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公司研究

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3金币开源证券：新开普（300248）-公司首次覆盖报告：高校信息化领军，迎来新一轮高增长机遇.pdf

新开普(300248)高校信息化领军，首次覆盖给予“买入”评级公司是高校信息化领军，业务覆盖千余所高校，市占率超40%。公司智慧校园收入占比超70%，在教育贴息、虚拟现实等政策利好下，有望迎来发展良机。目前公司在手订单充足，未来随着疫情逐渐缓解，业绩有望逐渐改善。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.33、2.53、3.52亿元，对应EPS分别为0.28、0.53、0.73元，对应当前股价PE分别为37.3、19.7、14.1倍。首次覆盖，给予“买入”评级。教育信息化迎政策利好，行...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 2.34MB | 18 页
3金币开源证券：北京君正（300223）-车规存储芯片龙头行稳致远.pdf

北京君正(300223)公司通过并购ISSI已经变身为国内车规级存储芯片的龙头，将充分受益于汽车电动智能化趋势下对存储芯片需求的大幅提升以及车规级存储芯片的进口替代。公司通过并购ISSI后成为了国内车规级存储芯片的龙头，将充分受益行业需求的快速增长和进口替代趋势。公司定增拟投入合计4.12亿元用于车载LED照明、车载ISP系列芯片研发与产业化项目，将进一步丰富车规级芯片产品矩阵，为公司在车载芯片领城注入持续的增长动力。构建全方位车载芯片研发平台，看好北京君正与砂成的协同发展。北京砂成（ISSI）...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 2.51MB | 24 页
1金币国信证券：中信特钢（000708）-2022年三季报点评：稳健发展，穿越周期.pdf

中信特钢(000708)核心观点特钢龙头，业绩韧性再度验证。面对钢铁行业需求下滑以及原辅料价格上涨的不利影响，公司成本转移能力再度验证，整体业绩保持平稳。前三季度，公司实现营业收入755.11亿元，同比增长0.73%，归母净利润55.43亿元，同比下降6.51%。三季度单季，公司实现营业收入236.89亿元，环比下降13.05%;归母净利润17.67亿元，环比下降3.41%；花山厂区退城搬迁验收交付确认相关资产处置收益等发生非流动资产处置损益6.29亿元，实现扣非归母净利润11.75亿元，环比下...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 1.91MB | 6 页
1金币国信证券：君亭酒店（301073）-三季度保持良好增长，再融资加速跨区域扩张.pdf

君亭酒店(301073)核心观点疫情反复下，公司单三季度仍实现良好增长。2022Q1-Q3，公司实现营收2.48亿元/+16.79%，归母净利润0.26亿元/-23.10%，扣非净利润0.22亿元/-29.35%，EPS0.21元。Q3营收1.07亿元/+63.48%，归母净利润0.11亿元/+48.90%，扣非净利润仍增长30.41%，彰显一定的经营韧性。三季度直营店RevPAR增长13%。今年三季度国内酒店行业前高后低，7月酒店行业整体恢复良好，8-9月因疫情扰动相对受制。聚焦公司，今年7月...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 2.11MB | 7 页
1金币华西证券：周大生（002867）-Q3业绩有所承压，黄金产品表现较好.pdf

周大生(002867)事件概述公司发布2022年三季度报，2022年前三季度公司实现营收89.37亿元，同比+38.05%；归母净利润9.31亿元，同比-7.48%；扣非后归母净利为8.70亿元，同比-9.78%。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，比去年同期+124.27%，主要系报告期营业收入规模增长、宝通小贷客户新增需求同比下降以及发放贷款到期收回所致。单季度看，2022年Q1/Q2/Q3分别实现营收27.54/23.44/38.39亿元，同比+138.15%/+43.5...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 1.23MB | 6 页
3金币国泰君安证券(香港)：华泰证券（06886）港股公司研究报告-自营业务拖累业绩；投行增速加快；“买入”.pdf

HTSC(06886) “买入”，目标价11.00港元，对应0.6倍2022年市净率。2022年前三季度收入同比下降12.2%，2022年第三季度下降14.1%，主要受自营交易拖累。股东净利润在2022年前三季度同比下降29.2%，在2022年第三季度同比下降25.4%，符合我们的预期。鉴于公司的投行能力位居前列，我们预计其将在“金融市场支持实体经济”的背景下受益于行业机遇。自营业务拖累公司2022年第三季度业绩，而投行业务表现强劲。1)受资本市场震荡影响，2022年前三季度自营交易收入同比暴...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 905.93KB | 4 页
1金币国信证券：火星人（300894）-2022年三季报点评：毛利率同比有所恢复，逆势加大研发营销投入.pdf

火星人(300894)核心观点三季度收入小幅下滑，业绩有所承压。公司2022年前三季度实现营收16.42亿/+2.72%，归母净利润2.19亿/-19.94%，扣非归母净利润1.97亿/-21.84%。其中Q3收入6.18亿/-8.57%，归母净利润0.80亿/-40.03%，扣非归母净利润0.77亿/-36.58%。受到地产的拖累，公司Q3收入有所下滑，但值得注意的是公司合同负债同比依然有22.60%的增长，终端销售表现或好于报表端。在行业销售承压的背景下，公司加大新品发布及营销力度，业绩降幅...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 447.82KB | 6 页
1金币国信证券：星宇股份（601799）-单三季度净利润增长约75%，净利率同比提升3.4pct.pdf

星宇股份(601799)事项：公司公告：常州星宇车灯股份有限公司发布关于2022年第三季度主要经营情况的公告，公司2022年第三季度经营状况良好。经初步核算，公司2022年第三季度实现营业收入同比增长30%左右，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长75%左右。目前公司经营情况正常，各项工作有序开展。国信汽车观点：1）根据公司公告，2022年前三季度，公司实现营业收入约59.38亿元，同比增长4.9%左右，实现归母净利润约7.53亿，同比增长2.0%左右。拆单季度看，2022Q3公司实现营业收入...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 2.81MB | 8 页
1金币国信证券：密尔克卫（603713）-利润率持续提升，抗风险能力优异.pdf

密尔克卫(603713)核心观点三季度业绩较快增长。2022年前三季度，公司实现营收90.93亿元（+52.84%），归母净利润4.76亿元（+58.06%），扣非归母净利润4.63亿元（+61.59%）。其中三季度单季营收28.24亿元（+13.53%），归母净利润1.72亿元（+46.33%）,扣非归母净利润1.67亿元（+64.14%），公司业绩保持较快增长。公司三季度收入或受到海运运价与分销业务影响，但公司高毛利业务增长势头依旧较好，三季度利润率环比较大幅度提升，体现公司强大的抗风险能力...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 320.34KB | 6 页
1金币国信证券：广立微（301095）-WAT测试机业务推动业绩增长.pdf

广立微(301095)核心观点3Q22营收同比增长44.1%，WAT测试机业务收入大幅增长。3Q22公司营收0.99元(YoY44.1%，QoQ54.2%),归母净利润0.33亿元(YoY2.91%,QoQ153.0%),扣非归母净利润0.33亿元(YoY20.7%，QoQ418.6%)；毛利率65.6%(YoY-14.35pct,QoQ+0.84pct)。3Q22营收增长主因WAT测试机业务收入大幅度增长所致，但因该业务毛利率(1H22:47.6%)低于软件技术及开发和工具授权业务（1H22：...

内容提供方：外唐用户 | 2022-11-14 发布 | 467.48KB | 5 页