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公司研究

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3金币招商证券(香港)：蔚来-SW（09866）港股公司研究报告-亏损扩大但毛利率环比稳定，明年产品周期强劲.pdf

蔚来-SW(09866) 三季度经调整净亏损35亿元人民币，环比扩大，毛利率13.3%环比稳健 2023年上半年推出5款新车型，NT2.0平台全覆盖，推动产品周期走强公司当前估值1.4x2023EP/S 三季度亏损扩大，费用端拖累业绩三季度净亏损41亿元（人民币，下同），同比/环比+44.9%/+50.9%，剔除股份支付和优先股影响后，经调整净亏损同比/环比+507.2%/+58.3%至35亿元。收入130亿元，同比/环比+32.6%/+26.3%；交付新车3.2万辆，同比/环比+29.3%...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 1.54MB | 6 页
1金币信达证券：名臣健康（002919）-93913虚拟现实网加入，开拓虚拟现实元宇宙产业.pdf

名臣健康(002919)事件：11月14日，XR资讯站93913，发布公告，93913XR产业服务团队整体加入上市公司名臣健康的全资子公司海南星炫时空网络科技有限公司，在更大平台上继续在VR以及元宇宙产业领域发挥更大的服务作用。点评：93913成立于2015年9月13日，是目前国内最早且最具知名度的XR产业服务商。93913创立七年以来一直专注深耕服务于XR行业，熟悉整个产业发展的趋势，在行业内具有较强的影响力和整合产业资源的能力。目前不仅与华为、PICO、百度、京东、OPPO、爱奇艺、大朋、睿...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 548.56KB | 4 页
3金币太平洋证券：德生科技（002908）-社保卡或是数字人民币最佳载体，政务IT构筑新增长点.pdf

德生科技(002908)社保卡或是数字人民币最佳载体。根据北京日报的报道，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。社保卡+硬件钱包成为了数字人民币的载体已经完成了相关试点工作。业绩高增长。2022年前三季度公司毛利率42.62%，同比提升2.48%；净利率10.94%，同比提升1.74pct。其中三季度业绩增速亮眼...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 2.25MB | 23 页
1金币海通国际：蓝晓科技（300487）-国内吸附分离材料龙头，盐湖提锂等应用领域全面推进.pdf

蓝晓科技(300487)公司是国内吸附分离材料龙头，应用领域广泛。公司吸附分离材料是一种特种高分子材料，既有吸附能力，又有精确选择性，在与混合物接触时能够吸附其中的目标物而不吸附另一些物质，或者对不同的物质具有不同的选择力，从而在下游用户的生产工艺流程中发挥特殊的选择性吸附、分离和纯化等功能。吸附分离树脂应用领域广泛，可以用于金属资源、生命科学、水处理与超纯水、食品加工、节能环保、化工与催化。2020年初公司投产新材料产业园及蒲城蓝晓产业园2个高质量产能基地，总产能从不足1万吨上升到5万吨，产品...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 995.75KB | 8 页
3金币民生证券：万华化学（600309）-深度研究：从单轮驱动到构建四梁八柱.pdf

万华化学(600309)公司已从单业务冠军发展为综合性化工巨头。公司是国内化工行业龙头企业，从MDI产品起家，现已拥有聚氨酯、石化、精细化学品及新材料三大业务板块。公司2018年首次跻身全球化工50强，2021年销售收入达1455亿元，位列第17名。2021年石化板块销售收入超过聚氨酯板块，海外销售收入超过国内。预计到2024年公司的销售收入将迈上2000亿元门槛，行业领军地位进一步巩固，有望在2025年前后跻身全球化工十强，2030年成为一流的世界五百强企业。三大战略路径支撑公司过往成长。1）...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 3.34MB | 30 页
1金币民生证券：英集芯（688209）-2022年三季报点评：Q3业绩承压但库存健康，期待需求回暖新品放量.pdf

英集芯(688209)事件：10月28日，英集芯发布2022年三季报。公司2022年前三季度实现营收6.11亿元，YoY+7.14%，实现归母净利润1.16亿元，YoY+12.12%。需求低迷导致Q3业绩承压，但存货保持良性水位。3Q22公司实现营收2.01亿元，YoY-6.43%，QoQ+0.72%，归母净利0.18亿元，YoY-73.01%，QoQ-55.70%。公司利润承压，主要因下游消费类需求低迷，导致营收放缓的同时，毛利率亦有所波动，但公司持续投入研发，费用刚性致使净利润下滑幅度明显大...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 902.29KB | 3 页
3金币海通国际：元琛科技（688659）-高温过滤材料优势企业，积极布局PET铜箔.pdf

元琛科技(688659)2022年前三季度扣非净利润116.58万元，同比减少96.57%。公司2022年前三季度实现营业收入3.93亿元，同比增长13.81%，归母净利润1589万元，同比减少62.18%。其中2022年第三季度实现营业收入1.22亿元，同比增长3.74%，归母净利润-229.33万元，同比减少117.45%，扣非净利润-427.43万元，同比减少147.98%。2022Q3业绩下滑系今年业绩受疫情影响波动，上半年原材料价格波动，公司转型研发费用和管理费用大增以及开工项目延迟确...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 1.02MB | 11 页
1金币东吴证券：拓普集团（601689）-事件点评：与理想战略合作，Tier0.5战略进一步落地.pdf

拓普集团(601689)投资要点公告事件：2022年11月15日，拓普集团与理想汽车在拓普集团杭州湾制造基地签署了战略合作框架协议，双方将在底盘系统、热管理、内外饰等产品领域开展更深度的合作。理想汽车新车型持续量产，放量可期推动产业链受益。理想汽车10月交付新车10052辆，同环比分别+31.42%/-12.83%，其中理想L9交付9604辆，上市后表现良好。理想L8于11月正式交付，理想L7预计2023年2月份开启交付，凭借精准的产品定位能力后续车型放量可期，拓普集团直接受益于理想产业链增长。...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 479.69KB | 3 页
1金币国信证券：索菲亚（002572）-收购子公司“司米”剩余股权，整家战略进一步深化.pdf

索菲亚(002572)事项：公司公告：11月14日，索菲亚公告，拟筹划近期以自有资金人民币3.43亿元收购法国企业SCHMIDTGROUPE（以下简称“SG”）所持司米厨柜有限公司49%股权。本次交易完成后，公司持有司米公司的股权比例将由51%提升至100%，司米公司将由公司控股子公司变更为公司全资子公司。国信轻工观点：1）司米为索菲亚旗下高端橱柜品牌，2022年开始布局全品类发展，系公司品牌矩阵及整家战略重要一环，收购估值较为合理；2）公司坚定推进“全渠道、多品牌、全品类”战略布局，全资控股后...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 404.54KB | 7 页
1金币天风证券：索菲亚（002572）-收购司米剩余49%股权，机制理顺有望加速抢占高端市场.pdf

索菲亚(002572)公司拟以自有资金3.43亿收购SG所持司米厨柜剩余49%股权。交易完成后，司米将成为公司全资子公司，有利于公司全面实施“多品牌、全品类、全渠道”大家居战略，增强对司米品牌产品研发、制造销售决策力度，有利于司米品牌抢占高精客群。司米品牌正式切入大家居，品类拓展打开发展空间。22Q1-Q3司米营收7.2亿，工厂端平均客单价12132元，同比+6%。订购衣柜、橱柜等全屋产品工厂端平均客单价36528元，全品类客单价拉动显著。此次收购后，司米业务战略正式从橱柜衣柜单品类向全屋定制以...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-17 发布 | 619.53KB | 3 页