绩环比有所恢复。2022Q1、Q2、Q3分别实现营收2.42亿元、3.13亿元和7.23亿元...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 733.45KB | 4 页
3金币华安证券：广立微（301095）-良率提升工具国产领先，自主可控提速发展.pdf

广立微(301095)半导体全产业链国产化迫切，破局良率提升多环节技术国际局势不确定的背景下，半导体全产业链的国产替代迫在眉睫。其中，良率关系产品的成败及利润率，半导体材料厂商Entegris（应特格）执行副总裁及首席运营官Todd表示，对于尖端的逻辑晶圆厂而言，1%的良率提升意味着1.5亿美元的净利润。因此与良率提升息息相关的测试环节尤为重要。公司自2003年成立以来，始终专注于集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备的研发，发展至目前，公司软硬件覆盖了测试芯片设计EDA软件、电性测试设备、测试...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 2.14MB | 28 页
1金币信达证券：华生科技（605180）-布局新能源电容薄膜，打造第二成长曲线.pdf

华生科技(605180)事件：公司公告拟在浙江省海宁市投资建设年产5700吨新能源超薄特种电容薄膜建设项目，总投资金额约4.7亿元。公司由传统气密材料领域切入新能源材料，积极拓展新品类，推动长期业绩增长。点评：技术工艺、人才配置、市场拓展齐发力，充分利用现有资源优势。公司新项目建设期为3年，主要生产3微米及以下超薄特种电容薄膜产品。公司将充分发挥现有在技术工艺、人才配置和市场拓展方面的资源优势，推动项目顺利开展，技术工艺方面，公司计划购置2条国际领先的进口超薄特种电容薄膜生产线，同时技术人员将参...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 957.7KB | 5 页
5金币信达证券：思源电气（002028）-公司深度报告：伴电力系统成长，享业绩行稳致远.pdf

思源电气(002028)公司是极具成长性的一次设备领军企业。公司深耕电力设备29年，从避雷器在线检测仪出发，不断丰富产品种类，目前公司产品包括开关类、线圈类、无功补偿类、智能设备类、电力工程总包五大类。从产品发展来看，公司高压一次设备较为成熟，已经成为行业领军企业之一，公司目前正强化电网智能化、变压器、海外EPC业务，布局进军储能、汽车电子等新兴业务，拓展未来成长的增长点。从财务情况来看，公司整体业绩具有长期成长性，2012-2021年营业收入CAGR为13.0%，其中2019-2021年实现营...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 3.18MB | 52 页
3金币国信证券：淮北矿业（600985）-煤焦化一体已成型，精细化延伸促成长.pdf

淮北矿业(600985)公司位于华东重要煤炭基地，具备煤种、区位优势。公司所处的淮北矿区是13个国家亿吨级大型煤炭基地之一的两淮煤炭基地的重要组成部分，是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。公司地处华东腹地,靠近长三角地区,区域内焦化、钢铁等煤炭下游产业发达，区域竞争优势突出。公司目标成为国内一流的能源化工示范企业。煤炭业务和煤化工业务是利润主要来源。2021年，煤炭和煤化工业务营业收入分别占总营业收入的24.5%和19.4%，煤炭产品和煤化工产品毛利分别占总毛利的50.7%和...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 1.04MB | 23 页
1金币中泰证券：吉林碳谷（836077）-产能扩张持续落地，长期成长性望逐步兑现.pdf

吉林碳谷(836077)事件：10月28日公司发布2022年三季报，报告期内公司实现营收15.2亿，YoY+110.0%；实现归母净利润4.8亿，YoY+170.1%；实现扣非净利润4.8亿，YoY+181.2%。Q3单季度实现收入、归母净利、扣非净利分别为4.3亿、1.5亿、1.4亿，YoY+55.4%、+173.3%、103.3%，环比分别为-15.0%、-11.9%、-17.9%。销量环比略降为短期影响，价格仍保持较好景气度。（1）销量：我们估算Q3公司原丝销量环比Q2略有下滑，我们判断一...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 581.71KB | 6 页
1金币天风证券：徐工机械（000425）-整体业绩优于行业，Q4行业回暖有望助力公司持续修复盈利.pdf

徐工机械(000425)事件：公司发布2022年三季报。1）收入端：2022年前三季度，公司实现营收751.10亿，同比-19.82%，主要系2022Q3内受到行业低迷及疫情影响，收入下降；2）利润端：归母净利润46.76亿，同比-31.33%；扣非归母净利润47.20亿，同比-24.02%；3）成本端：公司实现毛利率20.22%，同比+4.39pct；净利率6.32%，同比-0.35pct。其中：销售/管理/研发/财务费用率分别为6.91%/2.09%/3.81%/-1.18%，分别同比+2....

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 220.44KB | 3 页
1金币天风证券：立讯精密（002475）-股权激励助力长期成长，持续看好大客户弹性+MR卡位潜力+汽车业务成长.pdf

立讯精密(002475)事件：公司于2022年11月13日发布2022年股票期权激励计划（草案），拟向激励对象授予的股票期权总量为17,202.10万份，约占激励计划签署时公司股本总额709,866.63万股的2.42%。点评：股权激励绑定核心团队助力长期成长。公司于2022年11月13日发布2022年股票期权激励计划（草案），拟向激励对象授予的股票期权总量为17,202.10万份，约占激励计划签署时公司股本总额709,866.63万股的2.42%。2022年股权激励计划草案激励对象共计3,75...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 268.53KB | 3 页
1金币华金证券：新股覆盖研究：首创证券.pdf

首创证券(601136)投资要点本周三（11月16日）有一家主板上市公司“首创证券”询价。首创证券（601136）：公司主营业务范围包括证券经纪、证券投资咨询、与证券交易或证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券投资基金销售、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、为期货公司提供中间介绍业务。公司2019-2021年分别实现营业收入13.40亿元/16.58亿元/21.13亿元，YOY依次为63.90%/23.77%/27.47%,三年营业收入的年复合增速37.37%；实现归母净...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-15 发布 | 717.19KB | 10 页